2019 год обещает быть жарким годом для IPO. Акции мобильного приложения для вызова такси Lyft начали торговаться Nasdaq 1 апреля, и теперь инвесторы с нетерпением ждут размещений других единорогов, таких как Uber, Airbnb, SpaceX, Pinterest, Slack.
Давайте рассмотрим 10 крупнейших IPO в США в прошлом десятилетии. В инфографике указан объем привлеченных средств в момент первичного размещения на бирже без учета зарезервированных под выкуп андеррайтеров бумаг.
ТОП-10 крупнейших IPO на рынке США за последние 10 лет
10. Plains GP Holdings (PAGP)
16 октября 2013 г. нефтепроводная компания Plains GP Holdings стала публичной компанией и привлекла $2,8 млрд. Акции были оценены в $22 и подскочили за день более чем на 166% – до $58,67. Бумаги энергетической компании взлетели на 228% через год после ее публичного дебюта, но с тех пор акции упали «на землю». В итоге с момента IPO акции прибавили скромные 14%.
9. Kinder Morgan (KMI)
Американская энергетическая компания, владеющая инфраструктурой для транспортировки и хранения нефти и газа. Kinder Morgan дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже 11 февраля 2011 г. с объемом размещения в $2,9 млрд. В то время это было крупнейшее IPO, поддерживаемое частным капиталом в истории США. Акции были оценены в $30 и выросли на 3,5% в первый день торгов. Через год после IPO акции подорожали почти на 8%, но с момента выхода на биржу упали более чем на 33%.
8. Synchrony Financial (SYF)
Первичное публичное размещение акций Synchrony Financial 31 июля 2014 г. было признано крупнейшим IPO года в то время. Тогда компании удалось привлечь $2,9 млрд. Synchrony – это североамериканское подразделение, предоставляющее потребительские финансовые услуги, которое было выделено из финансового подразделения General Electric. Акции, размещенные по цене $23 после IPO выросли на 41%.
7. Banco Santander México (BSMX)
В 2012 г. мексиканское подразделение испанского банка Banco Santander дебютировало на американском рынке. Компания смогла привлечь $2,9 млрд, а акции были оценены в $12,18. В первый день торгов бумаги выросли почти на 6%, достигнув отметки в $12,91. За первый год акции банка выросли на 17%, но потом упали более чем на 43%.
6. Citizens Financial Group (CFG)
Финансовая группа Citizens стала публичной 24 сентября 2014 г, получив в ходе размещения $3 млрд. Акции были оценены в $21,5 и закрыли свой первый день торгов по $23,08, остались примерно на этом же уровне ровно год спустя – $23,24. За более чем четыре года как компания стала публичной, акции подскочили на 59%.
5. Snap (SNAP)
Социальная сеть Snap стала, пожалуй, самым ожидаемым технологическим IPO со времен Facebook. Она дебютировал на открытом рынке 2 марта 2017 г. а объем размещения составил $3,4 млрд. Акции были оценены в $17 и закрыли свой первый день торгов на уровне в $24,48. За первый год цена Snap выросла на 5%, но потом упала на 34%.
4. HCA Healthcare (HCA)
Размещение бумаг HCA Healthcare на бирже 10 марта 2011 г. стало крупнейшим IPO в области здравоохранения за последнее десятилетие. Предложение компании было оценено в $3,8 млрд на, а акции – в $30 долларов. Бумаги закрыли свой первый день падением почти на 15% в первый год. Несмотря на невзрачный старт, акции HCA взлетели более чем на 345% с момента IPO.
3. General Motors (GM)
В этом году состоится 10-летний юбилей автопроизводителя General Motors. Во время своего IPO 18 ноября 2010 г. GM разместила свои бумаги на сумму в $15,8 млрд. Акции были оценены в $33 и закрыли свой первый день торгов выше на 3% – по $34,19. В последствии бумаги GM упали на 34% в первый год торгов и к текущему моменту выросли на скромные 18% с момента своего дебюта.
2. Facebook (FB)
Дебют Facebook на публичном рынке 18 мая 2012 г. стал одним из самых ожидаемых размещений за последнее десятилетие. Бумаги соцсети были оценены в $38, а объем размещения составил $16 млрд. Первый год торгов в целом выдался непростым: бумаги упали почти на 40%, а инвестиционное сообщество признало размещение соцсети одним из наиболее значимых провалов на рынке IPO. Тем не менее акционеры, которые остались «верны» соцсети, были щедро вознаграждены. К текущему моменту акции выросли почти на 360% с момента IPO.
1. Alibaba Group (BABA)
Китайский гигант электронной коммерции в рамках своего публичного размещения 19 сентября 2014 г. был оценен в колоссальные $21,7 млрд. IPO Alibaba не только является крупнейшим IPO в США за последние 10 лет, но и остается крупнейшим размещением в мире. Акции были оценены в $68, а торги открылись на отметке $92,7 за бумагу. До закрытия торгов в первый день на бирже цена акций Alibaba достигла $93,89. Бумаги упали на 3% через год после IPO, но выросли более чем на 170% с момента выхода на рынок.
Бонус: Какие крупные компании выйдут на IPO в 2019 г.
По материалам Yahoo Finance
БКС Брокер
