США. Фондовые площадки четверга, в рамках коррекции, завершили торги снижением индексов (SandP на 0,53, Nasdaq на 1,0,, Dow на 0,46%), несмотря на позитивную макростатистику по рынку труда, так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло на 206 тыс. ед. (ожидалось 219, предыдущее значение 216 тыс. ед.).
На Facebook наложен штраф в 5 млрд. долл. за передачу личных данных своих пользователей британской фирме Cambridge Analytica в ходе президентских выборов в США в 2018г., данные использовались для оценки политических предпочтений избирателей с целью формирования рекламы, которая прямо попадала в зону их интересов.
В рамках корпоративной отчетности за 2 квартал отметим, к примеру, что компания Ford Motor заявила о снижении чистой прибыли, что было преимущественно связано с расходами на реструктуризацию. Tesla (производство электромобилей) вообще получила чистый убыток, у Facebook чистая прибыль снизилась на 49%.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,68, РТС на 0,54%. Отозвана лицензия у РАМ Банка (г. Москва). Состоится заседание ЦБ, рынки ждут снижения ключевой ставки на 0,25% (сейчас равна 7,5%).
По данным ЦБ, доля нерезидентов в ОФЗ в июне возросла с 30 до 30,8%, в абсолютном выражении рост на 97 млрд. руб. Более того, на последнем аукционе по 20- летним ОФЗ нерезиденты выкупили почти половину выпуска.
На Мосбирже разместила облигации госкомпания Автодор, начинаются торги акциями Гемабанка (тикер GEMA), Альфа-Банк открывает книгу заявок на облигации, прием заявок начал и Газпром, 2 его дочерние компании продадут 693,6 млн. обыкновенных акций единым пакетом.
В среднем по РФ соотношение зарплаты 10% наиболее оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых работников официально (а по жизни еще выше) составляет 1 к 13, в Европе, например, этот коэффициент равен примерно 7, считается, что, когда коэффициент приближается к 15, возникает угроза социальной нестабильности. Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты, при этом примерно 40% не хватает около 10 тыс. руб., 7% до 8 тыс. руб.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись снижением индекса DAX на 1,28, САС на 0,5, FTSE на 01,7%. ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне, на данной отметке ставка находится с марта 2016 г.
Индекс делового оптимизма в Германии за месяц снизился с 97,4 до 95,7 пункта (ожидалось 97,1 пункта). Торги отчасти поддерживали сильные финансовые отчеты компаний, так, у Louis Vuitton чистая прибыль во 2 полугодии возросла на 9%, у бельгийской пивоваренной Anheuser-Busch InBev рост в 2 раза. ЕC за год увеличил импорт СПГ из США почти в 5 раз, примерно треть общего экспорта СПГ из США в 2019 г. приходилась на ЕС (10 и 11% в 2 предшествующих года). Италия оказалась на первом месте в Европе по количеству жителей возрастом более 100 лет, на втором месте Франция, именно в этих двух странах самое лучшее состояние здоровья у старшего поколения и самая большая продолжительность жизни.
Азия. Биржи вчера завершили торги ростом индексов Nikkei на 0,22, SSE на 0,48, Hang Seng на 0,25%, Kospi снизился на 0,38%. Новый раунд торговых переговоров Китая и США состоится 30 июля, в Шанхае, американскую делегацию возглавят министр финансов и торговый представитель (прибудут в Шанхай 29 июля).
Саудовская Аравия продолжает замещать иранскую нефть на рынках региона, так, в марте 2019 г. СА увеличила до максимума с 2004 г. экспорт нефти в Китай за счет снижения поставок в США, растут поставки нефти из королевства и в другие страны Азии. При этом добыча в СА снизилась из за сокращения производства в рамках соглашения ОПЕКплюс. США снижают импорт ближневосточной нефти в целом, не только из Саудовской Аравии, в основном это происходит за счет роста собственной добычи и увеличения закупок канадской нефти.
В Южной Корее рост ВВП во 2 квартале составил 1,1% относительно предыдущего квартала (ожидалось 1%, кварталом ранее снижение на 0,4%), год к году рост на 2,1%, экономика вернулась к росту, избежав технической рецессии, однако рост был в основном обусловлен государственными расходами. В Гонконге экспорт в июне уменьшился на 9% (предыдущее снижение на 2,4%), импорт на 7,5% (предыдущее снижение на 4,3%).
Золото утром вчера торговалось по 1423,2, к 14.00 по 1426,3, утром сегодня по 1414,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 63,39 и 56,1, к 14.00 по 63,83 и 56,41, утром сегодня по 63,43 и 56,26 долл. за барр., На снижение добычи в США повлиял разовый фактор, ураган в Мексиканском заливе, последующая статистика может иметь другой характер.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (15.30). Негативный внешний фон вряд ли будет способствовать оптимизму на открытии российских бирж.
