США. По итогам пятницы Dow возрос по на 0,26, SandP на 0,09%, Nasdaq снизился на 0,17%. Доходность 10летних гособлигаций повысилась с 1,569 до 1,595%. США вводят пошлины на конструкционную сталь из Китая и Мексики,основываясь на предварительном заключении о том, что эти страны поставляли сталь по ценам ниже рыночных.
По итогам 2 квартала совокупная чистая прибыль 5303 коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования, увеличилась на 4,1% год к году и составила 62,6 млрд. долл. Средняя чистая процентная маржа (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) не изменилась (3,39%). При этом почти 60% фининститутов показали рост прибыли, доля убыточных банков находится ниже 4%, но совокупный объем активов проблемных банков увеличился с 46,7 до 48,5 млрд. долл. За квартал создано 5 банков, 60 присоединились к другим в рамках сделок по слияниям и поглощениям, при этом одна организация обанкротилась.
Россия. Торговый день пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,19% и снижением индекса Мосбиржи на 0,26%. Состоялось заседание ЦБ, рынки были настроены на снижение ключевой ставки (была равна 7,25%), регулятор снизил ставку на 0,25%. Отмечено, что инфляция за август уменьшилась с 4,6 до 4,3% год к году. В условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения продолжается снижение роста розничной торговли. Рынок труда не создает избыточного инфляционного давления. Безработица на исторически низком уровне обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения. Снижен прогноз темпа роста ВВП в т.г. с 1,0–1,5 до 0,8–1,3%.
Максимальная ставка по вкладам в рублях за 3 декаду не изменилась (6,8%), ставка служит ориентиром для российского рынка вкладов, ЦБ рекомендует привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2%. По кредитам в рублях ставки московских банков с декабря по август снизились сроком на 1 день с 7,49 до 7,13%, от 2 до 7 дней с 7,53 до 6,92%, от 8 до 30 дней с 7,64 до 7,07%, от 31 до 90 дней с 8,72 до 7,34%. По долларовым кредитам на соответствующие сроки ставки снизились с 2,24 до 2,10%, с 2,24 до 2,16%, с 2,47 до 2,2%, с 4,61 до 3,71%.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись ростом индексов (САС на 0,19, DAX на 0,54, FTSE на 0,15%), росту способствовали как политические, так и экономические причины. Так, ВВП еврозоны за 2 квартал год к году возрос на 1,2% (ожидалось 1,1%). Во Франции сальдо торгового баланса, оставаясь отрицательным, за месяц улучшилось с 5,25 до 4,607 млрд. евро. В Германии, однако, продолжается снижение промпроизводства, за последний месяц на 0,6% (месяцем ранее на 1,5%). Новое правительства Италии приняло решение включить китайских производителей (в т.ч. ZTE и Huawei) в списки поставщиков оборудования и услуг для строительства 5G сетей.
Азия. Биржи пятницы завершили сессию ростом индексов (Nikkei на 0,54, SSE на 0,46, Hang Seng на 0,66, Kospi на 0,09%), иена подешевела к доллару до 107 ед., Народный банк Китая, как и ожидалось, принял меры для поддержки экономики, снизив требования к резервам банков. Валютные резервы Японии за месяц возросли с 1316,5 до 1331,6 млрд. долл. За полугодие Китай увеличил импорт сырой нефти из России на 15%, угля на 25%, Россия лидирует среди поставщиков сырой нефти, по поставкам угля находится на четвертом месте, активно растет двустороннее сотрудничество в атомной сфере.
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в иностранной валюте Гонконга с АА плюс до AA, прогноз по рейтингу негативный, отмечено, что непрекращающиеся конфликты стали проверкой гибкости принципа одна страна, две системы, который лежит в основе отношений Гонконга с материковым Китаем. Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне, позднее они переросли в беспорядки и погромы. В среду администрацией Гонконга поправки официально отозваны, но участники акций протеста намерены продолжать демонстрации. В частности, они требуют независимого расследования в отношении неправомерных действий полиции против протестующих и немедленного освобождение всех задержанных демонстрантов.
Золото утром пятницы торговалось по 1523,7, к 14.00 по 1515,5, утром сегодня по 1515,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 60,91 и 56,26, к 14.00 по 59,88 и 55,25, утром сегодня по 62,15 и 57,15 долл. за барр. После урагана Дориан на терминале на Багамских островах произошел разлив нефти. Саудовская Аравия в октябре существенно снизит цены практически на все сорта нефти, которые экспортируются в европейские государства, для азиатских покупателей саудовская нефть в основном подорожает.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство Великобритании, индекс доверия инвесторов в еврозоне (11.30). Российские биржи на открытии находятся под влиянием противоречивых факторов: роста нефти и напряженности торгового противостояния Китая и США.
