США. Фондовые биржи пятницы закрылись ростом индексов, Nasdaq на 0,16, SandP на 0,22, Dow на 0,39%. По мнению президента, торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях потому, что между странами долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле (около 500 млрд. долл. в год в пользу Китая).
Президентом одобрен временное финансирование федерального правительства до 20 декабря (предыдущее действовало до 21 ноября), подписание документа дает конгрессу еще один месяц для согласования годового бюджета. В то же время пока остается неподписанным президентом принятый конгрессом законопроект, касающийся Гонконга.
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,047%, индекса Мосбиржи на 0,173%. Сегодня выплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Максимальная ставка по вкладам у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, за декаду снизилась до с 6,17 до 6,03% (минимум за 10 лет, инфляция сейчас 3,8%), ставка служит ориентиром для рынка вкладов, ЦБ рекомендует привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
Регулятор отметил, что в октябре произошло небольшое ускорение корпоративного кредитования (рост на 0,8%), кредиты физлицам за месяц увеличились на 0,9% (минимум в т.г.), в условиях укрепления рубля продолжается снижение доли вкладов физлиц в инвалюте (с 21,5% на начало года до 20,9% на 1 ноября). Доналоговая прибыль банковского сектора по итогам 10 месяцев составила 1,7 трлн. руб. (1,2 трлн. руб. годом ранее), но рост в значительной мере носит технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9.
АФК Система совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом в рамках SPO Детского мира продают 23,7% акций ритейлера по цене 91 руб. за бумагу на общую сумму 15,925 млрд. руб.
Газпром, в результате сбора заявок на покупку пакета обыкновенных акций на Московской бирже, установил цену продажи в 220,72 руб. за бумагу (общая цена пакета почти 188 млрд. руб.), если покупатель акций был тот же, что и летом, то у него будет 6,5% от УК Газпрома, а такая доля требует раскрытия акционера.
Чистая прибыль группы Росбанк по МСФО за 9 месяцев составила 8,8 млрд. руб. (рост на 1,4% год к году), выдача розничных кредитов увеличилась на 11%, драйверами продаж остались автокредиты и ипотека (рост на 40% и 7% соответственно).
Электромобили с точки зрения расходов на топливо выгоднее, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но пока сами электромобили существенно дороже, так, например, цена новой Lada Vesta начинается от 607 тыс. руб., а электромобиля Nissan Leaf не менее 2,97 млн. руб.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись ростом, САС и DAX на 0,2% каждый, FTSE на 1,22%. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг за месяц понизился с 50,6 до 50,3 пункта (ожидался рост до 50,9 пункта), при этом индекс в секторе услуг уменьшился с 52,2 до 51,5 пункта (ожидался рост до 52,5 пункта), в промышленности возрос с 45,9 до 46,6 пункта (превысив ожидания в 46,4 пункта), аналогичная динамика индексов была характерна и для таких крупнейших экономик ЕС, как Германия и Франция. ВВП Германии за 3 квартал увеличился на 0,5% относительно предыдущего квартала (ожидалось 0,5%, предыдущее значение 0,5%).
Азия. По итогам торгов пятницы индекс SSE снизился на 0,63%, Nikkei возрос на 0,32, Hang Seng на 0,5, Kospi на 0,26%. Стало известно, что китайская сторона пригласила представителей США к себе для продолжения торговых переговоров. При этом после прохода военных кораблей США около спорных островов в Южно Китайском море Китай призвал США прекратить данные провокации.
Иена незначительно ослабела со 108,63 до 108,64 ед. за долл. В Японии индекс деловой активности в промышленности за месяц возрос с 48,4 до 48,6 пункта, потребительские цены не изменились, год к году инфляция равна 0,2%. Годовая базовая инфляция ускорилась и составила 0,4% (как и ожидалось, месяцем ранее 0,3%). За последние 10 лет Японский рынок акций продемонстрировал второй наилучший результат среди всех крупных мировых рынков, уступив только рынку США, японские компании существенно увеличили выплаты акционерам, и нет причин, по которым бы этот тренд не мог продолжаться. При этом для инвесторов из США ситуация выглядит еще привлекательнее, чем для местных, разница между процентными ставками в этих двух странах приводит к тому, что долларовые инвесторы фактически могут зарабатывать, хеджируя свои валютные позиции.
Золото утром пятницы торговалось по 1465,9, к 14.00 по 1470,9, утром сегодня по 1458,3 долл. за унцию, металл дешевеет на ожидании прогресса в торговом противостоянии США и Китая
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 63,5 и 58,11, к 14.00 по 63,85 и 58,33, утром сегодня по 63,62 и 57,92 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового оптимизма в Германии (12.00) и допускаем позитивное открытие торгов на российских биржах, имея в виду спрос на рублевую ликвидность для налоговых выплат (см. выше).
