Всероссийский банк развития регионов успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей со сроком погашения через 5 лет. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций № 403287B001P02E от 21 сентября 2017 года.
Открытие и закрытие книги заявок состоялись 17.09.2020.
«В ходе формирования книги заявок был отмечен высокий рыночный спрос со стороны диверсифицированного пула инвесторов, включая банки, страховые, управляющие и инвестиционные компании, а также розничных инвесторов, – сообщил начальник Департамента рынков капитала ВБРР Суфи Лохутшо. – Это подтверждает привлекательность выпусков ВБРР для участников рынка».
Общий спрос инвесторов на облигации составил более 10 млрд. руб., что позволило сузить первоначальный объявленный диапазон и установить финальную ставку 1-го купона на уровне 5,80% годовых. Это минимальный уровень среди всех действующих выпусков банка. По выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций через 2 года с начала размещения.
Организаторами размещения выступили Банк «ВБРР» и ООО «БК РЕГИОН». Соорганизатор: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).
АКРА присвоило выпуску облигаций ВБРР серии 001Р-05 кредитный рейтинг AA(RU), который соответствует кредитному рейтингу банка.
Оцените материал:
Источник: ВБРР
