Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, российский рынок откроется в плюсе после роста в понедельник, когда индекс Мосбиржи прибавил 0,97%, а РТС вырос на 1,35%.
Лидерами роста стали Газпром (+3,3%), Глобалтранс (+2,8%) после сильной финансовой отчётности за 2018 г., Норильский никель (+2%), Роснефть (+1,9%), РусГидро (+1,8%).
В числе аутсайдеров оказались О’кей LSE (-4,3%) после слабых финансовых результатов за 2018 г., ТМК (-2,9%), Яндекс (-2,2%), Русал (-1,4%), TCS Group (-1,3%).
Рубль укрепился к доллару до 65,2 руб., к евро — до 73,07 руб.
Стоимость Brent впервые в этом году превысила $69/барр. В марте страны ОПЕК сократили добычу на 280 тыс, до 30,4 млн б/с. Саудовская Аравия в апреле планирует сокращение добычи ещё на 10%. Сокращение совпадёт с окончанием сезона ремонтных работ на НПЗ, после которого традиционного возрастает спрос на нефть.
Американские торговые площадки закрылись в плюсе. Dow Jones прибавил 1,27%, S&P 500 — 1,16% на фоне новостей об улучшении ситуации в переговорах с КНР. Однако розничные продажи в США в феврале сократились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Отчёт Министерства торговли США показал, что расходы на строительство в феврале в стране выросли на 1 п., до девятимесячного максимума.
Также стало известно, что в январе товарно-материальные запасы увеличились на 0,8 п.п., что соответствует декабрьскому показателю. Несмотря на то, что значительное наращивание запасов предполагает снижение спроса, прогноз по ВВП на первый квартал был повышен.
Азиатские рынки торгуются в плюсе во вторник. Nikkei вырос на 0,16%, Shanghai — на 0,59% после выхода сильных статистических данных по индексу PMI, что снизило опасения относительно замедления экономического роста.
В среду, 3 апреля, делегация КНР во главе с вице-премьером Лю Хэ проведет торговые переговоры в Вашингтоне, после визита в Пекин главы Минфина США Стивена Мнучина и торгового представителя Роберта Лайтхайзера.
Европейские площадки закрылись в плюсе в понедельник. Euro Stoxx 50 вырос на 0,99%
Британский парламент вновь проголосовал против четырех альтернативных варианта Brexit, что создаёт ситуацию, когда жесткий Brexit практически неизбежен.
Индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе ЕС в марте опустился с 49,3, до 47,5 п.
PMI в Великобритании в марте вырос с 52,1, до 55,1 п., что является максимумом за последние 13 месяцев.
Безработица в ЕС странах еврозоны в феврале составила 7,8%, не изменившись по сравнению с январским показателем.
DXY прибавил 0,1%, S&P 500 futures снизился на 0,13%.
Новости
О'кей опубликовал слабую финансовую отчетность по МСФО за 2018 г. Выручка компании снизилась на 8,4%, до 161 млрд рублей, что оказалось ниже прогнозируемых 167 млрд руб. Показатель EBITDA снизилась на 7,4%, до 8,64 млрд руб. против прогнозируемых 9 млрд руб. Чистый убыток компании составил 599 млн руб. против прибыли в 2017 г. в размере 3 млрд руб. (консенсус-прогноз составлял 1,1 млрд прибыли). Убыток был обусловлен курсовыми разницами, открытием 19 новых дискаунтеров. В 2019 г. компания ожидает роста выручки без указания целевого показателя, в том чиcле благодаря планируемому открытию 20-25 дискаунтеров.
По данным РИА Новостей, О'кей, планирует 12 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 5 млрд руб. Ориентир ставки первого купона составляет 9,35–9,55% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,68–9,9% годовых. Компания намерена разместить десятилетние облигации с выплатой квартальных купонов. Выпуск предусматривает оферту через три года с даты размещения. Техническая часть размещения намечена на 19 апреля.
Согласно отчетности Сургутнефтегаза по РСБУ за 2018 г., выручка компании увеличилась до 1,52 трлн руб. (+33%), а чистая прибыль достигла 827,6 млрд руб. (в 5,5 раз выше показателя 2017 г.) Около 80% прироста чистой прибыли было связано с переоценкой валютных финансовых вложений, которые за год увеличились на 35,6% до 2,9 трлн руб. ($41,9 млрд). Дивиденды по привилегированным акциям Сургутнефтегаза могут составить 7,6 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности 18,4%.
Совет директоров АФК Система рекомендовал выплату дивидендов за 2018 г. на уровне предыдущего года — 0,11 руб. на обыкновенную акцию или 2,2 руб./ GDR. Дивидендная доходность — 1,2%, дата закрытия реестра — 18 июля 2019 г. AFKS RX −2.2%.
Глобалтранс отчитался об ожидаемо сильных финансовых результатах за 2018 г.: выручка достигла 86,8 млрд руб. (+11%), скорректированная выручка — 60,9 млрд руб. (+17%), скорректированная EBITDA выросла на 28% до 33,1 млрд руб. (выше прогноза в 32,1 млрд руб.). Чистая прибыль акционеров достигла 17,7 млрд руб. (+44%) при консенсус прогнозе 17,5 млрд руб. Финальный и специальный дивиденд за 2П18 рекомендован в размере 46,5 руб./ГДР ($0,71 /ГДР), дивидендная доходность — 6,7%. Дата закрытия реестра — 18 апреля.
Cовет директоров Магнита одобрил условия и сроки обратного выкупа акций в целях выплаты вознаграждения президенту компании Яну Дюннингу в соответствии с условиями его трудового договора. Максимальный объем приобретения составляет 164,7 тыс. акций. Реализация обратного выкупа начнется 1 апреля 2019 г. и завершится не позднее 5 апреля 2019 г., максимальная цена приобретения составляет 4,07 тыс. руб. за одну обыкновенную акцию, общая сумма — до 670,37 млн руб.
ВВП России в 4К18 вырос на 2,7% г/г. Росстат повысил оценку роста ВВП за 3К18 до 2,2% роста г/г (против изначальных 1,5%), за 2К18 — до 2,2% (против 1,9%) за 1К18 — до 1,9% (против 1,3%).
