США. Торги на фондовых биржах четверга завершились снижением индексов, Dow на 0,4, SandP на 0,35, Nasdaq на 0,39%. Как следует из протокола последнего заседания ФРС (от 29 и 30 января), сокращение активов на балансе ведомства будет завершено уже в этом году. Никто из руководителей ФРС не предлагал снижать ставки, что свидетельствует об их уверенности в достаточной устойчивости экономики. Значительная часть обсуждения была посвящена рискам, включая ослабление экономического роста в Китае и Европе, торговые споры США с другими странами и осложнения, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза. Общее мнение в результате свелось к тому, что в свете глобальной неопределенности и высоких рисков необходим терпеливый подход к определению денежно кредитной политики страны.
Более 2 тыс. авиарейсов отменено в связи с плохими погодными условиями, еще около 3,4 тыс. рейсов задержаны, в Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение (в штате ожидается сильный снегопад и дождь).
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса Мосбиржи на 0,7%, индекса РТС на 0,058%.
Рост ВВП в январе составил 0,7% (2,3% в декабре). Объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по состоянию на 1 января 2019 г. был равен 16,687 млрд. долл. по номинальной стоимости или 45,6% от общей задолженности по еврооблигациям (38,0% или 15,099 млрд. долл. годом ранее).
Европа. Фондовые торги четверга завершились ростом индекса DAX на 0,2%, индекс FTSE снизился на 0,9, САС остался на нулевом урвне. По ЕС опубликован блок информации по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг, важно обратить внимание, что динамика показателей промышленности перешла от роста к снижению, так, по еврозоне в целом показатель за месяц снизился с 50,5 до 49,2 пункта (ожидалось 50,3 пункта), в Германии с 49,7 до 47,6 пункта (ожидалось 49,7 пункта). Индекс деловой активности в секторе услуг при этом растет выше ожиданий, по еврозоне в целом с 51,2 до 52,3 пункта (ожидалось 51,4 пункта), в Германии с 53 до 55,1 пункта (ожидалось 52,9 пункта), во Франции с 47,8 до 49,8 пункта (ожидалось 48,7 пункта). Во Франции, кстати, индекс деловой активности в промышленности тоже увеличился с 51,2 до 51,4 пункта (ожидалось уменьшение до 51 пункта), а инфляция продолжает снижаться, за последний месяц на 0,6% (что, впрочем, ожидалось, предыдущее снижение такое же). Снижаются потребительские цены и в Германии, за месяц на 0,8%, инфляция в стране в годовом выражении составила 1,4%.
В рамках корпоративной отчетности отметим, например, рост чистой прибыли за 2018г. банка Barclays (образован в 1690 г.) до 4,55 млрд. долл., что на 1% меньше показателя прошлого года, при этом наблюдался четырехкратный рост показателя по итогам 4 квартала. На 2,8% возросла чистая прибыль Henkel AG (одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии), до 2,6 млрд. евро.
Азия. Площадки вчера, в надежде на скорое урегулирование торгового конфликта США и Китая, завершили сессию ростом индексов Nikkei на 0,15, Hang Seng на 0,41%, SSE снизился на 0,34, Kospi на 0,06%. В Японии индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 50,3 до 48,5 пункта, чистые вложения нерезидентов в японские облигации за неделю возросли на 193,7 млрд. иен (на 996,6 млрд. иен неделей ранее), в акции снизились на 52,9 млрд. иен (снижение на 101,9 млрд. иен неделей ранее).
Рост ВВП Китая в прошлом году составил 6,6% (минимум за 28 лет), стремясь поддержать экономику, власти предпринимают усилия для обеспечения достаточного финансирования частного сектора. Так, Народный банк Китая сообщил, что значительную поддержку МСП, помимо банковского кредитования, оказал быстрый рост вексельного финансирования.
Чистая прибыль компании Lenovo (китайского производителя компьютерной техники) по итогам 9 месяцев (завершились 31 декабря) составила 478 млн. долл. (убыток в 222 млн. долл. годом ранее), выручка достигла 39,328 млрд. долл. (рост на 13% год к году), компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.
Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco планирует подписать предварительные соглашения с китайским оборонным конгломератом Norinco об инвестициях в строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов в Китае в рамках визита наследного принца СA в Пекин на этой неделе. Саудовская Аравия пытается вернуть себе лидерство по экспорту нефти в Китай, которое последние 3 года принадлежит России.
Золото снижается в цене, утром вчера торговалось по 1343,2, к 14.00 по 1338,0, утром сегодня по 1327,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 67,2 и 57,43, к 14.00 по 67,22 и 57,48, утром сегодня по 67,02 и 56,93 долл. за барр., официальная информация по США подтвердила рост запасов.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП и индекс делового оптимизма Германии (10.00, 12.00), инфляцию в еврозоне(13.00). Внешний негатив и динамика нефти выступят сдерживающими факторами при открытии торгов на российских биржах, подготовка к налоговым платежам может поддержать спрос на рублевую ликвидность.
