США. Фондовые биржи четверга закрылись ростом индекса SandP на 0,27, Dow на 0,66, Nasdaq на 0,28%.
Агентство SandP подтвердило кредитный рейтинг дефолта эмитента Tesla на уровне В минус и улучшило прогноз с негативного до позитивного, Tesla Motors основана в 2003 г. как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними, штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 1,06%, индекса Мосбиржи на 0,93%. Годовая инфляция замедлилась с 4 до 3,8%. В последнем обзоре рисков финансовых рынков ЦБ отмечает, что рост российского фондового рынка с начала года достиг 22,1%. Ситуация с долларовой ликвидностью оставалась благоприятной, увеличились покупки ОФЗ, доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД возросла за месяц на 2,4 п.п., до 31,4%, приток составил 233 млрд. руб. (по номиналу).
Сбербанк намерен создать т.н. помощника врача с применением искусственного интеллекта, это лишь один пример использования технологии в здравоохранении из тех, над которыми работает Сбер. Чистая прибыль группы ВТБ в 3 квартале по МСФО увеличилась на 42% год к году и составила 51,2 млрд. руб. Выручка Ростелекома возросла на 5% (до 83,7 млрд. руб.), чистая прибыль на 12% (до 6,4 млрд. руб.).
РУСАЛ Братск по итогам сбора заявок установил ставку 1го купона по облигациям в размере 7,45%, минимальном для компании за всю историю размещений на локальном рынке, размещение на бирже состоится 14 ноября 2019 г. Россети разрабатывают новую дивидендную политику, уровень выплат, начиная с 2020 г., планируется увеличить до 75% годовой чистой прибыли по РСБУ (за 2019 г. 50%). В случае получения убытка акционеры получат промежуточные выплаты.
Европа. Фондовые площадки четверга закрылись ростом индексов, FTSE на 0,13, САС на 0,41, DAX на 0,83%. В годовом выражении объем промпроизводства Германии сократился на 4,3%, в месячном на 0,6%, а с исключением энергетического и строительного секторов на 1,3%, в т.ч. товаров производственно-технического назначения на 1,5%, потребительских на 0,5%. Lufthansa отменяет 1,3 тыс. рейсов из-за забастовки бортпроводников, что затронет 180 тыс. пассажиров.
Либерально-демократическая партия Великобритании достигла соглашения с валлийской Плайд камри и Партией зеленых голосовать на выборах 12 декабря против Brexit. В Германии подготовлен законопроект, который запрещает производство и использование пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 50 микрон, обычно именно такими пакетами пользуются в супермаркетах, когда покупают овощи и фрукты. С 11 ноября граждане Польши смогут въезжать в США и находиться на территории страны 90 дней без виз.
Азия. По итогам торгов вчера индекс Nikkei возрос на 0,11, SSE на 0,01, Hang Seng на 0,57, Kospi снизился на 0,15%. Стало известно, что США и Китай договорились о взаимной отмене пошлин на часть импортируемых товаров, встреча глав государств по торговому соглашению может пройти в декабре в Швеции или Швейцарии, дискуссия по поводу условий и места проведения встречи продолжается. Государственный комитет по развитию и реформам Китая не стал вносить майнинг в перечень нежелательных» отраслей экономики, которые следует ликвидировать из за их неэффективности.
Военный истребитель США выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Японский индекс делового доверия за месяц не только снизился, но и перешел в отрицательную плоскость (с 5 до минус 9 пунктов). Бумаги компании Mitsubishi Motors дешевели в моменте на 6,3% после того, как был значительно понижен прогноз годовой прибыли. В то же время отчетность других крупных компаний выступила в поддержку торгам, так, Toyota Motor сообщила, что чистая прибыль за полугодие (завершилось 30 сентября) текущего финансового года составила 1,275 трлн. иен или 11,7 млрд. долл.), рост на 2,6% год к году.
С 10 вечера до 8 утра все несовершеннолетние жители Китая не смогут получить доступ к компьютерным играм, введено ограничение времени за компьютером и максимальный размер донатов.
Золото утром вчера торговалось по 1492,5, к 14.00 по 1483,2, утром сегодня по 1470,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 61,72 и 56,37, к 14.00 по 62,54 и 57,07, утром сегодня по 62,11 и 56,88 долл. за барр. Саудовская Аравия попросила правительства дружественных стран поддержать продажу акций в ходе планируемого IPO Saudi Aramco. Ожидается, что завтра, в субботу, будет представлен проспект эмиссии Saudi Aramco, сбор заявок завершится 4 декабря, торги начнутся 11 декабря. Стоимость компании в ходе IPO может быть оценена в 2 трлн. долл. IPO Saudi Aramco состоится на саудовской бирже Tadawul.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные торгового баланса Германии (10.00), индекс потребительского доверия Мичиганского университета (18.00). В преддверии коррекции допускаем сохранение роста на открытии российских бирж.
