США. Торги на фондовых биржах в среду закрылись снижением индексов (Dow на 0,61, SandP на 0,75, Nasdaq на 0,57%), влияла как макро-, так и микростатистика. К примеру, индекс экономических условий в производственной сфере за месяц снизился с 55,3 до 52,8 пункта, чистая прибыль холдинга Alphabet, владеющего Google, за 1 квартал сократилась в годовом выражении на 29,2% до 6,66 млрд. долл.
По итогам заседания ФРС ключевая ставка сохранена на прежнем уровне (в интервале от 2,25 до 2,5%).. Рынки и не ожидали перемен в монетарной политике хотя бы потому, что торговые переговоры с Китаем не закончены и могут преподнести сюрпризы (следующий раунд состоится 8 мая в Вашингтоне). Сейчас в стадии обсуждения ФРС рассматривает вариант обеспечения ликвидности путем механизма постоянного РЕПО и сокращения, тем самым, своего баланса без ущерба для рынков. Сторонники новой программы считают, что механизм РЕПО является относительно безрисковым способом помощи банкам в период финансовой напряженности (как бы скрытая форма QE).
Россия. Торговые площадки в среду отдыхали (страна отмечала День Труда), накануне во вторник сессия закончилась снижением индекса Мосбиржи на 0,6 %, РТС на 0,7%. ЦБ сообщил, что платежная система 2, 3 и 10 мая 2019 г. будет функционировать в соответствии с графиками. ЦБ перед выходным днем аккумулировал рублевую ликвидность депозитным аукционом на срок 1 неделя, по итогам аукциона банки заполнили 94% предложенного регулятором лимита по ставке привлечения в 7,69%. Чистая прибыль Сбербанка за 1 квартал возросла на 6,8% год к году, до 226,6 млрд. руб., прибыль на обыкновенную акцию составила 10,55 руб. (рост на 7,2%).
Европа. День Труда в среду отмечали во Франции, Швейцарии, Испании, Италии, Германии. ВВП еврозоны в 1 квартале увеличился на 0,3% к предыдущему кварталу и на 1,2% год к году, по факту 4 квартала 2018г. соответствующие показатели были равны 0,2 и 1,2%.
В Германии безработица за месяц не изменилась (4,9%, как и ожидалось), импортные цены тоже (ожидался рост на 0,3%, как месяцем ранее), год к году показатель увеличился на 1,7%. Индекс потребительского доверия в месячном измерении также остался на прежнем уровне (10,4 пункта при ожиданиях снижения до 10,3 пункта).
ВВП Франции за 1 квартал возрос на 0,3% (как и ожидалось, предыдущее значение такое же). Потребительские расходы продолжают снижаться, за последний месяц на 0,1% (ожидался рост на 0,5%, снижение месяцем ранее составило 0,4%). Перестали расти оптовые цены (предыдущее значение 0,4%). В Великобритании индекс потребительской уверенности сохраняется отрицательным и за месяц не изменился (13 пунктов, ожидалось улучшение до 12 пунктов).
Чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, в 1квартале составила 2,934 млрд. долл. (рост на 18,8% в годовом выражении). Сегодня состоится заседание Банка Англии, ставка, скорее всего, останется на уровне 0,75%.
Азия. Торги в Гонконге, материковом Китае и Южной Корее в среду не проводились (День Труда), Япония тоже отдыхала (отречение императора). Сегодня Китай продолжит отдыхать по случаю Дня Труда.
В Китае индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился как по официальной оценке (с 50,5 до 50,1 пункта), так и по независимой оценке Caixin (с 50,8 до 50,2 пункта). После публикации отчетности Samsung Electronics, указывающей на уменьшение квартальной прибыли на 57% из за снижения мирового спроса на микрочипы, котировки акций компании снизились на 0,65%. Дешевели бумаги нефтегазового сектора (к примеру, акции китайской нефтяной компании CNOOC потеряли 3,27%).
Народный банк Китая дал понять, что на данном этапе принятых им мер монетарного стимулирования вполне достаточно, поскольку, одновременно с обеспечением целевых темпов роста ВВП, регулятору необходимо решать задачу ограничения долговой нагрузки, не допуская увеличения коэффициента долг к ВВП.
Чистая прибыль China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec) в 1 квартале снизилась на 21% год к году (до 14,76 млрд. юаней или 2,3 млрд. долл.). Alibaba заплатит штраф в 250 млн. долл. за сокрытие информации от инвесторов.
Индекс делового климата в Южной Корее показал рост с 73 до 75 пунктов, промышленное производство увеличилось на 1,4% (ожидалось 0,8%), но год к году показатель снизился на 2,8%.
Золото утром в среду торговалось по 1281,4, утром сегодня по 1272,6 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light шли утром в среду по 71,6 и 63,32, утром сегодня по 71,82 и 63,3 долл. за барр., нефть перешла к росту после заявлений Саудовской Аравии о возможном продлении соглашения ОПЕК плюс до конца текущего года. Между тем возросли снизились запасы нефти в США. В мае Минэнерго США может начать распродажу нефти из стратегического резерва, чтобы сбалансировать мировой рынок нефти и снизить цены.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем итоги заседания Банка Англии (14.00), данные по рынку труда США (15.30). Драйверы роста к открытию торгов на российских биржах отсутствуют.
