США. Фондовые площадки в среду завершили торги ростом индексов SandP на 0,47, Nasdaq на 0,85%, Dow снизился на 0,29%. Минюст сообщил, что намерен активизировать антимонопольное расследование по компаниям Apple, Amazon, Alphabet и Facebook.
Если прогноз по росту мирового ВВП со стороны МВФ на т.г. пересмотрен незначительно в худшую сторону (с 3,3 до 3,2%), то по США прогноз прилично увеличен с 2,3 до 2,6% Интересно, как в этих условиях явного улучшения экономики ФРС объяснит необходимость понижения ставки, о чем руководства ведомства только и говорило в последнее время? Очередное заседание ФРС состоится 30 и 31 июля.
Квартальная прибыль компании Visa превысила прогнозы. Boeing показал снижение выручки, убыток компании составил 2,94 млрд. долл.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,672, РТС на 0,436%. Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд. руб. погашением в 2039 г. при переспросе в 1,5 раза и доходности в 7,48%. Госдума в третьем чтении одобрила увеличение компенсации части стоимости нефти, получаемой НПЗ, в целях сдерживания роста цен на производимые ими нефтепродукты. В этой связи дополнительные расходы Фонда национального благосостояния во 2 полугодии 2019 г. возрастут примерно на 19 млрд. руб., и для их компенсации действующая фиксированная надбавка к НДПИ при добыче нефти будет увеличена с 1 октября 2019 г. на 150 руб. на тонну, расширяется и список подакцизных товаров, в т.ч. на мазут и судовое топливо.
Сегодня уплачиваются основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ) общим размером под 1 трлн. руб.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индекса DAX на 0,26, САС снизился на 0,22, FTSE на 0,73%. Основным событием дня станет заседание ЕЦБ. На фоне усиления разговоров о смягчении денежно-кредитной политики в ближайшее время, с вероятность в 60% рынки допускают возобновление покупки активов, а также понижения ставки на 10 б. п., т. е. ключевая ставка может стать отрицательной (сейчас она нулевая, депозитная ставка равна минус 0,4%). Кроме того, учитывая значительное отклонение фактической инфляции от целевого уровня в 2%, ЕЦБ может изменить целевой показатель инфляции. Снижение ставки усилит спрос на российские бумаги.
В еврозоне наблюдается ухудшение деловой активности в промышленности, соответствующий индекс за месяц снизился как в целом по блоку, так и по крупным экономикам, причем, уже ниже порогового значения в 50 пунктов (кроме Франции). В сфере услуг индекс деловой активности остается выше 50 пунктов, но тоже снижается.
По итогам полугодия чистая прибыль PSA Group возросла на 23,7% год к году (до 1,832 млрд. евро), выручка уменьшилась на 0,7% (до 38,34 млрд. евро), но оба показателя, тем не менее, превысили соответствующие ожидания рынков. Компания в текущем году рассчитывает на рост спроса в России на 3% и допускает снижение спроса в Китае на 7%. PSA является 2м по величине производителем автомобилей в Европе после Volkswagen, образована путем покупки в 1976 г. компанией Peugeot 90% акций Citroen.
У Deutsche Bank, напротив, убыток в 2,949 млрд. евро, высокие издержки по реструктуризации, намечается сокращение штата на 20%. Deutsche Bank крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 г., в России присутствует с 1881 г.
Азия. Биржи вчера завершили торги ростом индексов Nikkei на 0,41, SSE на 0,8, Hang Seng на 0,2%, Kospi снизился на 0,9%. Стало известно, что торговые переговоры Китая и США возобновятся в Шанхае с 29 по 31 июля. В Японии индекс деловой активности в промышленности за месяц возрос с 49,3 до 49,6 пункта (ожидалось 49,7 пункта), в секторе услуг тоже рост (с 51,9 до 52,3 пункта).
В связи с ухудшением финансового состояния компании, Nissan уволит 10 тыс. сотрудников, в основном на зарубежных заводах. Mitsubishi Motors по итогам 1 квартала фингода получила чистую прибыль почти в 3 раза меньше год к году, среди негативных факторов отмечается курсовой эффект и низкий спрос на рынках Северной Америки, Европы и Китая.
В зоне вылета международного аэропорта Дубая начал работать т.н. умный туннель, полностью заменяющий паспортный контроль для жителей и резидентов Дубая, чьи биометрические данные имеются в распоряжении властей. Принцип работы туннеля основан на распознавании человеческого лица многочисленными камерами. Туннель разработан в ОАЭ и не имеет аналогов в мире. Паспортный контроль будет полностью автоматизирован по всей стране к 2020 г.
Золото утром вчера торговалось по 1420,1, к 14.00 по 1426,3, утром сегодня по 1423,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 63,99 и 56,95, к 14.00 по 63,9 и 56,94, утром сегодня по 63,39 и 56,1 долл. за барр., официальная статистика подтвердила снижение запасов нефти и бензина, но рост нефтепродуктов в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового оптимизма в Германии (11.00), решение ЕЦБ (14.45), данные по рынку труда в США (15.30) и улучшения настроения инвесторов на открытии российских бирж.
