США. Фондовые биржи вторника закрылись снижнением индексов, Dow на 0,15, SandP на 0,36, Nasdaq на 0,72%. В США заявили о готовности начать военные действия против Турции в связи с вторжением в Сирию.
В рамках корпоративной отчетности отметим, что из 75 компаний, которые сообщили о своих результатах, только у 12% прибыль оказалась ниже ожиданий.
Если первая часть торгового соглашения США и Китая будет заключена, США могут отменить введение импортных тарифов на китайские товары, запланированное на декабрь. Следующий раунд переговоров начнется 25 октября.
Минфин продлил лицензию пяти американским нефтяным компаниям на ведение деятельности на территории Венесуэлы, она дает разрешение на работу с государственной нефтяной компанией PDVSA без ограничений.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 1,651%, индекса Мосбиржи на 1,488%, росту способствовали такие факторы, как приближение пика налогового периода и высокий интерес инвесторов к сегодняшнему размещению ОФЗ ЦБ провел традиционный для вторника недельный депозитный аукцион с лимитом в 2,24 трлн. руб. и первоначальной ставкой в 7%, по итогам аукциона лимит заполнен полностью по ставке 6,89%.
Промышленное производство в РФ показало рост на 3% год к году (2,9% месяцем ранее), международные резервы за неделю возросли с 532,9 до 535,4 млрд. долл., уровень безработицы составил 4,5% (ожидалось 4,3%).
Белоруссия и Россия завершают процесс создания двусторонней системы финансовых расчетов взамен SWIFT, система будет внедрена до конца года.
По прямым иностранным инвестициям в Россию в 2018 г. на первом месте оказались американские компании, доля китайских компаний за 11 лет составила всего 3% общего объема инвестиций (причем треть китайских компаний присутствуют в регионах Дальнего Востока). Компании из США в среднем инвестировали в проекты в России в 2 раза больше европейских и в 5 раз больше азиатских компаний. Каждая компания из США в среднем вложила в России около 224 млн. долл., европейские компании чуть более 90 млн. долл., компании из Азии около 40 млн. долл. США также лидируют по количеству инвестиционных проектов в России с 16% от общего объема, рост за 2018г. почти на 74%, с 19 до 33 проектов. Если для американского бизнеса важнее всего диалог с властью и доступность кадров, то для европейского близость к рынкам сбыта, для азиатского налоговые льготы.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индекса DAX на 1,94, FTSE на 0,68%.
Правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении об условиях Brexit, заключенном 17 октября с ЕС, ожидается, что итоговое голосование по соглашению пройдет в палате общин позже на этой неделе. Индекс изменения промышленных заказов, оставаясь отрицательным, за месяц ухудшился с 28 до 37 пунктов (неожиданно).
Возрос дефицит торгового баланса Испании, за последний месяц с 2,49 до 3,99 млрд. евро. Что касается отчетности компаний, то, к примеру, чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам 9 месяцев 2019 года уменьшилась на 7% в годовом выражении (до 10,608 млрд. долл.) под влиянием ценового негатива и конкуренции на рынке дженериков. Компания основана в 1996 г. в швейцарском Базеле, занимает 2 место на фармацевтическом рынке Европы, ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.
Азия. По итогам торгов вчера индекс SSE возрос на 0,5, Hang Seng на 0,23, Kospi на 1,78%. Торги в Японии не проводились в связи с интронизацией нового императора.
Китай добивается введения ответных мер против США на сумму 2,4 млрд. долл. за то, что американские пошлины, введенные в период с 2007 по 2012 гг., не соответствовали правилам ВТО. В Гонконге инфляция составила 3,2% (месяцем ранее 3,5%). В Южной Корее сохраняется рост оптовых цен (за месяц на 0,1% м/м, ожидалось 0,3%, месяцем ранее 0,2%), хотя в годовом измерении показатель снизился на 0,7% (как и ожидалось, месяцем ранее снижение на 0,6%).
Число китайских граждан среди богатейших людей планеты оценивается примерно в 100 млн. чел., США в 99 млн. чел. Несмотря на торговые разногласия, за последний год обе страны преуспели в накоплении благосостояния на 3,8 и 1,9 трлн. долл. по США и Китаю соответственно.
Золото утром вчера торговалось по 1487,8, к 14.00 по 1490,7, утром сегодня по 1492,6 долл. за унцию, на фоне позитива фондовых площадок растет склонность инвесторов к риску.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 58,86 и 53,37, к 14.00 по 59,29 и 53,76, утром сегодня по 59,44 и 54,09 долл. за барр. В связи с потребностями внешнего финансирования на т.г. Саудовская Аравия разместила 10 летние исламские гособлигации объемом 2,5 млрд. долл.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия еврозоны (17.00), данные по запасам нефти в США (17.30). Приближение пика налогового периода и высокий интерес инвесторов к размещению ОФЗ поддержат позитив на открытии российских бирж.
