Открыта книга заявок на биржевые облигации ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)» (далее – ГУП «ЖКХ РС (Я)») серии БО-01 номинальным объемом 3 млрд рублей.
Книга будет открыта до 15:00 (мск) 26 июля 2019 года. Индикативный диапазон ставки купона – 12.5-12.75% годовых (минимальная доходность к погашению - 13.1-13.37% годовых). Размещение на Московской Бирже намечено на 6 августа 2019 года.
Выпуску присвоен рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне «ruBBB» со стабильным прогнозом, удовлетворяющий требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ГУП «ЖКХ РС (Я)» образовано в начале 2003 г. путем объединения действовавших в районах республики предприятий ЖКХ. Единственным собственником компании является Правительство Республики Саха (Якутия).
ГУП «ЖКХ РС (Я)» является самым крупным поставщиком теплоснабжения и обеспечивает теплом более 74% территории Республики Саха (Якутия), выполняя стратегически важную функцию для всего региона с целью поддержания жизни социальных объектов и частных домов.
Развитие ГУП «ЖКХ РС (Я)» формализуется в региональных нормативно-правовых актах Республики Саха (Якутия), что косвенно подтверждает статус «квазирегионального предприятия».
Отчетность ГУП «ЖКХ РС (Я)» по МСФО доступна по ссылке:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33834&type=4
Предварительные параметры размещения (скачать pdf)
Первичное размещение ГУП «ЖКХ РС (Я)» (скачать pdf)
|
|
| ||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-01
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
| |||
| Наименование Эмитента | Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (ГУП «ЖКХ РС (Я)») | ||
| Рейтинг Эмитента | Эксперт РА: ruBBB , прогноз «Стабильный» | ||
| Облигации | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 | ||
| Идентификационный номер выпуска облигаций | 4B02-01-26004-R от 09.04.2019 г. | ||
| Номинальный объем выпуска | 3 000 000 000 рублей | ||
| Номинал облигации | 1 000 (Одна тысяча) рублей | ||
| Цена размещения | 100% от номинальной стоимости облигации | ||
| Срок обращения | 7 лет (2 548 дней) | ||
| Оферта | 3 года с даты размещения | ||
| Амортизация | Не предусмотрена | ||
| Купонный период | 3 месяца (91 день) | ||
| Ставки купонов | Ставка 1-го купона определяется Эмитентом по итогам book-building; Ставки 2-12-го купонов равны ставке 1-го купона Ставки 13-28-го купонов определяются в соответствии с Решением о выпуске | ||
| Ориентир по ставке 1-го купона (доходность к оферте) | 12,50% - 12,75% годовых (YTW 13,10% - 13,37% годовых) | ||
| Дюрация | ~ 2,5 года | ||
| Способ размещения | Book-building, минимальный объем заявки при размещении 1,4 млн рублей | ||
| Дата открытия книги заявок (предварительно) | 24 июля.2019 г. 11:00 (МСК) | ||
| Дата закрытия книги заявок* (предварительно) | 26 июля 2019 г. 15:00 (МСК) | ||
| Дата начала размещения (предварительно) | 6 августа 2019 г. | ||
| Размещение и обращение | ПАО Московская Биржа, Третий уровень Списка | ||
| Организаторы | BCS Global Markets, ООО «ИК Велес Капитал» | ||
| Агент по размещению | ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» | ||
| Депозитарий | НКО АО НРД | ||
| Представитель владельцев облигаций | ООО «Некторов, Савельев и Партнеры» | ||
| Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов | |||
| Дополнительная информация: Евгений Шиленков, заместитель генерального директора по активным операциям Оксана Теличко, начальник управления по работе с долговыми обязательствами +7 (495) 258 19 88 (доб. 750), OSolonchenko@veles-capital.ru Антон Павлючук, начальник отдела по работе с облигациями +7 (495) 258 19 88 (доб. 488), APavlyuchuk@veles-capital.ru Михаил Мамонов, начальник отдела по работе с векселями +7 (495) 258 19 88 (доб. 734), MMamonov@veles-capital.ru
*Закрытие книги означает прекращение приема новых заявок. В дальнейшем, при изменении Эмитентом ориентира, инвесторы могут скорректировать существующие заявки по купону, при этом изменение объема заявок возможно только в сторону его уменьшения. В случае, если на момент закрытия книги для приема новых заявок ориентир эмитента представляет собой диапазон, то инвесторы, заявки которых находились в указанном диапазоне, будут иметь право скорректировать заявку по купону. Изменение объема таких заявок возможно только в сторону его уменьшения. При этом такие измененные после закрытия книги заявки могут быть при аллокации учтены по остаточному принципу.
Информация по эмитенту и его ценным бумагам доступна по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33834, http://www.jkhsakha.ru/page/102
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ Внимание! Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе: а) подготовлена и предоставляется обезличено и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Со-организатором и (или) Агентом по размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала; б) представляет собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им). Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что: а) Агент по размещению, Организаторы и Со-организатор при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора); б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Агентом по размещению, Организаторами и (или) Со-организатором услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе; в) рекомендации в отношении ценных бумаг могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков; г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов.
|
Оцените материал:
Источник: ВЕЛЕС Капитал
