США. Фондовые биржи вторника закрылись снижением Dow и SandP на 0,1% каждый, Nasdaq на 0,07%. Доходность по 10UST снизилась c 1,83 до 1,81%.
Намечено голосование в комитете по международным делам сената по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ.
По итогам заседания ФРС будет опубликован также обновленный прогноз по дальнейшей динамике ставок (т.н. точечная диаграмма). Что касается самой ставки, допускаем ее снижение, учитывая влияние торгового противостояния с Китаем (если в 1 квартале рост ВВП составил 3,1% год к году, то во 2 и 3 кварталах уже 2,0 и 2,1% соответственно, в 4 квартале ожидается снижение до 1,5%). Решение ФРС по процентной ставке будет опубликовано в 22.00 мск.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,176%, индекса Мосбиржи на 0,429%.
ЦБ пополнял валютную ликвидность банков, предлагая сделку валютный своп по продаже долларов за рубли, а также аккумулировал рублевую ликвидность на аукционах сроками 1 день и 1 неделя, предложения соответственно составили 1,3 и 1,64 трлн. руб. по ставке 6,5%, после проведения аукционов регулятор привлек на неделю средства банков в размере лимита (по ставке 6,42%), на 1 день лимит был заполнен на 78,5% по ставке привлечения в 6,43%. Уменьшению рублевой ликвидности в обороте способствовал и аукцион КОБР, из предложенных бумаг на 800 млрд. руб. российские банки купили чуть больше половины (на 438 млрд. руб.).
Сегодня ЦБ предоставляет кредиты постоянного действия на сроки 1 день и от 2 до 549 дней под обеспечение ценными бумагами и прав требования по кредитам, ставки соответственно равны 7,5 и 8,25%. Сбербанк проведет день аналитика.
За 11 месяцев текущего года экспорт РФ в Китай возрос на 3,5% при сохранении баланса в пользу России. Экспорт нефти из США в Китай снизился до нуля, в 2018 г. составил 5,4 млрд. долл.
Ассоциация Дальэкспортлес обратилась в администрацию президента РФ и в правительство с просьбой не повышать пошлины на экспорт кругляка. За 8 месяцев экспорт леса с Дальнего Востока сократился на 20%, по итогам года может снизиться на 35%. Пошлина сейчас достигает 40%, в 2020 г. увеличится до 60%, к 2024 г. уже до 80%. Все 5 крупнейших деревообрабатывающих проектов в регионе либо являются банкротами, либо близки к этому. Предлагается понизить пошлину до 6,5%, обязав отрасль заниматься переработкой, а экспорт нереализованной древесины проводить через биржу.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индекса FTSE на 0,28, DAX на 0,27%, хотя макростатистика была в основном позитивной (не считая Великобритании), так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии за месяц возрос с минус 2,1 до 10,7 пункта (ожидалось 1,1 пункта). Промышленное производство Франции увеличилось на 0,4% (превысив ожидания в 0,2%, месяцем ранее на 0,4%), занятость в несельскохозяйственном секторе за 3 квартал относительно второго возросла на 0,2% (предыдущее значение 0,3%).
В Великобритании рост промышленного производства за месяц составил 0,1% (ожидалось 0,2%), в годовом выражении снижение на 1,3%. Сальдо торгового баланса является отрицательным и ухудшилось с 11,521 до 14,486 млрд. фунтов стерлингов (ожидался дефицит в размере 11,650 млрд.).
Азия. Торги вчера закрылись неоднозначно, индексы SSE и Kospi возросли соответственно на 0,1 и 0,45%, Nikkei снизился на 0,09, Hang Seng на 0,22%. При ослаблении иены повышенным спросом пользовались бумаги японских экспортеров. Потребительские цены в Китае за месяц возросли на 0,4% (вчетверо больше ожиданий, месяцем ранее на 0,9%), годовая инфляция достигла 4,5%, цены на продтовары увеличились на 19,1% (эпидемия африканской чумы свиней, за свининой резко подорожало другое мясо и весь продуктовый набор). Продолжилось снижение оптовых цен, за последний месяц на 1,4%, месяцем ранее на 1,6%.
Золото утром вчера торговалось по 1465,6, к 14.00 по 1469,2, утром сегодня по 1467,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 64,21 и 58,97, к 14.00 по 64,24 и 59,02, утром сегодня по 63,93 и 58,94 долл. за барр., По итогам IPO госкомпания Saudi Aramco получила 29,4 млрд. долл. за счет опциона доразмещения, переподписка в ходе IPO была четырехкратной. Сегодня на саудовской бирже Tadawul начнутся торги акциями Saudi Aramco.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США инфляцию (16.30), официальные данные по запасам нефти (18.30).
Негативный внешний фон не оставляет российским биржам выбора на открытии торгов.
