Рынки
По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется в плюсе после роста во вторник, когда Индекс Мосбиржи прибавил 2,13%, РТС — 2,81%.
Рубль укрепился к доллару и евро до 64,87 руб. и 72,75 руб. соответственно.
В числе аутсайдеров оказались Русал (-3,3%), Лукойл (-3%), Globaltrans (-3%), НМТП (-2,1%), Интер РАО (-2,6%).
Лидерами роста стали Газпром (+16,4%), Ростелеком ао (+4%), Qiwi US (+3,8%), Полиметалл (+2,9%), Роснефть (+0,8%).
Brent на утренних торгах в среду дешевеет до уровня $70,99/барр. на фоне данных API по увеличению запасов нефти в США против ожидаемого снижения, а также слабой статистики по промышленному производству в Китае, при этом напряжённость в ближневосточном регионе оказывает поддержку котировкам.
Американские площадки закрылись во вторник в плюсе. Dow Jones вырос на 0,82%, S&P 500 — на 0,8% после заявлений Дональда Трампа о сохранении диалога с КНР. Однако ожидается, что на этой неделе Дональд Трамп подпишет указ, запрещающий американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, представляющими угрозу национальной безопасности, что свидетельствует о возможности запрета ведения бизнеса с Huawei.
Азиатские площадки торгуются в плюсе утром в среду. Nikkei растёт 0,36%, Shanghai — на 1,27% на фоне смягчения риторики Дональде Трампа, который во вторник заявил, что сохраняет «очень хороший» диалог с Китаем, и настаивает на переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира. Дональд Трамп планирует провести серию встреч с лидером Китая в конце июня в Японии во время саммита G20, а также встретиться с Владимиром Путиным.
Промышленное производство в Китае выросло на 5,4% г/г против ожидаемых 6,5%. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в апреле вырос на 7,2 п.п. г/г.
В среду Центральный банк Китая ослабил курс национальной валюты до 6,86 юаней за доллар США, что оказалось самым слабым уровнем за последние четыре месяца.
Европейские площадки во вторник закрылись в позитивной динамике. Euro Stoxx 50 вырос на 1,31%.
Рост потребительских цен в Германии в апреле составил 2,1% г/г, что оказалось максимальным темпом с ноября 2018 г.
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев, упал в мае с апрельского показателя 3,1 п.п. до минус 2,1 п.п.
DXY снизился на 0,02%, S&P 500 futures вырос на 0,27%.
Новости
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за апрель 2019 г. Чистая прибыль банка за отчетный месяц выросла на 13,5% г/г, до 75,2 млрд руб. Рост чистого процентного дохода ускорился в апреле 2019 г. до 4,8% г/г. В апреле корпоративным клиентам выдано кредитов на 850 млрд руб., частным — более 280 млрд руб. Привлеченные средства физических лиц выросли за месяц на 2,8% и превысили 13,2 трлн руб.
Чистый процентный доход в январе—апреле 2019 г. вырос на 0,6% г/г, до 406,4 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 7,9% г/г, до 138,8 млрд руб. преимущественно за счет операций с банковскими картами и расчетных операций. Чистая прибыль увеличилась на 11,9% г/г, до 293,4 млрд руб.
Русал объявил ожидаемо слабые финансовые результаты за 1К19. Выручка компании снизилась до $2,17 млрд (-21% г/г, −8,2% кв./кв.) в связи с падением средних цен реализации алюминия. Скорректированная EBITDA сократилась на 60,5% г/г, до $226 млн, за счет менее значительного снижения себестоимости, Чистая прибыль уменьшилась в два раза, до $273 млн, на фоне более высоких финансовых расходов, которые компенсировала выросшая вдвое доля в прибыли Норильского никеля ($403 млн). Компания отметила, что в 1К19 экспорт первичного алюминия и полуфабрикатов из Китая вырос на 14% г/г и остается на высоком уровне из-за низкого потребления алюминия в Китае. Эта тенденция может продолжиться во 2К19, поскольку внутренний спрос в стране остается на низком уровне, а дефицит алюминия за пределами Китая сохраняется.
TCS Group опубликовала финансовые результаты за 1К19, согласно которым чистая прибыль по МСФО увеличилась на 26% г/г, до 7,2 млрд руб., что совпало с консенсус-прогнозом Интерфакса. Рентабельность капитала (ROE) снизилась за год с 68,5%, до 64,4%. Чистые кредиты и авансы выросли на 21,5% относительно 4К18, до 241,1 млрд руб. Чистая процентная маржа сократилась на 4% г/г, до 21,5%.
Компания сохранила прогнозы по чистой прибыли и росту кредитного портфеля на 2019 г. Ожидаемая чистая прибыль в 2019 г. составляет более 35 млрд, рост кредитного портфеля после резервов — более 40%.
Совет директоров TCS Group рекомендовал второй промежуточный дивиденд за 2019 на уровне $0,17/ГДР. Дата закрытия реестра — 24 мая.
Полюс сообщил о сильных финансовых результатах за 1К19 в годовом сопоставлении. При этом объем продаж золота относительно 4К18 снизился до 570 тыс. унций (-11% кв./кв.), а выручка снизилась в меньшей степени — до $751 млн (-3% кв./кв.) на фоне более высоких цен. Скорректированная EBITDA немного увеличилась — до $488 млн (+0,8% кв./кв.) за счет сокращения общих, коммерческих и административных расходов. Чистая прибыль достигла $528 млн по сравнению с убытком в 4К18, скорректированный показатель без учета результата от производных финансовых инструментов и курсовых разниц составил $243 млн (-16% кв./кв.). FCF увеличился до $339 млн (+58% кв./кв.) в связи с улучшением операционного денежного потока и существенным сокращением капитальных затрат.
Правление Газпрома предложило увеличить размер дивидендов за 2018 г. до 16,61 руб. на акцию (ранее предлагало 10,43 руб.), что предполагает доходность 9,5% от текущей цены, которая уже прибавила более 8%.
Совет директоров Globaltruck рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год, а рекомендованный размер дивиденда за 1К19 составил 1,72 руб. на акцию. Ожидаемая дивидендная доходность — 2,5%, дата закрытия реестра — 30 июня 2019 года.
Сеть супермаркетов Перекресток, входящая в X5 Retail Group, открыла первую фабрику-кухню, которая позволит в 2,5 раза увеличить ассортимент продукции ready-to-eat и ready-to-cook в супермаркетах компании. На первом этапе фабрика-кухня будет обеспечивать более 400 Перекрестков на территории Москвы и Московской области, следующими территориями для доставки продукции из фабрики-кухни станут Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
MSCI сохранил состав индекса MSCI Russia без изменений в рамках майского пересмотра, однако был понижен вес Лукойла за счёт изменения коэффициента free float с 0,65 до 0,55, повышены веса Интер РАО (free float изменён с 0,3 до 0,35) и Polymetal (free float изменён с 0,4 до 0,45).
По данным Росавиации, в апреле российские авиакомпании перевезли 8,97 млн пассажиров, что на 12,1% превысило прошлогодний показатель. Компания Аэрофлот показала прирост перевозок ниже среднего — 2,1 млн (+ 8,3% г/г), компания Россия перевезла — 801 тыс. пассажиров (+10,7%), Победа продолжает показывать существенный рост — до 760 тыс. пассажиров (+ 45,3% г/г). В целом по группе Аэрофлот пассажиропоток увеличился до 3,66 млн чел. (+14,9 г/г).
