Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется в небольшом минусе на фоне неопределённости на глобальных торговых площадках.
В четверг российский рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи потерял 0,76%, РТС — 1,34%.
Рубль ослаб к доллару и евро до 64,85 руб. и 72,52 руб. соответственно на фоне обвала цен на нефть.
В числе аутсайдеров оказались Qiwi (-5%), TCS Group (-4,8%), Мечел ао (-4,3%), Газпром (-3,9%), Русал (-3,7%).
Лидерами роста стали ВТБ (+10,1%) на фоне объявления дивидендной стратегии, АФК Система (+2,3%), Россети ао (+2,1%), МТС ао (+1,9%) вслед за позитивными финансовыми результатами за 1К19, ОГК-2 (+1,5%).
В четверг цены на Brent упали ниже $68/барр. вслед за данными Министерства энергетики США о росте недельных запасов сырой нефти и неопределённости в торговых отношениях между Китаем и США. На утренних торгах в пятницу цены на нефть укрепляются до $68,59/барр.
Американские площадки закрылись в четверг в минусе. Dow Jones потерял 0,11%, S&P 500 — 1,19% на фоне обострившихся отношений между США и Китаем, а также негативных статистических данных.
Индекс менеджеров по закупкам снизился в мае с 52,6, до 50,6 п.
Продажи новых домов в апреле упали на 6,9% м/м, до 673 тыс. домов против ожидаемого снижения на 3,2%.
Азиатские рынки торгуются в пятницу в отрицательной зоне. Nikkei снизился на 0,47%, Shanghai — на 0,15%.
Дональд Трамп заявил в четверг заявил, что опасения его администрации относительно Huawei Technologies могут быть сняты в рамках торговой сделки с США, в то же время он называл китайскую корпорацию «крайне опасной».
Европейские торговые площадки закрылись в четверг в минусе. Euro Stoxx 50 снизился на 1,76% на фоне негативных статистических данных.
Сводный индекс менеджеров закупок в ЕС вырос за май с 51,5, до 51,6 п. против ожидаемого увеличения показателя до 51,7 п. В Германии данный индекс увеличился с 52,2, до 52,4 п., во Франции — с 51,3 до 50,1 пункта.
Индекс делового доверия в Германии за май снизился с 99,2, до 97,9 п.
DXY прибавил 0,01%, S&P 500 futures — 0,33%.
Новости
Выручка МТС в 1К19 выросла на 9,4% г/г, до 118 млрд руб. против прогнозируемых 117,8 млрд руб., OIBDA увеличилась до 55,3 млрд руб. (+6% г/г), прогноз — 53,7 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 17,59 млрд руб. (+14% г/г) против прогнозируемых 14,09 млрд руб.
МТС подтвердил прогноз по росту выручки на 2019 г. на уровне 3%. Компания улучшила прогноз по OIBDA и ожидает сохранения показателя на уровне 2018 г. в связи с ростом потребления высокодоходных продуктов и развитием бизнеса за рубежом.
Мечел опубликовал слабые финансовые результаты за 1К19. Выручка компании сохранилась на уровне 1К18, 74,87 млрд руб., EBITDA снизилась на 17% г/г, до 15,32 млрд руб., чистая прибыль составила 11,34 млрд руб. (+244% г/г), значительное влияние на динамику показателя оказал рост положительных курсовых разниц по валютной задолженности в связи с укреплением рубля по отношению к доллару США и евро в отчетном периоде.
Мечел сообщил о сокращении добычи угля в 1К19 до 3,5 млн т (-29% г/г), что связано с необходимостью сокращения складских запасов, снижении производства чугуна и стали на 12% г/г, до 0,87 млн т и 0,93 млн т соответственно. Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) увеличились до 1,69 млн т (+5% г/г) на фоне восстановления ритмичности отгрузок продукции, что также положительно отразится на производственных показателях 2К19. Реализация угля PCI (пылеугольное топливо) упало на 17% г/г, до 0,26 млн т. Снижение реализации антрацитов на 30% г/г произошло в связи с сокращением добычи этого вида угля на Южном Кузбассе и перераспределением производственных ресурсов в пользу угля коксующихся марок. Продажи энергетического угля снизились на 17% г/г, до 1,33 млн т. Продажи кокса выросли на 4% г/г, до 0,65 млн т., т.к. компания активно осваивает новые направления продаж в данном сегменте: пробные партии отгружены в Испанию, Вьетнам, Индию. Продажи железорудного концентрата выросли на 74% г/г, до 0,61 млн т.
ВТБ обновил стратегию и заложил в неё выплату дивидендов на 2019-2022 гг. в объеме 50% от чистой прибыли по МСФО.
СП Ростелекома и Ростеха начало поставки оборудования для хранения больших массивов данных операторам связи для исполнения требований по пакету Яровой. Общая сумма контрактов с операторами составила 1 млрд руб. Поставку оборудования планируется завершить в мае-июне.
По данным Финмаркет, власти Пермского края сообщили, что Уралкалий сдвинул вывод основных инвестиционных проектов на полную мощность на период после 2025 г. Ожидаемый вывод Усть-Яйвы на проектные 2,8 млн т хлоркалия с 2026 г., новый рудник СКРУ-2 (2,3 млн т) — с 2027 г., что оказалось на пять лет позже, чем ожидалось ранее. Greenfiels Половодово достигнет полной мощности 2,8 млн т хлоркалия с 2030 г. До 2025 г. прирост мощностей будет основан на запуске новой производственной линии БКПРУ-4 (+1,5 млн т с 2023 г.).
Яндекс назначил на вновь созданную должность управляющего директора Тиграна Худавердяна, ранее являвшегося генеральным директором Яндекс.Такси, а до этого руководившего Яндекс.Браузером, Яндекс.Навигатором.
По данным Коммерсанта, Яндекс.Еда запускает бизнес-аккаунты, которые позволят заказывать еду из ресторанов за счет работодателей, таким образом сервис планирует выйти на корпоративный сегмент.
