Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется в минусе на фоне дешевеющей нефти и продолжающейся неопределённости в переговорах между США и КНР.
В четверг российский рынок закрылся в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,7%, РТС — 0,83%.
Рубль ослаб к доллару и евро до 65,17 руб. и 72,55 руб. соответственно.
Лидерами роста стали Татнефть ао (+3,3%), Татнефть ап (+2,7%), Газпром (+2,6%), Qiwi (+1,9%), Транснефть (+1,8%).
В числе аутсайдеров оказались Globaltrans (-3,4%), Интер РАО (-3,4%), Veon (-1,7%), Транснефть (-0,8%), Эталон (-0,7%).
Brent подешевел на утренних торгах в пятницу до $66,27/барр. после выхода данных EIA, согласно которым запасы сырой нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 24 мая, на 0,28 млн барр., до 476,49 млн барр. против ожидаемого снижения на 0,9 млн барр. Также давление на цены оказал рост добычи нефти до 12,3 млн б/с.
Американские площадки закрылись в небольшом плюсе. Dow Jones прибавил 0,17%, S&P 500 — 0,21%. Пересмотренная статистика по росту ВВП страны за 1К19 оказалась выше ожиданий аналитиков, показатель составил 3,1%, прогноз — 3%.
Дональд Трамп заявил в четверг, что ввиду массового притока нелегальных иммигрантов через южную границу, готов повысить пошлины на товары из Мексики, начиная с 5%, уже 10 июня. Пошлины повысятся до 25% в случае, если Мексика не остановит поток нелегальных мигрантов.
Азиатские рынки торгуются в пятницу в красной зоне. Nikkei снизился на 0,84%, Shanghai — практически без изменений.
Индекс деловой активности в промышленности Китая в мае снизился с 50,1 п., до 49,4 п.
По данным СМИ, Китай прекратил закупку сои в США.
Европейские площадки закрылись в плюсе в четверг. Euro Stoxx прибавил 0,56% за счёт роста акций медиакомпаний.
DXY снизился на 0,01%, S&P 500 futures — на 0,64%.
Новости
ВТБ опубликовал финансовые результаты за 1К19, согласно которым чистый процентный доход снизился на 10,4% г/г, до 104,2 млрд руб., против ожидаемых 107 млрд руб., чистые комиссионные доходы сократились на 1,4% г/г, до 21,6 млрд руб., чистая прибыль составила 46,5 млрд руб. (-16% г/г), что оказалось выше ожидаемых 41,5 млрд руб., рентабельность капитала достигла 12% против 10,4% в 4К18, стоимость риска сократилась до 0,5% (4К18: 1,7%).
В 1К19 банк снизил объем кредитов для юридических лиц до 8,1 трлн руб. (-3,7% г/г), кредиты физическим лицам увеличились на 5,9% г/г, до 3,17 трлн руб. Средства клиентов сократились на 2,4% г/г, до 10,1 трлн руб., средства корпоративных клиентов уменьшились на 6,9% г/г, до 5,6 трлн руб., средства физических лиц выросли на 3,6% г/г, до 4,6 трлн руб. Коэффициент общей достаточности капитала составил 13,7% (+20 б.п. г/г).
Расходы компании на формирование резервов сократились до 20,7 млрд руб. (-27% г/г). Инвестиции в Магнит составили 79,9 млрд руб.
ВТБ сохранил прогноз по прибыли в 2019 г. в размере 200 млрд руб. Рост кредитного портфеля составит 7–8%. По ожиданиям компании, стоимость риска снизится до 1,2%, ранее прогноз составлял 1,5%. ВТБ во 2К19 планирует передать Росимуществу оставшиеся 17% акций российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Сумма сделки составит около 1,97 млрд руб. Блок-пакет (25%) оценивается в 2,9 млрд руб.
Аэрофлот представил финансовую отчетность по МСФО за 1К19, которая оказалась немного выше ожиданий, выручка группы увеличилась на 23,3% г/г, до 138,04 млрд руб., против ожидаемых 134,6 млрд руб. EBITDA компании составила 21,33 млрд руб. (+21,2% г/г), чистый убыток группы вырос до 15,8 млрд руб. (+51,2% г/г), что оказалось лучше прогнозируемых 16,5 млрд руб.
Финансовые результаты Газпрома за 1К19 оказались лучше ожиданий. Выручка группы увеличилась на 7,2% г/г, до 2,29 трлн руб., EBITDA составила 631 млрд руб. (+0,8 г/г), чистая прибыль достигла 631 млрд руб. (+44% г/г). Чистый денежный поток составил 244 млрд руб. против 26 млрд руб. в 1К18 за счет существенного улучшения операционного денежного потока.
Мегафон опубликовал неоднозначные финансовые результаты по МСФО за 1К19. Выручка компании выросла на 4,8% г/г, до 80,13 млрд руб. OIBDA увеличилась на 15,2% г/г, до 35,23 млрд руб., чистая прибыль компании составила 2,19 млрд руб. (-63,8% г/г). Число мобильных абонентов компании увеличилось на 0,9% г/г, до 76,9 млн человек.
17 апреля компания направила акционерам требование о выкупе оставшихся акций Мегафона (0,8% капитала) по цене 659,26 руб. Реестр акционеров будет зафиксирован на 3 июня 2019 г., оплата выкупленных акций будет осуществлена не позднее 25 дней после этой даты.
Совет директоров ЧТПЗ рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 15,38 руб./акция. Дивидендная доходность составит 10%. Дата закрытия реестра — 3 июня.
Яндекс.Маркет может выйти на IPO через три или четыре года. Ранее сообщалось, что размещение ценных бумаг компании на бирже или альтернативные варианты привлечения инвестиций могут потребоваться в течение ближайших пять лет.
До конца 2019 г. Яндекс.Маркет планирует расширить площадь склада в Ростовской области в два раза: с 5 до 10 тыс. кв. м, текущая вместимость составляет 1 млн товаров. Стоимость открытия действующего склада составила 500 млн руб.
Яндекс.Такси и Вертолеты России рассматривают возможность включения вертолетных перевозок в функционал сервиса Яндекс.Такси. На первом этапе полеты предполагается осуществляться от МКАД до Подмосковья, затем — от Садового кольца.
Группа НЛМК сообщила о начале горячих испытаний на фабрике по производству металлургических брикетов для доменных печей. Мощность нового производственного комплекса составляет 700 тыс. тонн брикетов в год, проект позволит получать сырье из отходов доменного производства, а также перерабатывать ранее накопленные отходы, что позволит компании частично заместить первичное железорудное и угольное сырье в процессе выплавки чугуна.
Лукойл планирует подвести итоги текущей программы выкупа акций в августе, после чего определит параметры новой программы выкупа. Компания подтвердила целевые годовые показатели по росту добычи углеводородов без учета Западной Курны 2 до 1% и капитальным затратам до 500 млрд руб. в зависимости от решений по соглашению ОПЕК+.
В рамках телеконференции с аналитиками и инвесторами менеджмент компании также сообщил о достижении доли высокомаржинальных баррелей в 31% от всей добычи группы (целевой показатель составлял 30% к 2020 г.) за счет роста добычи на новых месторождениях и месторождениях с трудноизвлекаемой нефтью. ЛУКОЙЛ перевел на режим НДД 29 участков с суммарной добычей 93 тыс. б/с (5,5% от добычи группы в РФ), дополнительная EBITDA от применения НДД составила в 1К 19 4 млрд руб. (1,3% консолидированной EBITDA).
Mail.Ru Group объединила российский и зарубежный сервисы игр под новым брендом My.Games. Всего на площадке будут представлены 150 игр для ПК, консолей и мобильных устройств с аудиторией в 540 млн пользователей.
Мегафон и Mail.ru Group во 2К19 планируют запуск платформы Мегафон Карго, предназначенной для автоматизации транспортной логистики грузовладельцев. Площадка интегрирована с провайдером онлайн-сервисов DPD и Деловыми линиями. Сумма инвестиций в проект не раскрывается.
