Рынки
Мы ожидаем, что российский рынок сегодня откроется в плюсе на фоне снятия санкций с Русала и En+, а также позитивных настроений на глобальных площадках.
Минфин США снял санкции с Русала, EN+ и Евросибэнерго, при этом ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски остаются в силе. В соответствии с требованиями США, миллиардер сократил свою долю в En+ (владеет Русал и Евросибэнерго) до 44,95%. Акции Русала в Гонконге растут на 5,7%. Ранее доля бизнесмена оценивалась в 70%. Снижение доли было достигнуто благодаря конвертации доли Glencore в 10,55% акций En+, передаче ВТБ части акций Дерипаски, которые находились в залоге у банка в качестве меры обеспечения, и безвозмездной передачи части акций Дерипаски благотворительному фонду.
Дональд Трамп санкционировал временное возобновление работы правительства после шатдауна, длившегося 35 дней, однако пообещал его восстановить 15 февраля, если вопрос по поводу выделения $5,7 млрд на строительство пограничной стены с Мексикой не будет решен.
К концу пятничной торговой сессии Apple прибавил 3,31%, Amazon — 0,95%, Alphabet — 1,62%, Facebook — 2,18% ввиду возникновения у инвесторов интереса к риску.
Азиатские рынки торгуются разнонаправленно в преддверии нового раунда торговых переговоров между США и Китаем. Пекин планирует направить делегацию во главе с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ для консультаций в Вашингтон в конце этой недели. Nikkei (-0,35%), Shanghai (+0,32%).
На фоне продолжающегося политического противостояния в Венесуэле на нефтяном рынке растет беспокойство по поводу возможного ограничения поставок сырья из страны.
DXY (-0,11%), S&P 500 futures (-0,19%), Brent futures (-0,47%), SSXE50 (+0,52%).
Euro Stoxx 50 (+1,18 %).
Новости
Денежная база России в узком определении с 11 по 18 января сократилась до 10 384,8 млрд руб. (-0,37%).
По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2018 г. сократились на 0,2%. 2018 г. стал пятым годом падения реальных доходов: в 2017 г. снижение составило 1,2%, в 2016 г. — 5,8%, в 2015 г. — 3,2%, в 2014 г. — 0,7%.
По данным Министерства экономического развития, ВВП России в декабре увеличился на 1,9% г/г, за 12 мес. 2018 г. — на 2%.
По данным Росавиации, российские авиакомпании в 2018 г. увеличили перевозки на 10,6%, до 116,2 млн чел. Международные перевозки выросли до 47,4 млн чел. (+11,5%), внутренние — до 68,8 млн чел. (+10%). В декабре перевозки увеличились на 10,9%, до 8,45 млн чел.
ММК опубликовала операционные результаты за 4К18, показавшие снижение производства чугуна (до 2,56 млн т, −2,4% к/к) и выплавки стали (до 3,11 млн т, −7,8% к/к). Динамика производства угольного концентрата и железорудного сырья также оказалась негативной. Продажи товарной металлопродукции в 4К18 снизились на 3,8% к/к, до 2,94 млн т, в связи с сезонным замедлением деловой активности на внутреннем рынке. Наибольшее снижение показали продажи толстого листа (-11,2% к/к), а продажи продукции с высокой добавленной стоимостью почти не изменились (-0,2% г/г). Годовые продажи металлопродукции незначительно увеличились, до 11,66 млн т (+0,4%), за счет позитивной динамики продаж сортового проката (+1,1%) и продукции с высокой добавленной стоимостью (+2,9%).
Средняя цена реализации товарной продукции компании за 4К18 снизилась на 5,1% к/к, до $579/т, за весь 2018 г. средняя цена реализации выросла на 8% г/г, до $621/т.
Распадская объявила о росте добычи угля в 2018 г. до 12,7 млн т (+11%). В 4К18 добыча выросла на 50% к/к и 52% г/г соответственно, до 4,4 млн т, в связи с расширением производства на запущенной в 3К18 третьей лаве на шахте Распадская. Объем реализации угольного концентрата в 4К18 вырос до 2 млн т (+12% к/к), цены реализации существенно не изменились (+1% к/к). Объем реализации рядового угля составил 527 тыс. т (+63% к/к).
По итогам 2018 г. объем реализации угольного концентрата достиг 7,4 млн т, а доля экспорта составила 69% (5,1 млн т), из которых 76% пришлось на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Средневзвешенные цены реализации угольного концентрата в 2018 г. выросли на 18%, в том числе на внутреннем рынке — на 3% и на экспортном — на 33%. Реализация рядового угля за 12М18 выросла на 90% г/г, до 1,6 млн т, за счет увеличения отгрузок на предприятия Евраза.
Генеральный директор Фосагро Андрей Гурьев сообщил, что компания планирует в 2019 г. увеличить производство удобрений на 5–7%, апатитового концентрата — примерно на 5%. В 2018 г. Фосагро произвела почти 9,1 млн т удобрений и кормовых фосфатов (+9%) и более 10 млн т апатитового концентрата. Глава компании также уточнил, что инвестиционное решение по расширению производства на Метахиме, где планируется увеличение мощностей по выпуску удобрений со 150 тыс. до 1 млн т, может быть принято уже в ближайший месяц.
Рыночные индикаторы
