Рынки
По нашим оценкам, российский рынок начнет торговую сессию в плюсе.
Американский рынок вырос в четверг на фоне новостей о прогрессе в переговорах между США и Китаем о разрешении торговых споров: S&P 500 (+0,76%), Dow Jones (+0,67%). Азиатские торговые площадки также открылись в позитивной динамике: Nikkei (+1,33%), Shanghai (+0,93%), HSI (+1,08%).
Министр финансов США Стивен Мнучин изучает возможность отмены части или всех пошлин на китайские товары, чтобы успокоить финансовые рынки, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Американские акции выросли на этих новостях, несмотря на то, что официальный представитель Минфина опроверг сообщение: «Ни госсекретарь Мнучин, ни посол Лайтхейзер не давали рекомендаций относительно тарифов или других пунктов переговоров с Китаем. Процесс переговоров не завершен».
Китай ранее подтвердил визит вице-премьера Лю Хэ в Вашингтон в конце месяца для участия в следующем раунде переговоров. По данным WSJ, Мнучин выступает за отмену пошлин по итогам дискуссий 30 января.
Трамп отменил поездку делегации США на Всемирный экономический форум в Давосе из-за шатдауна. Ранее сообщалось, что Белый дом планировал направить на форум делегацию из пяти человек во главе с министром Мнучином.
Отчетность Morgan Stanley оказалось слабой. Банк увеличил чистую прибыль в 4К18 в 2,4 раза г/г, однако она оказалась ниже консенсус-оценки аналитиков.
DXY (+0,02%), S&P500 futures (+0,21%), Brent futures (+0,95%).
Новости
Профицит счета текущих операций платежного баланса России в 2018 г. достиг $114,9 млрд, что является рекордом за весь период наблюдений. Сальдо внешней торговли составило $194,4 млрд (+1,7 г/г). Сальдо торгового баланса превысило максимумы, предшествующие падению цен на нефть. В 2013 и 2014 гг. показатель составлял $180,5 млрд и $188,9 млрд соответственно, а после обвала котировок и падения экспорта сократился до $90 млрд в 2016 г. и $115 млрд в 2017 г.
Газпром и Сербиягаз подписали меморандум о взаимопонимании по развитию проекта подземного хранилища газа (ПХГ) «Банатский Двор». Он предусматривает увеличение активной емкости ПХГ до 750 млн куб. м (прирост — 300 млн куб. м), максимальной производительности на отбор — до 10 млн куб. м в сутки (прирост — 5 млн куб. м в сутки). В 2018 г. Газпром поставил в Сербию 2,15 млрд куб. м газа — на 1,2% больше, чем в 2017 году (2,12 млрд куб. м).
Алроса в 2018 г. в ходе 32 международных аукционов продала алмазов на $463 млн. В 2019 г. компания планирует увеличить их количество до 37 — они пройдут в Антверпене, Нью-Йорке и Дубае.
ЛУКОЙЛ сообщил, что глава компании Вагит Алекперов приобрел на внебиржевом рынке 716,2 тыс. АДР ЛУКОЙЛа на $55,15 млн. Приобретенный пакет составляет 0,095% в капитале компании.
ВТБ закрыл сделку по приобретению 63% в ООО «Медиалогия», разработчике системы мониторинга и анализа СМИ. Ранее основным владельцем компании была группа IBS. Сумма сделки не раскрывается. Выручка Медиалогии в 2017 году составила 668,5 млн руб. (+16% г/г).
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев отметил, что банк рассчитывает на существенный рост операционных показателей приобретенного актива в ближайшие три года за счет развития технологий цифрового маркетинга с высокой точностью таргетирования.
Детский мир сообщил о росте консолидированной выручки за 4К18 на 13% г/г до 34,3 млрд руб. Выручка интернет-магазина увеличилась до 3,6 млрд руб. (+82% г/г). Сопоставимые продажи группы за 4К18 увеличились на 3% г/г благодаря росту числа чеков на 5,4% при снижении среднего чека на 2,3%. За 2018 г. рост LFL продаж составил 4,3% (2017: +7,2%), при этом в Казахстане группа увеличила этот показатель в тенге на 30%. Годовая выручка Детского мира достигла 110,9 млрд руб. (+14,3% г/г), что соответствует ожиданиям аналитиков. Компания выполнила план по открытию 100 новых магазинов в 2018 г., в текущем году планирует открыть не менее 80 магазинов. Более детальные прогнозы по открытию магазинов и росту сопоставимых продаж будут объявлены в марте после публикации годовой отчетности по МСФО.
Магнит объявил о расширении правления компании до 9 человек и избрании в правление экс-главы сети Лента Яна Дюннинга. Ян Дюннинг возглавлял Ленту почти 10 лет и покинул компанию в декабре 2018 г. в результате разногласий акционеров. По данным РБК, в Магните он займет пост президента и будет фокусироваться на стратегии и взаимодействии с акционерами. Ольга Наумова в качестве генерального директора и главы правления будет отвечать за текущую деятельность.
Рыночные индикаторы
