США. Фондовые биржи в среду закрылись ростом индексов, Dow на 0,15, SandP на 0,42, Nasdaq на 0,66%. Биржи сегодня не работают в связи с празднованием Дня благодарения. Компания Хerox объявила о готовности выкупить акции HP напрямую у акционеров.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,05% и ростом индекса РТС на 0,01%. Минфин разместил ОФЗ на 12,966 млрд. руб. (остаток, доступный для размещения) при спросе в 17,8 млрд. руб. (на 37,2% выше предложения), доходность 6,13%, погашение 28 февраля 2024 г., ставка полугодового купона на весь срок обращения 6,50%.
МВФ считает обоснованным дальнейшее снижение ключевой ставки в течение 2020 г. Новый банк развития размещает рублевые облигации для финансирования проектов в России.
ЦБ сообщает, что в 60 кредитных организациях (55 банков и 5 небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов, количество таких кредитных организаций за 3 квартал не изменилось. В 15 кредитных организациях (14 банков и 1 небанковская кредитная организация) доля участия нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100% (рост за квартал на 1 ед.).
Регулятор предлагает к обсуждению консультативный доклад о подходах к реализации политики по развитию конкуренции на финансовом рынке. Развивая конкуренцию, регулятор стремится обеспечить формирование на рынке такой среды, в которой потребители обладают и пользуются возможностью влиять своим выбором на конъюнктуру рынка, а поставщики финансовых услуг выигрывают конкурентную борьбу, предлагая лучшее ценностное решение на основе рыночных конкурентных преимуществ. Целевые ориентиры показывают участникам финансового рынка, какие практики конкуренции являются, по мнению ЦБ, продуктивными и на какие рыночные проявления регулятор считает необходимым реагировать. Комментарии к докладу, а также предложения и замечания участники обсуждения могут направить в ЦБ по 31 декабря включительно.
Минвостокразвитием разработана концепция расширения доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах. Минфин в 2023г. планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность за 2022 г. по всему сектору госуправления (по госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям). В проект по экспорту якутского СПГ могут войти китайские инвесторы, общий объем инвестиций оценивается более чем в 16 млрд. руб.
Чистая прибыль Акрона за 9 месяцев по МСФО возросла в 3,1 раза год к году, до 22, 988 млрд. руб., выручка увеличилась на 15%, до 89,615 млрд. руб., уровень рентабельности по EBITDA составил 33%, как и годом ранее. При этом чистый долг возрос тоже (на 6%, до 78, 672 млрд. руб.).
Вопрос об обратном выкупе акций Транснефти находится в стадии согласования с правительством.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом DAX на 0,38, FTSE на 0,36%, САС снизился на 0,05%. Положительная динамика формировалась на фоне ожидания прогресса в торговых переговорах США и Китая.
В отношении макростатистики ЕС также отметим ее позитивный характер, к примеру, в Германии импортные цены за месяц обозначили снижение на 0,1% (ожидалось снижение на 0,2%, месяцем ранее рост на 0,6%), год к году показатель уменьшился на 3,5%. Во Франции индекс потребительского доверия за месяц увеличился со 104 до 106 пунктов (ожидалось 103 пункта).
Азия. По итогам торгов вчера индекс Nikkei возрос на 0,28 и 0,03%, Hang Seng на 0,15, Kospi на 0,33%, SSE снизился на 0,13%. Рост индексов шел в надежде на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, хотя в самом Китае усилилось снижение прибыли промышленного сектора, за последний месяц на 9,9% год к году , месяцем ранее на 5,3%. Страна разместила долговые бумаги на 6 млрд. долл. четырьмя траншами (на 1,5 млрд. на 3 года со ставкой купона в 1,875%, на 2 млрд. на 5 лет под 1,95%, на 2 млрд. на 10 лет под 2,125%, на 500 млн. долл. на 20 лет под 2,75%), средства от продажи бумаг будут использованы минфином для общегосударственных целей.
Руководство Банка Японии опасается возврата дефляции в случае, если мировые темпы роста ВВП замедляться больше, чем ожидается в настоящее время, поэтому регулятор продолжит проводить мягкую монетарную политику. Индекс потребительского доверия в Южной Корее за месяц возрос с 98,6 до 100,9 пункта (ожидалось 103 пункта).
Золото утром вчера торговалось по 1458,3, к 14.00 по 1459,7, утром сегодня по 1456,0долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 63,16 и 58,31, к 14.00 по 63,41 и 58,52, утром сегодня по 62,77 и 57,81 долл. за барр., официальная статистика подтвердила рост запасов в США.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Спрос на рублевую ликвидность в связи с уплатой налога на прибыль может поддержать российские площадки при открытии торгов.
