США. Фондовые биржи в четверг не работали в связи с празднованием Дня благодарения, сегодня торги будут укороченными. Президент подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, а также закон о запрете поставок в этот специальный административный район определенной полицейской экипировки. Закон, в частности, предполагает санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека.
Немного о стране. Так, от огнестрельного оружия в США погибает больше детей, чем где-либо в мире, огнестрельное оружие является второй по распространенности причиной смерти детей после автомобильных аварий (на третьем месте онкологические заболевания). Третий год подряд в рейтинге свободы прессы World Press Freedom Index США оказываются на 48м месте из 180, основная причина, по которой это происходит, это фейковые новости. И еще, в настоящее время США находятся на одном месте с Болгарией в международном рейтинге по уровню гендерного равенства.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,05%, индекса РТС на 0,13%. Сбербанк с сегодняшнего дня снижает процентную ставку на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 п.п., минимальная ставка составит 9% годовых.
Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 ноября возросла до 32% (29,8% по состоянию на 1 октября). МЭР внесло в правительство пакет критически необходимых структурных реформ, целью которого является повышение с 2021 г. роста ВВП до среднемирового в 3% (в 2019 г ожидается 1,3%), для чего предлагается создать специальную правительственную подкомиссию под руководством министра экономики, трудовые ресурсы, в частности, предлагается пополнить созданием дополнительных стимулов и особо благоприятных условий для иностранных выпускников российских вузов (чтобы оставались?).
МРСК Сибири может дивиденды за 9 месяцев в размере 0,002917 руб. на одну обыкновенную акцию, ВОСА пройдет 31 декабря, закрытие реестра 6 декабря. РЖД приняли решение о выкупе трех выпусков еврооблигаций с погашением в 2022, 2024 и 2031гг. Сбербанк и Сognitive Technologies объявили о создании СП для развития беспилотных технологий.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись сниржением DAX на 0,31, FTSE на 0,18, САС на 0,24%, негатив привнесен опасениями, что американский закон относительно Гонконга может привести к обострению торговых противоречий между США и Китаем.
Макроданные по еврозоне имели противоречивый характер, так, индекс делового климата за месяц, оставаясь отрицательным, ухудшился с 0,19 до 0,23 пункта, индекс ожиданий в сфере промышленности (тоже отрицательный) стал лучше (c 9,5 до 9,2 пункта), в сфере услуг рост с 9 до 9,3 пункта. Европарламент принял бюджет ЕС на будущий год, доходы 168,7 млрд. евро (рост за год на 1,5%), расходы 153,6 млрд. евро (рост на 3,4%.
Audi AG, входящая в группу Volkswagen, планирует сократить до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии до 2025 г. в рамках программы оптимизации операций.
Азия. По итогам торгов вчера индексы снизились, Nikkei на 0,12, SSE на 0,47, Hang Seng на 0,22, Kospi на 0,42%, произошло укрепление иены со 109,55 до 109,44 ед. за долл. МИД Китая выразил протест США в связи c законом по защите прав человека и демократии в Гонконге (см. выше), отметив, что это серьезное вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая, нарушение международного права и основных принципов международных отношений. Инвесторы региона опасаются, что подобные действия США могут неблагоприятно сказаться на ходе торговых переговоров с Китаем.
Совокупный объем активов китайских банков на конец сентября возрос на 7,7% год к году, доля безнадежных кредитов составила в 3 квартале лишь 1,86%. Активы страховых компаний показали годовой рост на 8,9%, в т.ч. активы в сфере страхования жизни возросли на 11,3%.
Компания Xiaomi за третий квартал получила чистую прибыль в размере 2,53 млрд. юаней или 360 млн. долл. (рост на 2% год к году), ожидалось 2,58 млрд. юаней, выручка в подразделении по выпуску смартфонов снизилась на 8% (до 32,3 млрд. юаней), объем продаж смартфонов составил 32,1 мл. ед., что на 1 млн. ниже год к году.
Золото утром вчера торговалось по 1456,0, к 14.00 по 1457,0, утром сегодня по 1464,5 долл. за унцию, металл дорожает на усилении политической напряженности вокруг Гонконга.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 62,77 и 57,81, к 14.00 по 62,85 и 57,84, утром сегодня по 63,03 и 58,0 долл. за барр., представители российских нефтекомпаний и минэнерго РФ договорились, что РФ остается в ОПЕКплюс с существующими квотами.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Германии и еврозоне (11.55 и 13.00). При открытии торгов на российских площадках коррекция может продолжиться благодаря растущей нефти.
