США. Фондовые торги понедельника закрылись снижением индексов, SandP на 0,66, Dоw на 0,99, Nasdaq на 1,63%, растет беспокойство в связи с возможным усилением торговой войны с Китаем, да и макростатистика показала отставание роста личных доходов от ожиданий. Начато расследование в отношении компании Tesla в связи с подозрениями в том, что руководство компании предоставляло инвесторам недостоверные сведения о графике производства новой модели авто Model 3.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинанпсы, завершили сессию ростом индекса РТС на 1,3%, индекса Мосбиржи на 1,0%. Сегодня ЦБ размещает КОБР двух выпусков на 472,817 и 99,072 млрд. руб. соответствующим погашением 16.01.2019 и 12.12.2018г. Рублевая ликвидность также аккумулируется недельным аукционом, параметры которого будут известны позже.
За вторую декаду октября максимальная ставка по рублевым вкладам в банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, возросла до 7,01% (индикатор растет шестую декаду подряд), темпы роста ускорились. ЦБ повысил прогноз чистого оттока капитала по итогам 2018 г. с 55 до 66 млрд. долл., фактический чистый отток капитала за 9 месяцев возрос в 2,3 раза год к году и составил 31,9 млрд. долл. Чистый отток капитала по итогам прошлого года ЦБ сначала оценил в 31,3 млрд. долл., однако в марте пересмотрел оценку в сторону увеличения до 35 млрд. долл.
Компания Лента в течение месяца будет выкупать свои расписки, всего 10% их количества (на 11,6 млрд. руб.), непосредственным покупателем на Лондонской фондовой бирже станет банк Credit Suisse с последующей продажей бумаг Ленте.
Выручка Яндекса в 3 квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 44% (до 32,6 млрд. руб.), компания уже третий раз за год повышает прогноз по росту выручки.
Регулятор ввел в действие сервис Телефон доверия, функционирует круглосуточно в автоматическом режиме. С использованием данного сервиса по телефону 8-800-250-48-83 принимаются устные сообщения граждан и юрлиц, в т.ч. о фактах коррупции в действиях служащих ЦБ.
Европа. По итогам торгов понедельника индексы возросли, FTSЕ на 1,25, САС на 0,44, ДАХ на 1,2%. Из последних новостей отметим, например, что г.Меркель не будет избираться на пост председателя ХДС, останется канцлером до конца срока (2021г.), но впоследствие не намерена заниматься политикой. Агентство SandP подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Германии в национальной и иностранной валютах на наивысшем уровне ААА со стабильным прогнозом. Германия, кстати, может использовать стратегический запас нефти, чтобы помочь регионам справиться с последствиями летней засухи, из-за аномально жаркого лета в этом году уровень воды в Рейне снизился, что затрудняет прохождение по реке танкеров.
SandP ухудшило прогноз по рейтингу Италии до негативного, связав решение с негативной политикой итальянского правительства в отношении экономики и финансов (так, по факту дефицит госбюджета за сентябрь составил 19,8 млрд. евро, при том, что в августе был профицит в 1,1 млрд. евро). Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Великобритании в национальной и иностранной валютах на уровне AA с негативным прогнозом.
Банк HSBC получил за 3 квартал чистую прибыль на 32% выше год к году (3,90 млрд. долл.), выручка возросла на 6,3% и достигла 13,8 млрд. долл. (ожидалось не более 10,67 млрд. долл.).
Азия. Биржи вчера закрылись снижением индексов Nikkei на 0,16, SSE на 2,18, Kospi на 1,53%, Hang Seng увеличился на 0,38%. В Японии розничные продажи снизились за месяц на 0,2% (предыдущее изменение 0,9%), за год рост на 2,1%. За 9 месяцев общая прибыль предприятий Китая возросла на 23,3%, прибыль акционерных предприятий на 19,1%, частных на 9,3%. Доходы предприятий в добывающей отрасли увеличились на 12,5%, занятых в производстве и передаче тепла, электричества и газа на 8,8%. Китай сократил заказы на поставки иранской нефти, предварительно обсудив это с США. Страна, видимо, может пожертвовать более дешевой нефтью ради других договоренностей с США или восполнить пробел, купив нефть у других экспортеров. В то же время решение Китая публично отказаться от импорта из Ирана заставляет подозревать, что иранская нефть может попасть к ним по другим каналам.
Квартальная отчетность Hyundai за 3 квартал составила лишь 260 млн. долл., что на 75% меньше, чем годом ранее.
Золото утром вчера торговалось по 1234,6, к 14.00 по 1231,5, утром сегодня по 1228,8 долл. за унцию, инвесторы фиксируют подросшую ранее прибыль.
Нефть Brent и Light вчера утром шли по 77,3 и 67,3, к 14.00 по 77,38 и 67,34, утром сегодня по 77,23 и 67,21 утром сегодня по долл. за барр., цены балансируют на фоне противоречивых факторов.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Германии (11.35), ВВП еврозоны (13.00). Открытие российских бирж допускаем с охранением позитива, но осторожность не помешает.
