-
Это первое публичное размещение структурных облигаций, организованное банком.
-
Базовым активом ценной бумаги стали паи фонда коммерческой недвижимости под управлением УК «Сбербанк Управление Активами».
-
По сравнению с владением паями напрямую структурные облигации обеспечивают пониженный порог входа, позволяют совершать сделки на вторичном рынке онлайн.
Сбербанк разместил на Московской бирже дебютный выпуск структурных облигаций на сумму 1 млрд рублей. Их базовым активом стали паи закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 3»[1], которым управляет компания «Сбербанк Управление Активами». Фонд инвестирует в коммерческую недвижимость, такую как торгово-развлекательные и бизнес-центры Москвы и Санкт-Петербурга, и управляет ими в интересах пайщиков.
Номинал одной структурной облигации составляет 1000 рублей, срок обращения — 4,5 года. Доходы инвесторов в ценные бумаги будут складываться из арендных платежей по объектам фонда и прироста стоимости объектов при реализации имущества фонда[2]. Приобрести данные облигации, в соответствии с российским законодательством, могут только квалифицированные инвесторы. Эмитентом является компания специального назначения «СБ Структурные продукты»[3].
Андрей Шеметов, вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:
«Структурные облигации — новый для российского рынка и Сбербанка финансовый инструмент, который мы планируем использовать для формирования передовых инвестиционных продуктов. Структурные облигации на паи фонда коммерческой недвижимости имеют ряд серьезных преимуществ по сравнению с владением паями этого же фонда напрямую. Во-первых, это пониженный порог входа для покупателей облигаций, позволяющий привлечь новых инвесторов в фонд. Во-вторых — возможность осуществления сделок на вторичном рынке в привычном для покупателей облигаций порядке. Мы будем масштабировать это направление и планируем организовать дополнительные выпуски аналогичных структурных облигаций объемом до 10 млрд рублей в течение 2020 года».
Евгений Зайцев, Генеральный директор УК Сбербанк Управление Активами:
«Недвижимость – традиционно любимый российскими инвесторами объект для вложений. Мы предложили инвесторам эффективный, прозрачный и востребованный продукт, который открывает им доступ к инвестированию в качественную коммерческую недвижимость, помогает защитить сбережения от инфляции и приносит регулярный денежный поток. Закрытые фонды коммерческой недвижимости очень популярны среди инвесторов во всем мире. Снижение порога входа и возможность быстро продать и купить на вторичном рынке помогут сделать этот продукт по-настоящему массовым».
# # #
Пресс-служба
тел. +7(495) 258 0534
pressa@sberbank-am.ru
www.sberbank-am.ru
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
АО «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбербанк Управление Активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп.1, этаж 20, по телефону: +7 (495) 258-05-34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445.
[1] Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445.
[2] Размер выплат по структурной облигации может быть меньше ее номинальной стоимости.
[3] ООО «СФО «СБ Структурные Продукты».
