Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим прогнозам, российский рынок откроется небольшим снижением.
В среду рынок акций России закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,14%, РТС — на 0,17%.
В числе аутсайдеров оказались X5 Retail Group (-2,9%), Мечел (-2,6%), Лента (-2,0%), Сбербанк (-1,9%), Русал (-1,8%).
Лидерами роста стали Veon (+2,4%), Okey (LSE +1,7%), Полиметалл (+0,9%), Газпром (+0,7%), Татнефть ао (+0,6).
Цены на нефть отреагировали ростом в среду на публикацию данных министерства энергетики США о резком снижении недельных запасов топлива в стране — на 8,65 млн барр. при прогнозе — 2,84 млн барр. Последовавшая затем коррекция была связана со слабыми данными по промышленному производству в Китае и Японии на фоне продолжающегося роста добычи нефти в США. В четверг утром Brent торгуется выше $66/барр.
27 февраля конгресс США опубликовал очередную версию законопроекта о санкциях против России. В случае его принятия российские нефтяные компании не смогут получать товары, услуги, технологии и финансирование, которые используются при добыче нефти, стоимостью более $1 млн, или $5 млн за год. Санкции не коснутся действующих проектов. Их список и перечень запрещенных товаров, услуг и т. п. будет обнародован в течение 90 дней после вступления в силу закона.
Банк России продолжает наращивать запасы монетарного золота в международных резервах. В январе регулятор приобрел примерно шесть тонн ценного металла. В результате к февралю объем золотого запаса составил 2,118 тыс. т.
Рубль ослаб к доллару до отметки 65,79 руб. на фоне снижения развивающихся валют. Сегодня российская валюта продолжила снижение. Курс евро составил 74,8 руб.
Американский рынок закрылся в минусе, Dow Jones отступил на 0,28%, S&P 500 — на 0,05%, после того как представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в рамках выступления на слушаниях в комитете по доходам и расходам палаты представителей конгресса США заявил, что действия китайских властей в торговой сфере представляют серьезнейшую проблему для политики США, отметив, что параметры торговой сделки еще не определены, и ее возможная реализация марте будет «долгим процессом». Лайтхайзер отметил, что еще не пришло время прогнозировать итоги американо-китайских переговоров.
Накануне представители ФРС выразили обеспокоенность замедленными темпами экономического роста.
Сегодня выйдут данные ВВП по США за четвертый квартал. Публикация была отложена на 35 дней в связи с приостановкой работы правительства.
Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн в показаниях комитету по надзору палате представителей заявил, что его бывший начальник заставлял его угрожать другим людям и организациям. Говоря о России, Коэн под присягой заявил, что у него нет прямых доказательств того, что Трамп или представители кампании президента вступали в сговор с Москвой.
Euro Stoxx 50 снизился на 0,2% после выхода данных Европейской комиссии, которые показали снижение индекса делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в феврале 2019 г. до 106,1, с пересмотренных 106,3 п. в январе, что стало минимальным значением показателя с ноября 2016 г.
На утренних торгах азиатские площадки снижаются в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном, а также неопределённостью вокруг торговых переговоров Китая и США.
Индекс PMI Китая снижается третий месяц подряд. В феврале показатель снизился до 49,2, с 49,5 п. в январе.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали второй день саммита встречей тет-а-тет, вслед за которой последуют переговоры в расширенном составе. Главная тема встречи между лидерами США и КНДР — ядерное разоружение Пхеньяна.
Nikkei снизился на 0,38%, Shanghai — на 0,35%.
DXY отступил на 0,03%, S&P 500 futures — на 0,14%, Brent futures — на 0,26%.
Новости
По данным Росавиации, пассажирооборот российских авиакомпаний в январе 2019 г. увеличился на 2,26 млрд чел. (+1,5% г/г), до 21,87 млрд чел., перевозки пассажиров увеличились на 91,8 млн чел. (+9,9% г/г), процент занятости пассажирских кресел снизился на 1%, до 79,7%. Аэрофлот за январь 2019 г. перевез 2,79 млн чел. (+13,4% г/г), входящие в группу Аэрофлот компании Россия и Победа — 0,6 млн чел. (-0,7% г/г) и 0,69 млн чел. (+43,7% г/г) соответственно. Таким образом, по группе Аэрофлот суммарный пассажиропоток составил 5,54 млрд чел. (+12% г/г). Авиакомпания Сибирь перевезла 0,82 млн чел. (+2,5% г/г), Уральские Авиалинии — 0,6 млн чел. (+6,6% г/г). Наибольший процент занятости кресел за январь показали авиакомпании ЮТэйр — 100% и Северный Ветер (95,4%).
Уралкалий планирует досрочно погасить заложенные в РЕПО ВТБ облигации серий ПБО-01-В и ПБО-02-В общим объемом $800 млн 20 марта. Компания передала облигации в РЕПО ВТБ Капиталу, заменив ими 12,6% своих акций. Средства привлекались для финансирования программы buyback. По условиям договора РЕПО, Уралкалий должен выкупить облигации у банка до конца 2019 г.
РЖД планирует 10 апреля провести открытый англо-голландский аукцион по продаже 25% + 1 акций Русской тройки. Стартовая стоимость доли — 622 млн руб., минимальная цена продажи — 527,3 млн руб. Шаг аукциона составит 5 млн руб. за исключением первого для первого этапа (3 млн руб.) и последнего — для второго этапа (4,7 млн руб.), причем он может быть изменен по решению тендерной комиссии.
Инвестпрограмма Русгидро в 2019 г. увеличится на 28%, до123,4 млрд руб. В конце декабря совет директоров утвердил инвестпрограмму на 2019–2023 гг. на уровне 382,9 млрд руб. с учетом проектов на Дальнем Востоке. После 2019 г. объем инвестпрограммы будет сокращаться: в 2020 г. — до 72,5 млрд руб., в 2021 г. — до 69,9 млрд руб., в 2022 г. — до 57,3 млрд руб., в 2023 г. ожидается возврат к росту — до 59,7 млрд руб.
Объем инвестиционной программы МРСК Центра в 2019 г. составит 15,7 млрд руб. Ее приоритетом станет цифровизация. В текущем году МРСК планирует ввести около 4,8 тыс. км линий электропередачи и 750 МВА мощности. Затраты на первый этап цифровой трансформации, который завершится до конца 2020 г., превысят 5 млрд руб. За это время будет создано 10 цифровых РЭС и девять цифровых подстанций, 100% территории филиалов будут охвачены цифровой радиосвязью. Будет обеспечена 100% наблюдаемость подстанций 35–110 кВ, а в 31 РЭС проведут комплексную автоматизацию сети 6–10 кВ и внедрят комплексную систему энергомониторинга.
Из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС 22 марта будут исключены обыкновенные акции Мечела. В лист ожидания на включение в состав индексов РТС и Мосбиржи войдут депозитарные расписки EN+, в лист ожидания на исключение из состава индексов — обыкновенные акции ТМК. База расчета Индекса голубых фишек останется без изменений.
В базу расчета индекса акций средней и малой капитализации будут включены обыкновенные акции РусГидро, покинут индекс обыкновенные акции НМТП и МРСК Центра.
Мегафон и Mastercard в рамках проходящего в Барселоне форума Mobile World Congress (MWC) представили мобильный финансовый маркетплейс «Кредит на счёт телефона». Сервис позволит абонентам МегаФона, держателям виртуальных и пластиковых карт Mastercard «МегаФон Банка» в режиме онлайн оформить кредит от банков-партнеров, получить деньги на счёт мобильного телефона, который является счётом платёжной карты Mastercard, и оплачивать покупки. Цифровую карту-токен Mastercard можно привязать к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. На текущий момент заключены соглашения с Райффайзенбанком, Ак Барс Банком и Газпромбанком. До конца 2019 г. число финансовых организаций-партнеров увеличится до 10.
