США. Фондовые биржи четверга закрылись снижением индекса Dow на 0,11%, SandP возрос на 0,19, Nasdaq на 0,81%, макростатистика была неоднозначной, так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 212 тыс. ед. (ожидалось 215, предыдущее значение 218 тыс.ед.), заказы на товары длительного пользования обозначили снижение, за месяц на 1,1% (ожидалось -0,8%, предыдущее значение 0,3%).
В ходе торгов особенно снижались котировки акций Ford Motor (в моменте на 2,61%), что неудивительно, чистая прибыль Ford Motor по итогам 9 месяцев уменьшилась в 2,2 раза год к году до 1,719 млрд. долл. и компания ожидает ее дальнейшего снижения. Tesla, напротив, приятно удивила инвесторов прибылью, акции в моменте дорожали на 20% (с 254 до 306 долл.). Компания Tesla получила в 3 квартале чистую прибыль в 143 млн. долл. или 0,80 долл. на акцию (311 млн. долл. или 1,82 долл. на бумагу годом ранее), выручка снизилась с 6,82 до 6,30 млрд. долл. (ожидалось 6,43 млрд. долл.).
Президент заявил, что поручил снять санкции против Турции, введенные 14 октября после начала операции в Сирии против курдов.
Квартальная чистая прибыль Microsoft увеличилась на 21% год к году и составила 10,68 млрд. долл. или 1,38 долл. на акцию (ожидалось не более 1,25 долл. на бумагу), выручка возросла на 14% до 33,06 млрд. долл. (ожидалось на уровне 32,23 млрд.).
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 1,52%, индекса Мосбиржи на 1,97%. Основное событие дня – заседание ЦБ, после недавних заявлений руководства ЦБ о возможности более агрессивного снижения ключевой ставки рынки ожидают ее снижения на сегодняшнем заседании на 0,5% до 6,5%. В пользу дальнейшего смягчения ДКП, конечно, говорят макроэкономические факторы, так, рост ВВП за 6 месяцев составил всего 0,7% год к году, потребительский спрос и уверенность бизнеса остаются низкими, рост розничного товарооборота замедлился до 0,7%. Инфляция достигла 4%, сравнявшись с целевой установкой регулятора.
Россия впервые вошла в топ 30 среди 190 стран мира в ежегодном рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, поднявшись с 31 на 28 место. Отмечается, что за прошедший год в стране осуществдено 3 реформы, включая ускорение процесса получения электроэнергии, упрощение соблюдения налоговых требований и усиление защиты прав миноритариев.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись ростом индекса DAX на 0,92, FTSE на 0,93%, САС на 0,55%. ЕЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на нулевом уровне, депозитную на уровне минус 0,5% и подтвердил, что с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 млрд. евро в месяц.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны за месяц возрос с 50,1 до 50,2 пункта (ожидалось 50,3 пункта), отдельно в секторе услуг наблюдался рост с 51,6 до 51,8 пункта (ожидалось 51,9 пункта), в промышленности без изменений (45,7 пункта, ожидалось 46 пунктов). В Германии индекс в секторе услуг снизился с 51,4 до 51,2 пункта (ожидалось 52 пункта), в промышленности возрос с 41,7 до 41,9 пункта (ожидалось 42 пункта).
Азия. По итогам торгов вчера индекс Nikkei возрос на 0,55, Hang Seng на 0,87, Kospi на 0,24%. SSE снизился на 0,02%, сегодня начнется следующий раунд торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, инвесторы ожидают политических новостей в преддверии обсуждения на следующей неделе высшим руководством страны актуальных проблем (от замедления экономического роста до беспорядков в Гонконге). МВФ понизил прогнозы по темпам роста ВВП стран региона в т.г. с 5,4 до 5%, в 2020г. с 5,4 до 5,1%, по Китаю с 6,2 до 6,1% и с 6,1 до 5,8% соответственно.
В Японии индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 48,9 до 48,5 пункта. Дефицит торгового баланса Гонконга за месяц возрос с 28 до 31,6 млрд. гонконгских долларов, экспорт снизился на 7,3% (на 6,3% месяцем ранее), импорт уменьшился на 10,3% (на 11,1% месяцем ранее). ВВП Южной Кореи в 3 квартале возрос на 0,4% (ожидалось 0,5%, кварталом ранее на 1%), год к году показатель увеличился на 2,0%.
Чистая прибыль Hyundai Motor за 3 квартал возросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила 460 млрд. вон (393 млн. долл.), выручка достигла 26,969 трлн. вон (23 млрд. долл.), рост на 10,4%, при этом продажи в России за квартал снизились на 1,3% год к году до 44 тыс. ед. Компания создана в 1967 г., с 1999 г. входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group, является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире.
Золото утром вчера торговалось по 1495,6, к 14.00 по 1492,7, утром сегодня по 1507,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром 60,92 и 55,57, к 14.00 по 60,92 и 55,61, утром сегодня по 61,43 и 55,97долл. за барр., запасы нефти в США за неделю сократились на 1,7 млн. барр.
События, статистика, прогноз. В Сочи начал работу первый саммит Россия-Африка, участвуют президенты РФ и Арабской Республики, приглашены главы всех государств континента.
Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового оптимизма в Германии (11,00), индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.00).
До оглашения итогов заседания ЦБ РФ допускаем сохранение позитива на российских биржах.
