Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,39%, а индекс РТС убавил 0,38%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки Мосэнергосбыта (+7,04%) и бумаги Иркутскэнерго (+4,69%). Акции ВТБ подорожали на 1,31%. В лидерах падения значились котировки Акрона (-3,15%) и бумаги ФСК ЕЭС (-2,94%). Акции Роснефти снизились на 1,07%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в четверг выросла на 32 цента до уровня $86,05 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре теряют 1,07%, торгуясь на уровне $85,13 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,97% и находятся на значении $107,43 за баррель.
Поддержку котировкам вчера оказал ряд неплохой макроэкономической статистики и отчетности из Штатов, в то время как с утра слабость цен объясняется общим ухудшением настроений на рынках после не оправдавших ожиданий квартальных результатов и прогнозов таких фирм как Apple, Amazon.com и Canon.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,3%, однако, не ускорили темпы восходящего движения после закрытия торгов в России. Поддержку рынкам оказывали как неплохие отчетности таких фирм как Symantec, ConocoPhillips, Procter & Gamble, так и макроэкономические данные. Статистика показала рост общего объема заказов на товары длительного пользования в сентябре на 9,9% (ожид. +7,5%, пред. -13,1%) и заказов без учета транспорта на 2% (ожид. +0,9%, пред. -2,1%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 392 тыс до 369 тыс (ожид. 370 тыс).
Опубликованные после закрытия основных торгов квартальные данные таких высокотехнологичных фирм как Apple и Amazon.com, однако, всерьез расстроили инвесторов. Прибыль Apple не оправдала средних прогнозов, также как и прогноз на следующий квартал. Amazon.com также представила финансовые результаты, которые оказались ниже средних ожиданий. Торги в Европе в четверг, после смешанной динамики внутри дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,29%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,8-1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в минусе. Продажи можно наблюдать главным образом на фоне разочаровывающий отчетности Apple и Amazon.com. При этом рейтинговое агентство Standard & Poor's вчера снизило рейтинги трех французских банков, включая BNP Paribas, что сегодня окажет дополнительное давление на рынки. Особого оптимизма у игроков не вызывают даже новости о расширении японским правительством стимулирующей экономику программы на $9,4 млрд.
События дня
США: отчетность Merck (до открытия основных торгов), 16:30 – предварительная оценка изменения ВВП и личного потребления в 3 кв, 17:55 – индекс настроений потребителей Университета Мичиган в октябре.
Европа: 10:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в ноябре, 13:00 – размещение векселей Италии.
Россия: операционные результаты Северстали за 9 мес 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга продолжил движение в «боковике», ограниченном отметками 1440-1485 пунктов, завершив день недалеко от нижней его границы. Пробитие уровня 1440 пунктов мы вполне можем увидеть уже на сегодняшних торгах, при этом ближайшей целью падения индикатора выступит значение 1425 пунктов (линия EMA200 недельного графика). Таким образом, в конце недели актуальность в том числе среднесрочного восходящего движения может быть поставлена под вопрос.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать значительное ухудшение настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках с утра, вызванное слабой отчетностью американских высокотехнологичных компаний. Основным событием дня при этом наверняка станут предварительные данные об изменении ВВП и личного потребления США в 3 квартале. Статистика ожидается неплохой и в случае оправдания прогнозов может поддержать рынки, которые вновь оказались у важных среднесрочных уровней поддержек. Способность удержать важные значения дала бы «быкам» очередной шанс вернуться к более уверенным покупкам уже на следующей неделе, однако, при обратном сценарии игроки на повышение столкнутся с высокими рисками ускорения продаж.
