Ранее мы писали, что компания AT&T ведет переговоры об объединении своего подразделения WarnerMedia с Discovery. Сегодня компании подтвердили сделку.
Акции AT&T на премаркете выросли на 4,6%, в то время как акции Discovery выросли на 15%. В моменте акции Discovery являются лидером по обороту на Санкт-Петербургской бирже, обгоняя даже Tesla, а AT&T находится в первой десятке.
AT&T получит $43 млрд в рамках сделки, акционеры телекоммуникационного гиганта будут владеть 71% новой совместной компании по завершении сделки в середине 2022 г.
«Для акционеров AT&T это возможность раскрыть ценность и стать одной из наиболее капитализированных компаний широкополосной связи, сосредоточенной на инвестировании в 5G и оптоволокна для удовлетворения существенного долгосрочного спроса на возможность подключения», — сказал в своем заявлении генеральный директор AT&T Джон Стэнки. Акционеры также получат долю в новой компании, мировом медиа-лидере, который сможет построить одну из лучших стриминговых платформ в мире.
Генеральный директор Discovery Давид Заслав, который будет управлять объединенной компанией, добавил, что «вместе эти активы лучше и ценнее».
AT&T взяла на себя долг по приобретению Time Warner в 2018 г. в рамках сделки на сумму более $80 млрд. Эта сделка дает компании шанс снизить долговую нагрузку и в решающий момент переключить внимание на свой бизнес беспроводной связи. Компания находится в процессе дорогостоящего строительства сетей 5G.
Компания ожидает значительного сокращения долга в результате сделки и сообщила, что ее отношение чистого долга к скорректированной EBITDA может составить 2,6x после закрытия сделки и менее 2,5x. к концу 2023 г. Этот показатель на конец I квартала 2021 г. составил 3,1х.
БКС Мир инвестиций
