США. Фондовые биржи в понедельник закрылись ростом индексов, Dow на 0,49, SandP на 0,56, Nasdaq на 1,01%.
По итогам финансового года (завершился 30 сентября) дефицит бюджета США составил 984 млрд. долл. (рост на 205 млрд. долл.) или 4,6% ВВП.
В части корпоративных отчетов отметим, что к настоящему времени уже отчиталась 201 компания из индекса SandP 500, показатели прибыли у 82% превысили ожидаемый уровень.
Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, итоги будут известны завтра вечером, высока вероятность снижения ставки до диапазона 1,50 - 1,75%, заседание не является опорным и не будет сопровождаться публикацией обновленных прогнозов, интерес представит текст заявления и выступление главы ФРС.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,653%, индекса Мосбиржи на 0,574%. Крупнейшие компании о нефтегазового сектора Роснефть и НОВАТЭК полностью отказались от расчетов в долларах по экспортным контрактам.
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за 9 месяцев по РСБУ возросла в 2 раза, до 209,28 млрд. руб., удвоилась и выручка (до 242,109 млрд. руб.).
ФАС разрешила канадской Kinross купить золоторудное месторождение в Хабаровском крае.
Российское дочернее предприятие фирмы Samsung оплатило штраф в размере 2,5 млн. руб. за координацию цен на смартфоны.
Европа. Фондовые площадки в понедельник закрылись ростом индекса DAX на 0,46, САС на 0,33, FTSE на 0,23%. ЕС согласился, по просьбе Великобритании, отложить Brexit до 31 января, решение будет официально оформлено согласно письменной процедуре. Перенос срока означает, что Великобритания может покинуть ЕС до 31 января, если соглашение о Brexit будет ратифицировано. Палата общин британского парламента не поддержала проведение досрочных выборов, что было ожидаемо: партия лейбористов рекомендовала своим членам воздержаться.
В Германии импортные цены за месяц увеличились на 0,6% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее снижение на 0,6%), в годовом измерении показатель снизился на 2,5%.
Итальянский банк Unicredit заявил об утечке данных 3 млн. клиентов, когда именно произошло ЧП не сообщается, начато внутреннее расследование.
Азия. По итогам торгов вчера индекс Nikkei возрос на 0,3, SSE на 0,85, Hang Seng на 0,84, Kospi на 0,27%. Наблюдалось ослабление иены со 108,64 до 108,73 ед. за долл. В основном завершены технические консультации по части текста торгового соглашения Китая и США, в выходные страны достигли консенсуса об условиях взаимного ввоза мяса птицы, повышается вероятность подписания первого этапа соглашения президентами 16-17 ноября в Чили.
Ускорилось сокращение прибыли промышленных предприятий Китая, сейчас на 5,3% год к году, месяцем ранее на 2%. Показатель снижается на фоне торгового спора с США (повышение тарифов). При этом прибыль крупных промпредприятий за 9 месяцев сократилась на 2,1%, в т.ч. у госпредприятий уменьшилась на 9,6%, у частных возросла на 5,4%. Снижение прибыли отмечено в 11 из 41 сектора промышленности, включая производство автомобилей (на 16,6%), нефтепереработку (на 53,5%), сталелитейный сектор (на 41,8%), химическую промышленность (на 13%) и производство текстиля (на 4,3%). На 3,6% возросла прибыль в производстве телекоммуникационного и электронного оборудования.
Банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC, крупнейший в мире по величине активов) отразил в отчетности рост чистой квартальной прибыли на 5,8% год к году (максимум за последние 5 лет) при ожиданиях в 4,25%, успеху способствовало замедление роста т.н. плохих кредитов за квартал с 1,48 до 1,44%.
Группа HSBC по итогам 9 месяцев увеличила чистую прибыль на 4%, особенно высокие результаты достигнуты в Азии, но в некоторых регионах показатели были неприемлемы (в основном в континентальной Европе, Великобритании и США). Группа образована в 1990 г. как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 г. банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
Золото утром вчера торговалось по 1507,6, к 14.00 по 1506,9, утром сегодня по 1493,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 61,54 и 56,47, к 14.00 по 61,47 и 56,39, утром сегодня по 61,03 и 55,59 долл. за барр., количество действующих нефтяных установок в США уменьшилось за неделю на 17 ед. (или на 2,4% до 696 ед.), это минимум за 2,5 г. В то же время сдерживающим фактором выступала статистика по снижению прибыли промпредприятий в Китае (см. выше)
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия в США (17.00). Российские биржи завершили вчера торги в противофазе к динамике других мировых площадок, при открытии торгов допускаем коррекцию.
