Рыночные индикаторы
Рынки
Сегодня последний день, когда можно купить акции Сбербанка ао, ап для того, чтобы получить дивиденды (Т+2).
США и Мексика достигли договоренностей по вопросу нелегальных мигрантов.
На ПМЭФ объявлено о подписании 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн руб.
Сегодня не проводятся торги в Австралии, Швейцарии, Германии.
Мы считаем, что сегодня российский рынок откроется в плюсе на фоне позитива на глобальных площадках.
В пятницу, 7 июня, российский рынок завершил торговую сессию в незначительном плюсе. Индекс Мосбиржи практически не изменился. РТС прибавил 0,46%.
Рубль укрепился к доллару до 64,8 руб. ввиду роста цен на нефть и ослаб к евро до 73,45 руб.
Лидерами роста стали Россети ао (+2,9%), Полюс (+2,5%), ТГК-1 (+2,3%), Русгидро (+2,3%), Россети ап (+2,3%).
В число аутсайдеров вошли Лента (-2,7%), TCS Group (-2,5%), Энел Россия (-1,5%), ТМК (-0,9%), Интеррао (-0,9%).
Brent на утренних торгах в понедельник подорожал до $63,6/барр. на фоне сообщений о предварительной договорённости между Саудовской Аравией и Россией по поводу продления соглашения ОПЕК+, а также данных по снижению числа буровых установок в США.
Американские площадки закрылись в пятницу в зеленой зоне. Dow Jones прибавил 1,02%, S&P 500 — 1,05%.
В пятницу, 7 июня, США и Мексика достигли договоренностей по вопросам и миграции, Вашингтон не будет вводить в понедельник, 10 июня, пошлины на мексиканские товары. Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе — развернуть части своей Национальной гвардии по всей стране. Особое внимание будет уделено южной границе с Гватемалой.
США, в свою очередь, расширят программу высылки людей, ищущих политического убежища, обратно в Мексику на период, пока они ожидают рассмотрения своих заявок. Вашингтон пообещал работать над ускорением процесса вынесения решений.
Слабая статистика по уровню занятости в США способствует усилению ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС. По данным министерства труда США, число рабочих мест в стране за май увеличилась на 75 тыс., что оказалось существенно ниже ожидаемого повышения на 180 тыс.
Азиатские рынки, поддерживаемые позитивными статданными и новостями о договорённостях между США и Мексикой, растут в понедельник. Nikkei прибавил 1,04%, Shanghai — 0,98%.
Экспорт Китая в мае вырос на 1,1% г/г, что оказалось лучше ожидаемого снижения показателя на 3,8% г/г. Рост экспорта может быть обусловлен тем, что китайские компании отправили товары в США, чтобы избежать новых пошлин на товары ($300 млрд), которые угрожает ввести президент Дональд Трамп. Товарооборот между США и Китаем в январе — мае составил $209,68 млрд (-14,5% г/г).
Импорт КНР в мае упал на 8,5% г/г против прогнозируемого снижения на 3,8% г/г, в результате чего сальдо торгового баланса страны составило $41,65 млрд за месяц.
Европейские площадки закрылись в плюсе в пятницу. Euro Stoxx 50 вырос на 1,2%.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии королевства, однако целиком полномочия она сложит лишь после того, как консервативная партия изберет ее преемника.
Новости
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за май и пять месяцев 2019 г. Чистая прибыль банка за отчетный месяц выросла на 13,6% г/г, до 75,7 млрд руб. В мае корпоративным клиентам выдано кредитов на 713 млрд руб., частным — 240 млрд руб. Привлеченные средства физических лиц сократились за месяц на 0,7% и превысили 13,2 трлн руб. На данную динамику повлияло зачисление зарплат и пенсий за апрель в конце апреля из-за длительных майских праздников, тогда как обычно эти зачисления проводятся в начале следующего месяца.
Чистый процентный доход в январе—мае 2019 г. вырос на 0,6% г/г, до 514 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 8,5 % г/г, до 178,1 млрд руб. преимущественно за счет операций с банковскими картами и расчетных операций. Чистая прибыль увеличилась на 12,3% г/г, до 369,1 млрд руб.
Татнефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1К19. Выручка компании увеличилась на 20% г/г, до 227,32 млрд руб., немного ниже прогнозируемых 230,7 млрд руб. Рост показателя обусловлен более высокими ценами на нефть и повышением объема реализации. EBITDA составила 87,42 млрд руб. (+43% г/г), что оказалось лучше ожидаемых 80 млрд руб., чистая прибыль выросла до 60,2 млрд руб. (+43% г/г), прогноз — 54,79 млрд руб.
Генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин сообщил, что инвестиции En+ в модернизацию ГЭС к 2046 г. достигнут 55 млрд руб.
Акрон планирует реализовать в Новгородской области инвестпроекты на 14,3 млрд руб. Часть из них связана с модернизацией действующих мощностей предприятия в Великом Новгороде: агрегата Аммиак-4, Карбамид-6, агрегатов аммиачной селитры и сложных удобрений (азофоска).
В пятницу пресс-служба Удмуртии сообщила, что Россети стали владельцем всех электросетевых активов республики, которые находились в государственной собственности. В декабре 2018 г. группа выкупила первую часть имущественного комплекса Ижевских электрических сетей за 2,6 млрд руб. Вторую часть сделки планируется завершить летом 2019 г.
Австрийская OMV заплатит Газпрому €905 млн за 24,98% в ачимовских блоках Уренгойского месторождения. Сделка была объявлена в октябре 2019 г., стороны планирует закрыть ее до конца 2019 г. после одобрения российских регуляторов.
Газпром подписал соглашение по строительству комплекса СПГ с правительством Татарстана.
«Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» подписали соглашение, предусматривающее перевод партнеров сервиса на использование природного газа, что позволит снизить расходы таксопарков на топливо и улучшить экологическую ситуацию. Таксопаркам предложат специальные условия на газобаллонное оборудование и его установку, появятся передвижные заправочные станции. Для пользователей «Яндекс.Такси» будет предложен специальный тариф с автомобилями на экологичном топливе. По данным «Яндекс.Такси», уже сейчас около 4,3 тыс. машин сервиса работают на природном газе (метане) и около 26 тыс. — на пропан-бутане.
Группа Сафмар, итальянская Maire Tecnimont и портовый терминал Новая гавань в рамках ПМЭФ договорились о создании СП для строительства завода по производству метанола в порту Усть-Луга мощностью 5 тыс. т метанола в сутки. Предварительная оценка стоимости проекта — более €1 млрд, завод планируется ввести в эксплуатацию в 2024 г.
Новатэк объявил о подписании договоров на продажу долей участия в проекте Арктик СПГ 2 с китайскими компаниями CNPC (10% Арктик СПГ 2) и CNOOC Ltd. (10% Арктик СПГ 2). Закрытие сделок ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений в России и КНР.
Новатэк также подписал меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме с Total Gas & Power Business Services S.A.S, Siemens Aktiengesellschaft и Зарубежнефтью. Меморандум предусматривает развитие интегрированного проекта электрогенерации с использованием СПГ во Вьетнаме.
АФК Система договорилась о покупке у Marathon Group долей в фармацевтических компаниях Курганское общество медицинских препаратов и изделий Синтез и Биоком. Размер приобретаемой доли АФК Системы в компаниях не раскрывается.
Мегафон Финанс завершил выкуп у миноритариев оставшихся 0,8% акций (4,97 млн шт.) Мегафона. Компания совместно с аффилированными лицами стала 100% владельцем оператора.
Торговая идея
Совет директоров Энел Россия вечером 6 мая объявил о давно ожидаемой сделке по продаже Рефтинской ГРЭС за 21 млрд руб., что привело к росту котировок на 4,4%. Мы ожидаем, что рост может продолжиться в перспективе двух месяцев и рекомендуем покупку бумаг (ENRU RX) с целевой ценой 1,4 руб./акция (+17% к текущей) и стоп-лоссом на уровне 1,1 руб./акция.
Краткосрочная идея на покупку акций Энел Россия.
