США. Фондовые биржи вторника закрылись снижением индексов, Dow на 0,07, SandP на 0,08, Nasdaq на 0,59%. В связи с предполагаемым ограничением пошлин на китайский импорт (см. ниже) офис торгпреда будет принимать обращения от бизнеса и физлиц до 30 ноября 2019 года.
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.
Холдинг Alphabet Inc. (владеет компанией Google) по итогам 9 месяцев увеличил чистую прибыль на 8,6% в годовом выражении (до 23,672 млрд. долл.), выручку на 18,7% (до 115,782 млрд. долл.). В то же время в 3 квартале чистая прибыль Alphabet сократилась на 23%.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,859%, индекса Мосбиржи на 1,035%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на недельном аукционе, привлечено 1,305 трлн. руб. по ставке 6,45%. Транснефть провела сбор заявок на биржевые облигации, размещение бумаг 8 ноября в объеме 15 млрд. руб. сроком на 7 лет и доходностью 7,33%. МКБ выставил предложение по выкупу двух выпусков своих еврооблигаций на общую сумму до 150 млн. долл. (с погашением в 2027 г. и бессрочных облигаций), предложение действительно до 5 ноября 2019 г., на текущий момент объем в обращении облигаций с погашением в 2027 г. составлял 557 млн. долл., бессрочных 670 млн. долл.
Сегодня Минфин размещает ОФЗ (аккумулирует ликвидность) и одновременно предлагает банкам бюджетные средства на депозиты (1,5 млрд. долл. на 12 дней), т.е. эту ликвидность пополняет.
Доходность от инвестирования пенсионных накоплений ВЭБом за 9 месяцев достигла 8,43% (5,89% годом ранее).
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись разнопланово, ростом индекса DAX на 1,45, FTSE снизился на 0,34%. На ход торгов влияла политическая неопределенность в Великобритании и финансовая отчетность BP. Так, после того, как палата общин в понедельник не поддержала предложение премьера о проведении досрочных выборов, г.Джонсон заявил, что правительство представит новый краткий законопроект о выборах, для принятия которого не требуется двух третей голосов палаты. И действительно, проект был представлен и одобрен палатой.
Британская BP по итогам 9 месяцев получила чистую прибыль в 2,1 раза ниже показателя годичной давности, выручка сократилась на 7%, при этом добыча группы BP оказалась на 3,1% выше год к году, а без учета сегмента Роснефти добыча возросла на 4,2%. Чистая прибыль от доли в Роснефти составила 2,007 млрд. долл. (рост на 6,5%). Компания входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира, основана в 1909 г., владеет 19,75% акций Роснефти.
Макростатистики было немного, так, индекс потребительского доверия во Франции за месяц не изменился (104 пункта), в Испании розничные продажи возросли на 0,1% (предыдущее изменение 0,2%).
Commerzbank за третий квартал показал рост чистой прибыли на 35% год к году (до 294 млн. евро), ожидалось не более 248 млн. евро.
Азия. По итогам торгов вчера индекс Nikkei возрос на 0,47%, SSE снизился на 0,87, Hang Seng на 0,39, Kospi на 0,04%. Продолжалось ослабление иены со 108,94 до 108,98 ед. за долл. Стало известно, что США с 1 ноября начнут рассмотрение вопроса о продлении для ввозимых из Китая товаров на сумму 34 млрд. долл. в год исключения из пошлин на срок до года, речь идет о пошлинах, введенных в декабре прошлого года и срок действия которых истекает 28 декабря. Рынки региона также надеются, что объявленное ко введению с 15 декабря повышение тарифов будет отложено.
В Пекине начал работу пленум ЦК КПК, генсек ЦК представил проект постановления ЦК по сохранению и совершенствованию социалистического строя с китайской спецификой, стимулированию модернизации системы и потенциала государственного управления. Пленум завершит свою работу 31 октября. В Гонконге уличные протесты привели к тому, что теперь ожидается спад экономики по итогам 2019 г. В Южной Корее индекс делового климата за месяц возрос с 73 до 74 пунктов.
Золото утром вчера торговалось по 1493,8, к 14.00 по 1488,8, утром сегодня по сюда долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 61,03 и 55,59, к 14.00 по 60,55 и 55,11, утром сегодня по сюда долл. за барр., предварительные данные по запасам в США показали их рост. Saudi Aramco планирует 3 ноября начать IPO, о планах провести IPO впервые было объявлено в 2016 г., с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. Размещение 5% акций госкомпании (до 100 млрд. долл.) может стать рекордным в истории. Saudi Aramco основана в 1933 г., контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии. К IPO проявляют интерес ряд российских банков, НПФ и Российско-китайский инвестиционный фонд.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу и инфляцию в Германии (11.5, 16.00), индекс делового климата еврозоны (13.00), по США ВВП (15.30), запасы нефти (18.30), решение по ключевой процентной ставке ФРС (21.00). На внешнем негативе допускаем соответствующую коррекцию при открытии торгов на российских биржах.
