«Ренессанс Капитал», ведущая инвестиционная компания на развивающихся и пограничных рынках, сообщает, что журнал The Banker признал выпуск еврооблигаций, организованный «Ренессанс Капиталом» для Ардшинбанка, лучшим в своей категории в Европе.
21 января 2020 г. Ардшинбанк (Ba3 / - / B+) успешно разместил 5-летний выпуск старших необеспеченных еврооблигаций на $300 млн в формате Reg S / 144(A) и заново создал долларовую кривую доходности. «Ренессанс Капитал» выступил совместным букраннером выпуска и совместным дилер-менеджером тендерного предложения по выпуску еврооблигаций на $100 млн с погашением в 2020 г. Новый выпуск еврооблигаций позволил Ардшинбанку почти вдвое снизить стоимость заимствований: ставка купона по новому выпуску составила 6.5% - это самый низкий уровень, когда-либо достигнутый несуверенным эмитентом из Армении на рынке еврооблигаций.
Дмитрий Гладков, глава управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования, «Ренессанс Капитал», сказал: «Этот выпуск – важная веха не только для Ардшинбанка, но и для всех эмитентов еврооблигаций из Армении. «Ренессанс Капитал» был рад стать организатором выпуска, который безусловно положил начало дальнейшим успехам Ардшинбанка. Это первый эталонный выпуск еврооблигаций эмитента из Армении, и мы с удовлетворением отмечаем, что в аллокации преобладали качественные долгосрочные институциональные инвесторы. «Ренессанс Капитал» намерен далее развивать свою франшизу в Армении и на других рынках СНГ, которые в значительной степени остаются малоизученными для международных инвесторов».
Оцените материал:
Источник: Ренессанс Капитал
