Саудовская Аравия согласовала условия сделки по привлечению кредита на $10 млрд от консорциума международных банков. Королевство пытается решить проблему сокращения нефтяных доходов и резервов.
В таких условиях Эр-Рияд вынужден обратиться к иностранному капитала, что открывает для страны путь к размещению облигаций на международном долговом рынке, пишет Financial Times.
Саудовская Аравия уже согласовала с банками условия своего первого суверенного долга за по крайней мере 15 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Правительство страны выплатит кредиторам на 120 базисных пункта больше Лондонской межбанковской ставки предложения (LIBOR). Кредит будет предоставлен на 5 лет и должен быть выдан до конца апреля, заявили источники.
Кредит предоставляет большая группа американских, европейских, японских и китайских банков. Кредитные организации проявляли значительный интерес к сделке, несмотря на то что рейтинговые агентства снизили рейтинги Саудовской Аравии из-за снижения цен на нефть.
По словам источников, изначально Саудовская Аравия запрашивала от $6 млрд до $8 млрд, однако предложение со стороны кредиторов значительно превысило эту сумму, что позволило саудитам увеличить размер сделки.
Заем на сумму $10 млрд является крупнейшим на Ближнем Востоке, с того времени как Saudi Aramco, крупнейший в мире производитель нефти, привлек финансирование в объеме $10 млрд в марте 2015 г. В декабре Катар взял кредит на сумму $5,5 млрд.
Саудовская Аравия не привлекала заемные средства на международном рынке долга по крайней мере с 1999 г., отмечает Bloomberg.
В минувшие выходные королевство заблокировало потенциальную сделку между нефтедобывающими странами по заморозке уровня добычи. Между тем, с конца 2014 г. Саудовская Аравия истратила $150 млрд из своих финансовых резервов. По оценкам аналитиков Jadwa Investment Co, дефицит бюджета страны в текущем году достигнет 17,8% ВВП.
Стратегия привлечения заемных средств за рубежом направлена на замедление сокращения международных резервов. Кроме того, это должно снизить давление на местные банки, которые почти год оказывали поддержку госкомпаниям и покупали внутренние облигации.
Ссылки по теме Жизнь после нефти: саудовцы создают фонд на $2 трлн Бюджет Саудовской Аравии будет кардинально перекроен
Кредит для Саудовской Аравии является способом оценить обстановку и выйти на международный долговой рынок, считает Юэн Камерон Уотт, главный инвестиционный стратег BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами."Это создает условия для превращения королевства из нации кредиторов в нацию заемщиков. Это важный момент изменения долговых рынков", - отметил эксперт.
Ранее государственный министр Мохаммед бин Абдулмалик аль-Шейх заявлял, что когда сделка по привлечению кредита будет завершена, Саудовская Аравия начнет готовиться к размещению бондов на международном долговом рынке. Размещение состоится в сентябре, королевство подготовит программу облигаций на два или три года, отмечал министр.
