Всероссийский банк развития регионов выступил соорганизатором размещения бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-04.
Бессрочные облигации ОАО «РЖД» серии 001Б-04 общим номинальным объемом 80 млрд рублей со ставкой первого купона 7,25% годовых размещены на Московской бирже. Срок обращения облигаций не установлен. По выпуску предусмотрена возможность исполнения эмитентом колл-опциона через каждые 5 лет с момента начала обращения, по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.
Книга заявок инвесторов была сформирована 16 октября 2020 года. По итогам сбора заявок номинальный объём выпуска был увеличен с 25 млрд. руб. до 80 млрд. руб., а также установлена премия для расчета 2-10 купонов на уровне 165 базисных пунктов к значению G-curve на сроке 5 лет.
Организаторы выпуска: ВТБ Капитал, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк», Sber CIB. Со-организатор: Банк «ВБРР» (АО). Агент по размещению: ВТБ Капитал.
Оцените материал:
Источник: ВБРР
