Инвестбанки в России за первые девять месяцев 2016 г. получили доход в $207,9 млрд, что на 65% превысило показатели за аналогичный период прошлого года, подсчитало Thomson Reuters и Freeman Consulting.
С прошлого года объем совершенных выплат за консультации по слиянию и поглощению снизился на 3%, составив $34,3 млн. Это худший результат за первые девять месяцев с 2001 г., отмечается в исследовании Thomson Reuters.
Объявленный объем сделок в области слияний и поглощений с участием российских активов достиг $11,7 млрд за первые девять месяцев 2016 г. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем сделок по покупке иностранными компаниями российских компаний вырос на 42% до $5,7 млрд.
Суммы гонораров, полученных за гарантированное размещение ценных бумаг на рынке заемного капитала, увеличились на 20%, составив $65,9 млн, а гонорары за гарантированное размещение на рынке акционерного капитала выросли в три раза до $38,8 млн.
Суммы гонораров за синдицированное кредитование достигли $74,0 млн. Это на 180% больше показателей за аналогичный период прошлого года и самые большие выплаты за первые девять месяцев с 2013 г.
С прошлого года объемы совершенных выплат за консультации по слиянию и поглощению снизились на 3%, составив $34,3 млн. Это худший показатель за первые девять месяцев с 2001 г.
Банк "ВТБ Капитал" возглавил рейтинговую таблицу инвестиционно-банковских гонораров за первые три квартала 2016 г. Его доля кошелька в расходах клиента исчисляется $35,8 млн (это 17,2%). "Сбербанк КИБ" стал вторым с долей 15,5%, а "Газпромбанк" занял третье место с долей 8,7%.
За первые девять месяцев 2016 г. объявленные объемы сделок по слиянию и поглощению с участием российских активов достигли $11,7 млрд. Это на 14% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Объемы сделок по покупке иностранными компаниями российских выросли на 42% (до $5,7 млрд), оставшись на уровне 2013 г. Объемы сделок по покупке российскими компаниями иностранных значительно снизились по сравнению с 2015 г., продемонстрировав худшие показатели за первые девять месяцев с 2004 г.
В первые три квартала 2016 г. доминировал сектор электроэнергетики. Заключено 114 сделок на общую сумму $8,1 млрд, это 69% от российских целевых сделок по слиянию и поглощению.
В июне газовый гигант "Газпром" выкупил в российском государственном банке "Внешэкономбанк" свою долю в $2,0 млрд.
На сегодня это крупнейшая сделка с участием российского капитала в этом году.
Компания "Ротшильд" с долей рынка 22% возглавила объявленный рейтинг слияний и поглощений с участием любых российских компаний за первые девять месяцев 2016 г. Банк "ВТБ Капитал", имея долю в 15,1%, занял второе место.
Компания "Зенон Капитал Партнерс" стала третьей с долей рынка в 7,4%.
За первые девять месяцев 2016 г. выпуск акционерного и связанного с ним капитала в России составил $1,8 млрд, вдвое превысив показатели за аналогичный период 2015 г.
В июле была получена прибыль на сумму $813 млн от продажи доли в размере 10,9% в российской алмазодобывающей компании "АЛРОСА". На сегодняшний день это крупнейшее привлечение акционерного капитала в России в этом году.
Банк "ВТБ Капитал" (доля рынка 26,5%) возглавил рейтинг российского акционерного и связанного с ним капитала за первые девять месяцев 2016 г. "Сбербанк КИБ" с долей 22% стал вторым. Банк "Голдман Сакс" занял третье место с долей в 16,4%.
В первой половине 2016 г. группа компаний "Ротшильд" была основным консультантом по сделкам в сфере слияний и поглощений с участием российских активов. Ее доля на рынке составила 18,8%. "Дойче Банк" и "Сбербанк КИБ" заняли второе и третье места с долями в 6,4% и 6,2% соответственно.
За первые три квартала 2016 г. на рынке заемного капитала заключено 113 сделок, что на 13% меньше по сравнению с показателями за январь-сентябрь 2015 г. В мае 2016 г. Министерство финансов Российской Федерации осуществило крупнейшую эмиссию облигаций на сумму $1,75 млрд.
Доля государственных и ведомственных облигаций от 13 сделок на рынке заемного капитала исчисляется 27%, затем следуют облигации промышленных предприятий (21%) и энергетических компаний (20%).
"ВТБ Капитал" возглавил рейтинг российского заемного капитала за первые девять месяцев 2016 г. Сумма его заемного капитала составила $9,1 млрд (доля рынка — 50%). "Газпромбанк" и "Сбербанк КИБ" заняли второе (доля в 14,9%) и третье (доля в 8,4%) места соответственно.
