ВБРР выступил одним из Организаторов сделки по выпуску биржевых облигаций Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» серии ПБО-001Р-30В, номинированных в долларах США, с расчетами в рублях Российской Федерации, со сроком погашения через 5 лет.
28 июля 2021 состоялся сбор книги заявок по выпуску облигаций номинальной стоимостью 500 млн долл. США с маркетируемым диапазоном ставки купона 3,38-3,58% годовых на срок 5 лет (оферта не предусмотрена).
Совокупный объем спроса на облигации превысил 650 млн долл. США.
По итогам сбора книги заявок финальная ставка купона была зафиксирована по нижней границе маркетингового диапазона в размере 3,38% годовых при увеличении объема выпуска до 550 млн долл. США.
Техническое размещение облигаций запланировано на 29 июля 2021 года на Московской Бирже.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Газпромбанк, МКБ и ВБРР.
Оцените материал:
Источник: ВБРР
