Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, российский рынок откроется в минусе из-за негатива на глобальных площадках и падения нефти.
В четверг российский рынок закрылся в минусе на фоне падения цен на нефть.
Лидерами снижения оказались TCS Group (LSE) (-4,81%), VEON (US) (-3,77%), Русал (-3,35%), ТМК (-2,85%), Энел Россия (-2,76%).
Лидерами роста стали Распадская (+1,46%), Северсталь (+0,69%), АЛРОСА (+0,58%), Х5 Retail (+0,45%), НОВАТЭК (+0,32%).
В четверг акции на глобальных площадках резко упали, так как стало ясно, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином не состоится до начала марта, когда Вашингтон и Пекин должны договориться о параметрах взаимной торговли. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что Китаю и США «еще далеко до заключения торговой сделки».
Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,9%. В наибольший минус ушли акции энергетических компаний (-2,1%) в связи с негативной динамикой нефтяных цен. Инвесторов также разочаровали прогнозы Twitter и ряда других компаний.
Банк Англии ухудшил свой прогноз на 2019 г., по итогам которого рост экономики Великобритании может замедлиться до максимума с кризисного 2009 г.
Euro stoxx 50 просел на 1,9%. Европейская комиссия пересмотрела прогноза темпов роста для еврозоны на 2019 г. до 1,3% по сравнению с 1,9% в 2018 г.; в 2020 г. ожидается восстановление роста до 1,6%. Nikkei 250 снизился на 1,9%.
DXY (+0,1%), S&P 500 futures (-0,4%), Brent futures (-0,7%).
Курс рубля относительно доллара и евро существенно не изменился — USD/RUB: 65,92 (-0,1%); EUR/RUB: 74,88 (-0,2%); EUR/USD: 1,13.
Важные события вчерашнего дня
Магнит в 2019 г. планирует открыть около 2 тыс. магазинов, что соответствует уровню 2018 г. Компания намерена выделить на капитальные затраты 72–75 млрд руб.
Капитальные вложения НЛМК в 2019 г. составят $1–1,1 млрд. Компания ожидает сокращения производства стали в 2019 г. на площадке в Липецке в связи с ремонтами и сезонным спадом спроса на сортовой прокат.
Совет директоров МТС утвердил назначение на должность вице-президента по продажам и обслуживанию Инессы Галактионовой, на должность вице-президента по цифровым решениям для дома — Кирилла Дмитриева. Цифровые решения для дома — новое направление для МТС, представляющее собой масштабную инфраструктуру интернета вещей.
ЛУКОЙЛ сообщил о начале бурения новых эксплуатационных скважин на месторождении Западная Курна-2 в рамках второго этапа разработки. Компания заключила контракты на бурение 57 скважин, что позволит увеличить добычу на месторождении с текущих 400 тыс. б/с, до 480 тыс. б/с в 2020 г.
НЛМК опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за 2018 г. Выручка группы выросла на 20%, до $12 млрд, EBITDA увеличилась на 35%, до $3,6 млрд, благодаря повышению операционной эффективности, а маржа EBITDA достигла рекордного уровня за последние 10 лет — 30%. Чистая прибыль выросла до $2,2 млрд (+54% г/г), свободный денежный поток увеличился на 60%, до $2 млрд, за счет роста прибыльности и положительной динамики оборотного капитала. Все показатели за 4К18 снизились в квартальном сопоставлении: EBITDA — на 17% на фоне разнонаправленной динамики цен на металлопродукцию и основное сырье, чистая прибыль и FCF — на 21%.
В 1К19 НЛМК ожидает сокращения производства стали до уровня 1К18 под влиянием сезонного падения спроса на сортовой прокат и проведения плановых ремонтов на Липецкой площадке. При этом планируется увеличение продаж г/г за счет увеличения доли готового проката в портфеле продаж.
