Правительство Греции наняло шесть банков для организации первого с 2014 г. размещения облигаций страны, сообщает Financial Times.
Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas и Bank of America Merrill Lynch выступят в качестве организаторов сделки по размещению выпуска 5-летних бондов со сроком погашения в 2022 г., прайсинг которого состоится 25 июля.
Правительство Греции готовится вернуться на долговые рынки, после того как страна оказалась на пороге выхода из еврозоны в 2015 г.
Как сообщали "Вести.Экономика", совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) на прошлой неделе достиг принципиальной договоренности о предоставлении Греции кредита в размере €1,6 млрд.
В пятницу международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по рейтингам Греции со "стабильного" до "позитивного" на ожиданиях дальнейшего облегчения долгового бремени страны со стороны европейских кредиторов.
В последние недели появились новые сомнения по поводу выпуска облигаций из-за ограничения, установленного МВФ на сумму задолженности Греции.
Однако Афины надеются рефинансировать существующие пятилетние облигации по более низкой процентной ставке. Греция попросит держателей облигаций с погашением в 2019 г., выпущенных три года назад, обменять их долг на наличные деньги.
5-летние бонды, выпущенные в 2014 г., со ставкой 4,95% правительство стремится рефинансировать по более низкой ставке в 4,75%. Доходность облигаций достигла 35% два года назад, в то время как правительство боролось с кредиторами за свое будущее в еврозоне. С тех пор цены на облигации значительно выросли, а доходность опустилась до рекордно низкого уровня 3,2%.
По данным Bloomberg, в числе держателей облигаций Греции - греческие банки Eurobank, Piraeus и Attica, а также Deutsche Bank.
Если выпуск облигаций встретит сильный спрос со стороны инвесторов, это укрепит позиции тех представителей партии "СИРИЗА", которые считают, что выход из программы спасения может произойти в следующем году, отмечает Муджтаба Рахман из Eurasia Group.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил в интервью газете Guardian, что худшее для экономики страны уже позади.
"Худшее, несомненно, позади", - сказал он, добавив, что основным приоритетом сейчас является восстановление экономического суверенитета страны.
"Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что экономика находится на подъеме… Медленно, медленно, то, что никто не верил, что может произойти, произойдет. Мы вытащим страну из кризиса, - отметил премьер-министр. - Большой прорыв произойдет в августе 2018 года, когда, спустя восемь лет, мы выйдем из программы (финансовой помощи - прим. ред.) и из-под международного контроля".
