ВБРР выступил одним из организаторов сделки по выпуску биржевых облигаций Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» серии ПБО-002Р-31В c плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA, с датой погашения 18.10.2028. Оферта не предусмотрена.
18 ноября 2021 состоялся сбор книги заявок по выпуску облигаций с первоначальной номинальной стоимостью 30 млрд. руб. и маркетинговым диапазоном ставки купона в размере значения RUONIA, увеличенного на 160-175 б.п.
В ходе размещения совокупный объем спроса на облигации превысил 95 млрд. рублей. В результате чего финальное значение спреда к RUONIA было зафиксировано на уровне 155 б.п. при одновременном увеличении объема выпуска до 50 млрд. рублей.
Данное размещение облигаций с плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA, является дебютной сделкой для корпоративного сегмента российского долгового рынка. Ранее подобная структура сделки реализовывалась только Минфином России в размещениях ОФЗ-ПК.
Техническое размещение облигаций произошло 23 ноября 2021 года на Московской Бирже.
Организаторы выпуска – БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкомбанк. Соорганизаторы – МКБ, ЛОКО Банк.
Оцените материал:
Источник: ВБРР
