США. Фондовые биржи в среду закрылись снижением индексов, Dow на 0,17, SandP на 0,28, Nasdaq на 0,19%.
В рамках корпоративной квартальной отчетности интересно проследить различие масштабов финансового результата в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия, так, компания Whirlpool (производство бытовой техники) получила в 3 квартале чистую прибыль в размере 358 млн. долл., Discover Financial Services 770 млн. долл., United Technologies 1,15 млрд. долл.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,345%, индекса Мосбиржи на 0,691%. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 г. и плановый период с 2021 по 2022 гг., доходы на т.г. предусмотрены в 20,379 трлн. руб. и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн. руб. Расходы бюджета будут с 2020 по 2022гг. соответственно возрастать от 19,503 до 20,634 и 21,763 трлн. руб. темпами, превышающими рост доходов, в этой связи профицит от 876 млрд. руб. снизится до 295 млрд. руб. Инфляция в т.г. составит 3%, в следующем году 4%, цена на нефть 57 долл. за барр., МРОТ с 1 января 2020 г. достигнет 12,130 тыс. руб. в месяц. Второе чтение намечено на 19 ноября 2019 г.
Агентство Moody's ухудшило прогноз по банковскому сектору РФ с позитивного до стабильного, ссылаясь на слабый экономический рост. Совфед пригласил 6 ноября главу ЦБ для обсуждения проблем развития финансового рынка и внедрения современных финансовых технологий. ЦБ разработал проект концепции системы гарантирования на рынке страхования жизни, планируется привлечь к обсуждению профессиональное и экспертное сообщество, система будет строиться на тех же принципах, что и страхование депозитов, гарантом выступит АСВ, членство в системе станет обязательным.
Чистый убыток Камаза по РСБУ за 9 месяцев возрос в 6,6 раза год к году до 1,889 млрд. руб., выручка увеличилась на 9,1% (до 107,11 млрд. руб.), рост выручки в основном обусловлен успехами по экспорту, основными экспортными рынками в настоящее время являются Средняя Азия, Казахстан и Вьетнам.
АФК Система проведет сегодня сбор заявок на биржевые облигации, размещение 5 ноября 2019 г., объем размещения составляет 10 млрд. руб., номинальная стоимость одной бумаги 1 тыс. руб., срок обращения 10 лет, индикативная ставка до 8,10%, что соответствует доходности к оферте в 8,26%.
Хоум Кредит Банк начинает встречи с инвесторами по возможному размещению бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индекса DAX на 0,34, FTSE на 0,67%, САС снизился на 0,08%. Основным событием дня станет заседание ЕЦБ, скорее всего, регулятор сохранит ключевую и депозитную ставки на прежних уровнях 0 и минус 0,5%, заседание будет последним для действующего главы банка, с 1 ноября позиция переходит к г. Лагард. За время пребывания г. Драги на посту главы ЕЦБ цены госбумаг Германии возросли на 27%, Ирландии на 90%, вряд ли ориентированная на фискальные, а не на монетарные стимулы г. Лагард сделает больше, риски распродаж с ее приходом могут возрасти.
Сегодня парламентарии Великобритании продолжат обсуждение тронной речи королевы (касающейся внутренних вопросов), в пятницу палата общин не заседает. Правительство ждет ответа ЕС на просьбу об отсрочке Brexit до 31 января 2020г.
В части отчетности компаний отметим, к примеру, что чистая прибыль Heineken за 9 месяцев возросла на 4,4% год к году, до 1,667 млрд. евро, в 3 квартале рост продаж пива компании в России снизился на 6%. Компания присутствует на российском рынке с 2002 г. (приобретен первый завод в Санкт-Петербург), сейчас в ее портфеле 30 брендов, в т.ч. Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также наши марки Охота, Три медведя, Степан Разин.
Азия. По итогам торгов вчера индекс Nikkei возрос на 0,34, SSE снизился на 0,43, Hang Seng на 0,95, Kospi на 0,4%. На фоне политической неопределенности в Великобритании наблюдалось укрепление иены, как надежного актива, со 108,47 до 108,38 ед. за долл. Негативный ход торгов в Гонконге проходил на информации о том, что глава администрации Гонконга может быть смещена из за сохранения массовых протестов в регионе.
Nissan намерена сфокусироваться на США и Китае.
Золото утром вчера торговалось по 1492,6, к 14.00 по 1494,5, утром сегодня по 1495,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 59,44 и 54,09, к 14.00 по 59,2 и 53,89, утром сегодня по 60,92 и 55,57долл. за барр. Рынки надеются, что в начале декабря ОПЕК плюс может рассмотреть вопрос о дополнительном снижении квот на добычу ввиду возможного слабого роста спроса в 2020 г.
События, статистика, прогноз. В Сочи начнет работу первый саммит Россия-Африка, участвуют президенты РФ и Арабской Республики, приглашены главы всех государств континента. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии (10.30), то же по еврозоне (11.00), решение ЕЦБ (14.45) и пресс-конференцию главы ЕЦБ (15.00), данные по рынку труда в США (15.30). Допускаем сохранение позитива на открытии российских бирж.
