Объем прямых иностранных инвестиций значительно вырос, об итогах работы фонда, открывающихся возможностях рассказал в программе "Курс дня " Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций.
- Каковы итоги года для Российского фонда прямых инвестиций он в чем-то и удачный, в чем-то наверно сложный, я так понимаю. Начинали год с ощущение, что такой шаг назад, потому что все-таки санкции они действуют. Мы видим, что это не такие темпы привлечения прямых инвестиций, как еще несколько лет назад. Правильно ли я передаю эти ощущения?
- Действительно, год начинался довольно сложно. Очень многие инвесторы очень аккуратно относились к тому, что будет происходить. Все очень переживали по поводу цен на нефть. Как вы помните, в начале года они очень сильно упали, потом, в том числе благодаря Соглашению с ОПЕК они стабилизировались. Но если вот начало года было довольно сложным, то, безусловно, продолжение года было довольно мощным и активным.
Мы видим, что и наши публичные рынки выросли на более чем 30% в долларовом эквиваленте, и ликвидность активно пришла в публичные рынки. Безусловно, мы видим, что начался восстановление роста во многих отраслях. Агросектор показывает хороший рост, и многие другие сектора. Безусловно, инвесторы стали это чувствовать. Поэтому для нас безусловно было и много геополитических побед во второй половине года. Это и избрание президентом США Дональда Трампа, это и то, что во Франции, возможно, придет новый президент, который будет настроен против санкций в отношении России. Это и наше значимое усиление на Ближнем Востоке. И все это дает такую хорошую основу для того, чтобы и экономика начала восстанавливаться, и инвесторы начали более активно инвестировать. И они продолжают активно инвестировать вместе с нами.
- Каков объем иностранных инвестиций в россиию на фоне продолжающихся санкций? Какое влияние санкции оказывают на иностранные инвестиции?
- Да, безусловно, по итогам 9 месяцев все равно прямые иностранные инвестиции в России выросли в 3,6 раза по сравнению с годом ранее. И здесь важно, что все-таки многие страны стали понимать, что взаимодействовать с Россией надо позитивно.
Среди них, например, та же Япония. И вот мы провели ряд встреч на прошлой неделе, я считаю ,что произошло кардинальное отношение, изменение отношения с Японией вот буквально за этот год. Где многие японские компании ориентированы на работу с Россией. И, безусловно, вот такие успехи с отдельными странами они позволяют, ну, сильно ослабить вот то влияние санкций, которое было первоначально. Потому что во многом многие страны не знали, как интерпретировать. И многие интерпретировали, что с Россией взаимодействовать вообще в инвестиционной сфере сложно.
Мы сумели продолжить активно работать. Мы с наши партнерами вложили более 100 миллиардов рублей в экономику России в этом году в различные сектора.
Мы также привлекли 5 миллиардов долларов, наши совместные фонды, только в этом году. Поэтому, безусловно, инвестиции будут активно происходить и в следующем году. И мы считаем, что аспект санкций в следующем году будет фактически минимален, и что во многом они будут ослаблены или сняты.
- Давайте подведем итоги 2016 года. Для РФПИ год интересный. Российский Фонд прямых инвестиций получил статус суверенного фонда. Что это изменило в вашей работе, что будете менять уже в году следующем? Ну, и какие-то может обозначить там успехи, потому что у вас уже есть в портфеле определенные активы, как они себя вели в этом году, что о них можете сказать?
- Безусловно, как я уже упомянул, 100 миллиардов рублей мы уже проинвестировали в начале этого года. И то, что мы стали суверенным фондом России, безусловно, для нас это очень важный шаг. Фонду 5 лет, и за эти 5 лет мы доказали, что мы показываем хорошую доходность и в рублях, и в других валютах. Безусловно, это крайне важно для наших партнеров. Потому что они понимают, что мы именно тот инструмент, который нацелен на то, чтобы быть их окном для инвестиций в России, и мы показываем хорошую позитивную доходность. И для многих наших стран-партнеров РФПИ показывает для них самую высокую доходность среди всех их инвестиций в различные страны.
- То есть довольны абсолютно все ваши партнеры, это я так уточняю.
- Да, потому что мы показываем позитивную доходность значимую в долларах, которая превышает значимо и международные различные индексы. И все это происходит на фоне того, что наш публичный индекс безусловно сильно упал в долларовом эквиваленте. Это в основе нашей деятельности. Это то, что доходность позитивная. Но при этом, мы также вкладываем в очень важные проекты для России. Это, безусловно, наши инвестиции в аэропорт Владивостока вместе с компанией Changi, которая, мы считаем, сейчас преобразуется в один из главных центров для туризма, для перевозок на Дальнем Востоке. Changi привезет туда много соответственно компаний, которые будут развивать больше перелетов в различные страны.
Инвестиции в Рязанскую область компании СР Group, где мы инвестируем с нашими партнерами около миллиарда долларов в создание нового молочного производства.
Инвестиция в гидроэлектростанции в Карелии, который стал одним из первых проектов Банка БРИКС в мире и первым проектом Банка БРИКС в России. Представьте, в Карелию, куда вообще мало кто инвестирует, мы проинвестировали вместе с китайцами, с Саудовской Аравией, с Эмиратами. И зашел туда инвестировать Банк БРИКС. И также мы вместе работаем там с корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса. Соответственно, это некоторые из тех примеров, которые мы считаем крайне важные в этом году.
- На встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым вы отчитались, что Российский фонд прямых инвестиций инвестиции имеет в 95% регионов России, если я не ошибаюсь. Где те 5%, куда вы еще не проинвестировали, и будете ли исправлять эту статистику, чтобы 100 было?
- Мы их не хотим называть. Потому что мы придем точно и покроем 100 % в Российской Федерации. Но для нас тоже это очень значимый такой знак. Потому что мы хотим присутствовать в различных регионах в России. Мы видим, что регионы сейчас активно привлекают инвестиции.
- Это сознательная статистика так получилась. Потому что вы так хотели, чтобы во все регионы шли эти инвестиции? Или это так получилось случайно – здесь перспективы, там перспективы, и вроде , как всю страну охватили?
- Вы знаете, то, что мы видим, что ведущие компании они, безусловно, стремятся покрывать всю Россию. И, например, вот наша компания «Мать и дитя», куда мы проинвестировали, стала самой крупной частной клиникой в России, и они открыли очень много новых клиник в этом году. Это и Тюмень, и Самара, и Москва, Кострома, Одинцово. Соответственно мы видим, что наши компании активно развиваются в регионах, это важно. Потому что это создает рабочие места. И, безусловно, региональный рост, это крайне важно для России.
- С точки зрения инновационных видов бизнеса, какие здесь у вас перспективы? Ну, я помню, анонсировалось партнерство, например, с Hyperloop, возможно что-то еще. Потому что пока мы перечисляем такие в фундаментальные и очень сильные отрасли, как сельское хозяйство, медицина, это понятно, IT высокие технологии, что-то в этом направлении?
- Вы знаете, мы начали активно этим заниматься буквально только в этом году. Потому что до этого мы считали, что настолько это рискованные области, и у Фонда еще не было той подушки безопасности, которая создана нашей высокой доходностью по другим проектам, которые мы получили довольно высокую прибыль.
- А вы обязаны гарантировать доходность партнерам.
- Да, мы безусловно фокусируемся на хорошей доходности. Поэтому в этом году мы проинвестировали и в компанию Hyperloop, и уже следующие раунды были гораздо более высокой оценкой, чем те, по которым мы зашли.
Мы также создали венчурный фонд с китайской компанией. Мы в ближайшее время объявим о создании венчурного фонда с ведущей японской компанией. Мы считаем, что технология, это безусловно очень важный объект для инвестиций. Потому что они приносят эффективность.
Безусловно во многом экономика становится технологичной. Поэтому мы, например, проинвестировали в хирургического робота, который создан российскими учеными, и который, как нам кажется, может позволить произвести революцию на рынке роботохирургии в мире. Мы инвестируем вместе с китайскими партнерами, потому что китайский рынок крайне важен и значим для нас. Поэтому новые технологии ни какие-то абстрактные, а те, которые могут быть конкурентоспособны, крайне интересны.
- Как меняется по вашим ощущениям отношение к инвестициям в Россию? Потому что, вроде по статистике с каждым годом увеличивается количество сделок, проектов, в которые инвестируют иностранные партнеры. Но вот опять же, возвращаюсь к началу разговора, все-таки санкции, было такое некое, ну, не охлаждение, а опасение инвесторов за будущее этих инвестиций. Все-таки как это изнутри выглядит?
- Во-первых, инвесторы очень сильно оценили позитивное действие Центрального Банка России по удержанию банковской системы, по тому, что российская экономика прошла этот период хорошо и уверенно. Безусловно, действия Правительства, которое тоже сумело принять ряд мер, и которое, например, позволило иметь очень высокую занятость в этот период кризисный.
Поэтому все инвесторы, которые смотрят на действия Правительства, безусловно, лидерство и руководство Президента России, они отмечают, что Россия прошла этот сложный период гораздо лучше, чем кто бы то ни было ожидал. Поэтому это создает такую базу хорошей мощной уверенности для последующих лет.
Мы видим на примере наших инвестиций, что, например, инвесторы готовы инвестировать в «Вертолеты России», которые соответственно являются одной из ведущих производителей вертолетов в мире. И Россия готова принимать инвесторов, и Саудовская Аравия, из Эмиратов. То есть и Россия открывает свои очень интересные компании для внешних инвестиций. И есть интерес от наших партнеров для инвестиции в такие перспективные и наукоемкие отрасли, как «Вертолеты России».
- Вы стараетесь по-прежнему не инвестировать, не предлагать такие традиционно сильные сектора для России, как сырьевые сектора. Потому что я помню, и по Саудовской Аравии мы с вами говорили, что 10 миллиардов, в общем, там практически нет ничего такого, что связано было бы с сырьем. Ни практически, а нет просто. И это по-прежнему там, и ваша такая позиция, развивать нужно другие направления. Так ли это?
- Да. И вот вы действительно затронули те 10 миллиардов долларов, которые нам выделила Саудовская Аравия. Мы уже проинвестировали в 6 проектов, и планируем резко нарастить наши инвестиции в следующем году.
Действительно, в основном мы инвестируем ни в ресурсные сектора. Потому что многие страны, которые инвестируют вместе с нами, они заинтересованы в диверсификации своих инвестиций. И очень важно, что РФПИ практически открыла российский рынок для этих стран. Потому что Саудовская Аравия вообще не инвестировала в Россию до того, как началось партнерство с Российским Фондом прямых инвестиций. Во многом минимальные инвестиции были от Объединенных Арабских Эмиратов, от ряда других стран. А теперь мы видим, что не только ближневосточные страны выделили РФПИ более 20 миллиардов долларов, но и то, что большинство из этих стран, а это Кувейт, Катар, Эмираты, Саудовская Аравия, они заходят во все проекты РФПИ автоматически.
Поэтому очень важно, что они видят, что мы строим портфель не ресурсный, а портфель диверсифицированный, и они видят, что этот портфель показывает хорошие доходности в различных секторах.
- Давайте еще несколько слов о планах на 2017 год, скажем, может быть забегая еще чуть дальше. И на такие основные, еще как это принято называть, какие основные события, какие основные сделки можно здесь анонсировать, или цели и задачи?
- Во-первых, агросектор для нас очень ключевой. И мы видим ряд значимых инвестиций в агросектор с нашими партнерами. И мы объявляли уже о ряде из них, это компания «Националь», которая является, один из производителей ведущих риса в России, и ряд других секторов. Поэтому мы видим агросектор как один из больших таких элементов.
Мы также планируем начать инвестировать части средств, предоставленных инвесторов в публичные рынки российской компании, и мы считаем, что это крайне перспективно. Потому что ликвидность на публичных рынках в России крайне важна. И мы надеемся также на IPO ряда из наших компаний. И мы считаем, что IPO наших инвестиций, в том числе возможно даже в начале следующего года.
Оно поможет открыть рынок IPO в России, который в общем-то был довольно сложный в прошлом году. И мы также продолжим инвестировать в те сектора, которые создают рабочие места, обеспечивают рост экономики России.
Мы, например, активно инвестируем в логистику. И сейчас мы номер 3 игрок в России в логистике, и мы очень верим, что наши инвестиции были оправданы, и мы будем наращивать наши инвестиции в логистический сектор. И, безусловно, высокие технологии, о которых мы говорили. Мы видим ряд компаний, которые производят уникальные продукты, в том числе, например, которые могут использоваться и на Ближнем Востоке. И соответственно, мы хотим построить ряд партнерств, где наши бы компании не только выходили на российский рынок, но выходили бы на рынок ближневосточный, на рынок других стран, где мы можем оказать поддержку.
- Но вы расставляете для себя приоритеты? Больше инвестиций, которые должны работать на внутреннюю экономику, или больше инвестиций, которые могут, создавая что-то здесь, продавать это все за рубеж, потому что тема развития не сырьевого экспорта сейчас как никогда актуальна для России?
- Вы знаете, мы считаем, что, во-первых, Российский экспортный центр эту делает очень замечательную работу по продвижению экспорта, и мы активно с ними взаимодействуем. Поэтому у многих наших компаний есть именно значимая экспортная составляющая. И мы создали целое направление, где мы можем, в том числе и для средних компаний инвестировать, если у них есть экспортная составляющая. Но важно тоже не забывать и о России. И не только экспорт важен. Поэтому многие компании нацелены именно на российский рынок, который растет. И мы также верим, например, очень сильно верим во внутренний туризм в России. И в том числе, будем инвестировать в ряд туристических проектов. Потому что важно, чтобы туристы из различных стран открывали Россию. И верим в будущее этого сегмента также.
