Всероссийский банк развития регионов выступил организатором размещения бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-05.
Бессрочные облигации ОАО «РЖД» серии 001Б-05 общим номинальным объемом 33 млрд рублей со ставкой первого купона 7,25% годовых размещены на Московской бирже. Срок обращения облигаций не установлен. По выпуску предусмотрена возможность исполнения эмитентом колл-опциона через каждые 5 лет с момента начала обращения, по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 000 рублей.
Книга заявок инвесторов была сформирована 24 ноября 2020 года. По итогам сбора заявок номинальный объём выпуска был увеличен с 15 млрд. руб. до 33 млрд. руб., а также установлена премия для расчета 2-10 купонов на уровне 175 базисных пунктов к значению G-curve на сроке 7 лет.
Совместно с ВБРР организаторами выпуска выступили ООО «БК РЕГИОН», Банк ГПБ (АО), ПАО «Промсвязьбанк». Соорганизатор: АКБ «Пересвет» (ПАО). Агент по размещению: ВТБ Капитал.
Оцените материал:
Источник: ВБРР
