Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,03%, а индекс РТС убавил 1,15%.
Лидерами роста к концу дня стали акции Мосэнергосбыта (+5,41%) и бумаги Системы (+3,57%). В лидерах падения значились котировки Разгуляя (-2,99%) и привилегированные акции Транснефти (-2,48%). Бумаги Роснефти упали на 2,38%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в пятницу снизилась на $2,05 до $90,05 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,5%, торгуясь на уровне $90,87 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре дорожают на 0,53%, торгуясь на уровне $110,73 за баррель.
Давление на котировки в пятницу оказало ухудшение настроений на фондовых площадках после ряда разочаровывающих отчетностей и вызванные этим опасения замедления роста американской экономики. Сегодняшний рост можно наблюдать главным образом в рамках технического отскока. Повышение ограничивается ожиданиями возобновления работы одного из трубопроводов компании TransCanada, функционирование которого было приостановлено на прошлой неделе.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились максимальным с июня текущего года падением основных индексов, которые потеряли порядка 1,5-2,2% . Индекс S&P500 при этом подошел вплотную к первой важной поддержке дневного графика – линии EMA55, а также минимуму октября 1425 пунктов. Преодоление данных отметок открыло бы индикатору дорогу к развитию снижения в район 1400 пунктов.
С фундаментальной точки зрения продажи были вызваны рядом разочаровывающих квартальных отчетностей таких фирм как Google, Microsoft, General Electric и McDonald's. Статистика с рынка жилья при этом носила нейтральный характер, показав падение продаж на вторичном рынке в сентябре на 1,7% (ожид. -1,6%, пред. +8,1%).
Торги в Европе в пятницу завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 1,24%, остановив рост не так далеко от максимума последних месяцев, расположенного в районе 2600 пунктов. Оказать поддержки европейским настроениям не смогла даже способность лидеров ЕС по итогам первого дня саммита договориться о сроках формирования системы единого банковского надзора (конец 2013 года).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в плюсе. Восстановление можно наблюдать даже несмотря на слабую статистику из Японии, которая показала максимальное с прошлого года падение экспорта страны – снижение в сентябре достигло 10,3% г/г и превысило прогнозы падения на 9,9%.
Неплохие для рынков новости при этом пришли из Испании, где в одной из важных областей страны – Галисии – правящая партия во главе с премьер-министром страны М. Рахоем набрала абсолютное большинство голосов. Способность партии удержать власть упростила бы задачу правительства по проведению реформ в стране. Напомним, что официальное обращение Испании за международной поддержкой ожидается после завершения региональных выборов.
События дня
США: отчетности Caterpillar и Freeport-McMoRan (до открытия основных торгов), отчетности Texas Instruments и Yahoo! (после закрытия основных торгов).
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ по итогам торгов пятницы не смог устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1470 пунктов), опустившись в район «долгих» скользящих средних (1450-1460 пунктов). Ближайшими целями движения индикатора при пробитии последних значений станут локальные минимумы, расположенные у отметок 1425-1440 пунктов, падение к которым мы, наиболее вероятно, увидим уже сегодня. Напомним, что у уровня 1425 пунктов расположены в том числе важные поддержки недельного графика, закрепление ниже которых поставило бы под вопрос актуальность среднесрочного восходящего движения. На данный момент у «быков» ещё остаются шансы отыграть основной тренд.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ускорение продаж на биржах США и нефтяном рынке в пятницу. В понедельник с утра в настроениях, однако, можно наблюдать улучшения, что ограничит падение нашего рынка и наверняка поспособствует достаточно быстрому отступлению индикаторов от минимумов открытия. Сегодняшний день будет отмечен главным образом квартальными отчетностями, при этом также не исключено поступление новостей из Европы. Способность правящей партии Испании удержать лидерство на выборах в течение дня будет оказывать поддержку настроениям и, наряду с ожиданиями обращения страны за международной помощью, может удержать мировые индикаторы от пробития важных среднесрочных поддержек.
