Ориентир доходности семилетних евробондов "Газпрома" в долларах составляет 5,5-5,625%. Книга заявок открыта, организаторами размещения выступают "Газпромбанк", "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", JP Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities и SMBC Nikko.
"Газпром" 4-5 февраля провел встречи с инвесторами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Компания не размещала долларовые еврооблигации почти два года. В марте 2017 г. "Газпром" разместил десятилетние еврооблигации на $750 млн под 4,95% годовых.
В материалах компании к выпуску евробондов отмечено, что общий долг "Газпрома" к концу сентября 2018 г. составлял 3,512 трлн руб., чистый долг - 2,204 трлн руб., отмечает "Интерфакс". Отношение чистого долга к показателю EBITDA составляло 1х против 1,4х на 31 декабря 2017 г. Большая часть долга компании - 80% - номинирована в иностранной валюте.
"Газпром" в 2018 г. трижды выходил на международный долговой рынок, разместив два выпуска еврооблигаций в евро и один выпуск в швейцарских франках. Кроме того, компания разместила бонды в японских иенах для японских инвесторов.
