США. Фондовые площадки в среду возросли (Dow на 0,01, SandP на 1,08, Nasdaq на 1,3%), Президент призвал Китай ускорить заключение торгового соглашения и заявил о возможности гораздо более жестких условий соглашения с Китаем после своего переизбрания в 2020 г. Впервые за 3 года индекс деловой активности в промышленности оказался ниже порогового значения в 50 пунктов, и хотя на долю сектора приходится лишь 11% ВВП и 8% занятости, можно видеть, что торговое противостояние с Китаем затрагивает и США.
Компания Tesla остается лидером по мировым продажам электромобилей, при этом в Китае и Северной Америке продажи сократились, в Европе возросли. Китай уменьшил субсидирование покупок электромобилей, но, как мы уже отмечали, автомобили Tesla освобождены в Китае от налога с продаж.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,69, РТС на 2,09%. Минфин с 6 сентября по 4 октября, в рамках бюджетного правила, купит валюту на 187,1 млрд. руб., ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 8,9 млрд. руб. Общий объем торгов на рынках Московской биржи был равен в августе 68,9 трлн. руб. (снижение на 13% год к году), причем, понижательная динамика была характерна для всех сегментов за исключением рынка деривативов.
Стало известно, что ВТБ по итогам 2019г планирует вернуться к выплате дивидендов в 50% прибыли.
В рамках ВЭФ, к приамеру, Россельхозбанк и Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов сельского хозяйства на территории России с целью последующих поставок сельскохозяйственной продукции в Китай. Российская FESCO и несколько китайских логистических компаний договорились развивать интермодальные перевозки СПГ в танк контейнерах с Дальнего Востока России в Китай, для перевозки в северные провинции будут использованы регулярные сухопутные маршруты, а в центральные и южные районы газ будет доставляться морскими сервисами, стороны не исключают возможность расширения географии совместных перевозок СПГ и в другие страны АТР.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индексов (FTSE на 0,59, САС на 1,21, DAX на 0,96%) на фоне ослабления политических рисков в Великобритании и Италии, а также после выхода сильной статистики. Так, розничные продажи в еврозоне год к году возросли на 2,2%, наибольший рост продаж в Румынии (7,5%), на Мальте (6,5%), а также в Венгрии и Словении (по 6,3% в каждой стране), снижение только в Словакии (на 0,8%). Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны с 51,5 до 51,9 пункта, лучше ожиданий оказались индексы по Франции и Германии. Блок последней месячной статистики по индексу деловой активности в секторе услуг показал, что показатель стабильно превышает как ожидания рынков, так и пороговое значение в 50 пунктов и находится на траектории роста.
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индексов (Nikkei на 0,12%, SSE на 0,93, Hang Seng на 3,9, Kospi на 0,94%). Власти Гонконга намерены полностью отказаться от поправок к закону об экстрадиции. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая от независимого делового издания Caixin за месяц увеличился с 51,6 до 52,1 пункта. Сегодня стало известно о договоренности провести очередные торговые переговоры между Китаем и США в начале октября.
Huawei опубликовала заявление, обвинив США в кибератаках, оказании чрезмерного давления и запугивании сотрудников. США запретили компании покупать компоненты и технологии американских производителей, обвинив ее в сотрудничестве с китайской разведкой. 19 августа США предоставили Huawei отсрочку, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (отсрочка предоставлена на 90 дней).
Компания Xiaomi заявила о намерении провести обратный выкуп акций на сумму 1,53 млрд. долл. (максимальный в истории компании) в целях стимулирования роста стоимости своих бумаг, на снижение стоимости, в т..ч. повлияли протесты в Гонконге (в прошлом году компания провела здесь IPO). Представитель Банка Японии считает, что регулятору необходимо смягчить денежно-кредитную политику в ближайшее время. Продажи японских автомобилей в Южной Корее за последний месяц снизились на 57%, население отказывается их покупать на фоне торгового конфликта между странами. ЗВР Южной Кореи за месяц снизились с 403,11 до 401,48 млрд. долл.
Золото утром вчера торговалось по 1552,6, к 14.00 по 1545,7, утром сегодня по 1554,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 58,5 и 54,23, к 14.00 по 58,68 и 54,49, утром сегодня по 60,6 и 56,08 долл. за барр., ураган Дориан ослабел и не повредил работе нефтяных установок США в Мексиканском заливе. Экспорт Венесуэлы в августе снизился до минимума в т.г. Предварительные данные по запасам нефти в США показали их снижение.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку труда (15.30), индекс экономических условий в непроизводственной сфере (17.00) и запасы нефти (17.30). Допускаем сохранение роста на открытии российских бирж.
