Всероссийский банк развития регионов выступил организатором размещения бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-08.
Новый выпуск бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-08 общим номинальным объемом 24 млрд рублей со ставкой первого купона 7,80% годовых размещен на Московской бирже. Срок обращения облигаций не установлен. По выпуску предусмотрена возможность исполнения эмитентом колл-опциона: первый колл-опцион через 5.3 года с момента начала обращения, далее каждые 5 лет, по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 000 рублей.
Книга заявок инвесторов была сформирована 16 февраля 2021 года. По итогам сбора заявок номинальный объём выпуска был увеличен с 10 млрд. руб. до 24 млрд. руб., а также установлена премия для расчета 2-10 купонов на уровне 175 базисных пунктов к значению G-curve на сроке 5 лет.
Совместно с ВБРР организаторами выпуска выступили МКБ, Банк «Открытие», Россельхозбанк. Агент по размещению: ВТБ Капитал.
Оцените материал:
Источник: ВБРР
