США. Торги понедельника закрылись снижением индексов (Dоw на 1,56, SandP на 1,66, Nasdaq на 3,03%) на фоне распродажи акций компаний технологического сектора и опасений усиления торгового противостояния с Китаем, хотя президент не исключает, что США могут воздержаться от дальнейшего введения пошлин на китайский импорт. Общий объем зарубежных инвестиций США в страны АТР достиг 1,4 трлн. долл., что больше вложений Китая, Японии и Южной Кореи вместе взятых. Растут инвестиции США в этом регионе и в поддержание коллективной безопасности, в т.г. уже предоставленное финансирование обороны в АТР превышает объемы за предыдущие 3 года вместе взятые.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индекса РТС на 0,07%, индекса Мосбиржи на 0,05%. ЦБ провел депозитный аукцион сроком 2 дня с лимитом 400 млрд. руб., предложение банков на 6,5% превысило лимит, ставка составила 7,46%. Регулятор разместил на сайте аналитическую записку по влиянию налогово-бюджетного маневра на динамику ВВП, из которой, в частности, следует вывод об относительно низкой эффективности бюджетных расходов.
С начала года по октябрь рост промпроизводства составил 3,7% год к году (ожидалось 2,7%), в т.ч. 7,4% в добыче полезных ископаемых, 4,8% в водоснабжении (4,8%), снабжение электроэнергией снизилось на 3,2%. Кредиты экономике возросли на 9,6% (с исключением влияния валютного курса), в т.ч. нефинансовым организациям на 5,9%, физлицам на 18,7%, прибыль банковского сектора составила 1,183 трлн. руб. (в 1,7 раза выше год к году). Если в августе Россия сократила вложения в гособлигации на 810 млн. долл. до 14,0 млрд. долл., то в сентябре вложения возросли на 0,419 млрд. долл. до 14,419 млрд. долл., при этом вложения все больше перераспределяются в пользу краткосрочных казначейских бумаг.
Большую часть нового выпуска пятилетних еврооблигаций Газпрома (на 1 млрд. евро) купили инвесторы из Великобритании (30% выпуска), из России 22%, из Германии и Австрии 15%, из Нидерландов 7%, из Швейцарии 8%, на американские офшорные счета куплены 5% выпуска. За 10,5 месяцев поставки Газпрома в страны дальнего зарубежья возросли на 3,5% год к году, в т.ч. экспорт в Германию на 10,7%, в Австрию на 31,9%, в Нидерланды на 36,9%, в Чехию на 7,5%, в Венгрию на 6,1%, в Грецию на 14,3%.
ЦБ ограничил на полгода системе денежных переводов Юнистрим наличные валютообменные операции, ограничение введено в связи с нарушениями при идентификаци клиентов при совершении крупных переводов. Существенную долю доходов Юнистриму приносят операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и затем отправляют на родину в долларах.
Постановлением правительства установлена допустимая доля иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности России. В МЭР создан департамент производительности и эффективности.
Европа. По итогам торгов понедельника индексы в рамках коррекции и на фоне скандала с Renault-Nissan-Mitsubishi и последней статистики (см. ниже) снизились, FTSЕ на 0,19, ДАХ на 0,85, САС на 0,79%. Так, в еврозоне сальдо счета текущих операций c учетом сезонности за месяц снизилось с 23,9 до 17 млрд. евро. ЕС поддержал проект соглашения об условиях выхода Великобритании. Британская биржа металлов LSE готовится к Brexit и намерена перенести большую часть операций с гособлигациями в Италию (скорее всего, в Милан).
Азия. Биржи вчера закрылись ростом индексов, Nikkei на 0,65, SSE на 0,91, Hang Seng на 0,72, Kospi на 0,39%. В Японии сальдо торгового баланса перешло в отрицательную область, дефицит за последний месяц достиг 449,3 млрд. иен (ожидалось не более 70 млрд. иен, месяцем ранее был профицит в размере 131,3 млрд. иен), экспорт возрос на 8,2% год к году (ожидалось 9,0%, месяцем ранее было снижение на 1,3%), импорт увеличился на 19,9% (ожидалось 14,5%). Состоялось выступление главы Банка Японии, который подтвердил намерение регулятора проводить мягкую монетарную политику с тем, чтобы уровень инфляции достиг целевого ориентира в 2%, а также отметил, что благодаря QE, проводимой с 2013 г., экономика Японии полностью восстановилась. Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi арестован в Токио по обвинению в финансовых нарушениях (в т.ч. занижении данных о личном доходе).
Китай за сентябрь снизил вложения в UST на 13,7 млрд. долл. до 1,151 трлн. долл., за год показатель сократился на 30 млрд. долл. На втором месте Япония (сокращение на 1,9 млрд. долл. до 1,028 трлн. долл.), на третьем месте второй месяц подряд Бразилия (снижение на 0,8 млрд. долл. до 317 млрд. долл.).
Золото растет на ослаблении доллара, утром вчера торговалось по 1219,1, к 14.00 по 1221,9, утром сегодня по 1223,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 67,18 и 57,34, к 14.00 по 66,96 и 56,84, утром сегодня по 66,36 и 56,99 долл. за барр., рынки рассчитывают на сокращение добычи ОПЕК плюс (заседание в начале декабря). Минэнерго РФ будет обсуждать с нефтяными компаниями возможность снижения добычи в 2019 г. еще до декабрьской встречи ОПЕК плюс.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства Германии (10.00). Негативный внешний фон не оставляет российским биржам возможности закрепить рост на открытии торгов.
