Рыночные индикаторы
Рынки
Как мы прогнозировали ранее, на торговых площадках наблюдается высокая волатильность. Мы считаем, что сегодня настроения на рынках будут более позитивными после наблюдавшегося несколько дней подряд падения индексов, однако сохранится разнонаправленная динамика
В фокусе сегодня:
- Выступление Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка
- ZEW Economic Sentiment, ноябрь
- Трамп может опубликовать стенограмму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским
- Финансовые результаты за 3К19 опубликуют Advance Auto Parts, CBS, DR Horton, Rockwell Automation, Skyworks, Tyson Foods
- В России отчетность по МСФО за 3К19 представит Юнипро
Мы считаем, что российский рынок вернётся к росту.
В понедельник индекс Мосбиржи отступил на 0,47%, РТС — на 0,56% ввиду негатива на глобальных площадках во вторник вечером. Рубль ослаб к доллару и евро до 63,89 руб. и 70,5 руб. соответственно.
В число аутсайдеров вошли Headhunter (-4,09%), Полиметалл (-2,46%), Mail.Ru Group (-2,34%), Норильский никель (-2,24%) ввиду снижения цен на никель, Газпром (-2,15%).
Лидерами роста стали Сургутнефтегаз ао (+4,38%), ОГК-2 (+4,14%), ТГК-1 (+3,09%), Qiwi (+2,21%), ВТБ (+1,96%).
Волатильность сохраняется и на товарном рынке в ожидании новостей по торговым переговорам — во вторник Brent торгуется на уровне $62,29/барр.
Цены на золото растут на 0,07%, до $1456/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США, наоборот, снижается на 0,81 п.п., до 1,9%.
На глобальных площадках наблюдается разнонаправленная динамика. В США Dow Jones Industrial Average прибавил 0,04% в ходе спокойной сессии понедельника, обновив максимум в 27692 п. S&P 500 потерял 0,2%. Сезон корпоративной отчетности по большей части завершен, поэтому основное внимание инвесторов направлено на торговые переговоры между США и Китаем, перспективы которых остаются неопределенными. В Азии японский Nikkei прибавляет 0,12%, китайский Shanghai, наоборот, снижается на 0,44%. Давление на азиатский рынок продолжают оказывать протесты в Гонконге.
Лидер Партии Brexit Найджел Фараж заявил, что представители возглавляемой им политической силы на досрочных всеобщих парламентских выборах не будут противостоять кандидатам от Консервативной партии, которые одержали победу в 317 избирательных округах на выборах в 2017 г., что увеличивает шансы на то, что Борис Джонсон останется премьер-министром королевства и выведет Великобританию из Европейского союза.
DXY поднялся на 0,03%, S&P 500 futures снизился на 0,15%.
Новости
Мы закрыли инвестиционную идею по покупке акций Лукойла от 1.10.2019 с результатом 7,7% ввиду достижения целевого уровня.
Совет директоров ГМК Норильский никель рекомендовал дивиденды за 9М19 в размере 604,09 руб./акция, что предполагает дивидендную доходность на уровне 3,3%. Дата закрытия реестра — 27 декабря.
Обсуждение закона по ограничению доли владения иностранцев в российских IT-компаниях продолжается, две основных версии, обсуждаемые последнее время в СМИ — это порог в 20% и 50%, но для голосующих акций.
Финальный вариант закона может стать промежуточным и компромиссным, а сами изменения потенциально затронут не только Яндекс, но и другие небольшие IT-компании, включая публичные Headhunter, Qiwi, узнал The Bell. Закон в первом чтении может поступить в Госдуму уже до конца ноября.
Неопределенность риторики государства в отношении IT-компаний приносит волатильность в акции Яндекса и Mail ru, что совпадает с нашими ожиданиями. Наша точка зрения, однако, остается неизменной — акции обоих операторов привлекательны в средне- и долгосрочной перспективе, т.к. мы не ожидаем разрушения целостности их бизнеса, а новый акционер может добавить как финансовые ресурсы, так и стать гарантом спокойного существования компаний в дальнейшем.
Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital
