Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,46%, а индекс РТС убавил 0,85%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки ТГК-14 (+6,11%) и бумаги ТГК-9 (+3,33%). Акции Газпрома подорожали на 1,71%. В лидерах падения значились котировки Газпром нефти (-3,97%) и бумаги Уралкалия (-3,55%). Акции МТС потеряли 2,2%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в пятницу, по мере восстановления настроений на фондовых площадках, выросла на 98 центов до уровня $86,07 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают повышение и прибавляют 0,14%, торгуясь на уровне $86,19 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1% и находятся на значении $109,3 за баррель.
Поддержку котировкам оказывает опубликованная на выходных сильная статистика по торговому балансу Китая, однако, падение ВВП Японии в 3 квартале сглаживает положительный эффект. С технической точки зрения цены на нефть марки WTI завершили прошлую неделю недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика ($87,4), пробитие которой открыло бы им дорогу к движению в район $89,7-92,5 («долгие» скользящие средние и верхняя полоса Боллинжера).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, после негативного начала дня, завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,3%. Индекс S&P500 при этом устоял выше последней важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (1375 пунктов). Повышение было обеспечено как опубликованными после открытия торгов неплохими макроэкономическими данными, так и речью президента Б. Обамы. Вновь избранный президент говорил о повышении налогов для наиболее богатых граждан страны и пообещал на этой неделе встретиться с лидерами основных партий для обсуждения столь волнующего инвесторов вопроса «фискального» обрыва.
Статистика, между тем, показала рост индекса настроения потребителей Университета Мичиган в ноябре с 82,6 до 84,9 пункта (ожид. 83 п.) и повышение оптовых запасов в сентябре на 1,1% (ожид. +0,4%). Торги в Европе в пятницу, после снижения в течение большей части дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 почти не изменил своего значения. На этой неделе игроки ждут очередных встреч министров финансов ЕС и еврозоны, которые, наиболее вероятно, не одобрят новый транш помощи Греции до конца ноября, однако, наверняка дадут оценку сложившейся на текущий момент ситуации в проблемных странах.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть WTI и металлы находятся в незначительном плюсе.
Поддержку рынкам, с одной стороны, оказывают сильные данные из Китая, которые показали ускорение темпов роста экспорта в октябре с 9,9% до 11,6% (ожид. +10%), а также увеличение профицита торгового баланса с $27,7 млрд до $32 млрд (ожид. $26,85 млрд). Статистика из Японии при этом, напротив, оказалась слабой и показала сокращение экономики страны в 3 квартале на 3,5% г/г, что стало худшим с момента землетрясения в прошлом году результатом.
События дня
США: День ветеранов – фондовые рынки работают в обычном режиме, закрыты облигационные площадки и банки
Европа: встреча Еврогруппы.
Россия: отчетность Русала за 3 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы продолжил движение к ближайшей поддержке 1390 пунктов, однако, по итогам дня сумел устоять выше указанного значения, войдя при этом в зону перепроданности. В краткосрочном периоде игроки готовы к коррекционному отскоку наверх, целью которого может стать ближайшее сопротивление 1420 пунктов, однако, в среднесрочном периоде техническая картина складывается неблагоприятным для «быков» образом. ММВБ завершил неделю ниже ключевых поддержек недельного графика, что открывает ему дорогу к снижению как минимум в район 1350 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на положительную территорию, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от минимумов дня в пятницу, а также умеренно благоприятные настроения с утра. Речь Обамы, а также макроэкономическая статистика из Штатов и Китая будут поддерживать рыночный настрой как минимум в первой половине дня, хотя понедельник в целом, в том числе из-за празднования Дня ветеранов в США, обещает быть спокойным. Начало недели будет отмечено встречей Еврогруппы и министров финансов ЕС. Лидеры ранее дали понять, что одобрения новых кредитов Греции не стоит ждать раньше конца месяца, однако, рынки наверняка с нетерпением будут ждать комментариев и по другим ключевым вопросам.
