"ФСК ЕЭС" успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 10 млрд руб., сообщается в пресс-релизе компании.
Размещение биржевых облигаций запланировано на 25 октября 2018 г. при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО "НРД".
"18 октября 2018 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО "ФСК ЕЭС" серии 001P-01R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 5 лет", - отмечается в сообщении.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,75-8,90% годовых.
Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ПАО "ФСК ЕЭС" позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги компании уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению – 8,99%.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ПАО "ФСК ЕЭС". По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ПАО "ФСК ЕЭС" превысил объем размещения более чем в 2,5 раза. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выступили "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", БК "Регион", "Сбербанк КИБ" и "Совкомбанк".
Агент по размещению – "Сбербанк КИБ".
