США. Торги на фондовых биржах в понедельник закрылись ростом индексов, Nasdaq на 1,29, SandP на 1,16, Dow на 1,27%. Рынки реагировали на позитивную макростатистику по деловой активности, хотя розничные продажи обозначили снижение.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились увеличением индекса Мосбиржи на 0,9 %, индекса РТС на 1,4%. Из последних новостей отметим, что РЖД разместила биржевые облигации на 20 млрд. руб., Роснефть провела сбор заявок на 2 выпуска биржевых облигаций. Индекс обрабатывающих отраслей за месяц увеличился с 50,1 до 52,8 пункта (максимум с января 2017 г.). Поставки российского СПГ в Европу в 2018г. почти вдвое превысили поставки США благодаря введению в действие проекта Ямал СПГ компании Новатэк. За 1 квартал 2019 г. инвесторы вложили в российскую недвижимость 967 млн. долл., что на 30% больше год к году и является максимумом за последние 3 года.
Правительство ищет способ восстановить выпадающие доходы бюджета на 190 млрд. руб. от увеличения компенсаций нефтяным компаниям за поставки моторного топлива на внутренний рынок, один из рассматриваемых вариантов - взять деньги из фонда национального благосостояния.
Чистая прибыль компании Т Плюс (производство и сбыт тепловой и электрической энергии) по РСБУ возросла в 2018 г. в 4 раза и составила 13 млрд. руб., выручка увеличилась на 3,1% до 230 млрд. руб.
Банк непрофильных активов, созданный на базе Траста для проблемных активов Открытия, Бинбанка и Промсвязьбанка в начале 2019 г. провел первую отрицательную переоценку, уценив токсичные активы санируемых банков на 450 млрд. руб.
И на этом фоне средний размер социальной пенсии увеличится на 182 руб. и составит 9,266 тыс. руб., соцпенсии детям-инвалидам и инвалидам детства 1 группы возросли на 268 и 270 руб. соответственно. Совокупная доходность крупнейших НПФ по итогам 2018 г. оказалась в 2,5 раза меньше инфляции (равной 4,3%).
С 1 апреля повышены надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам, так, для кредитов со значением полной стоимости от 10 до 15% коэффициент риска повышен с 20 до 50%, от 15 до 20% с 40 до 70%, от 20 до 25% с 70 до 100%, от 25 до 30% со 100 до 130%. Справка, российские банки по итогам 2018г. увеличили кредитование населения на 22,8%, объем их розничного портфеля достиг 14,9 трлн. руб.
Европа. На позитивном внешнем фоне торги в понедельник завершились ростом индексов, так, DAX увеличился на 1,35, FTSE на 0,6%. В то же время региональная статистика имела явно неоднозначный характер. Растет безработица в Италии (с10,5 до 10,7% за месяц). В еврозоне безработица 7,8%, потребительские цены обозначили рост с 1,5 до 1,4% год к году (цель по инфляции установлена ЕЦБ на уровне чуть ниже 2%). Индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 47,6 до 47,5 пункта (снижения не ожидалось), снижение индекса наблюдается, в том чисчле, в Германии, Франции и Италии. В Великобритании индекс увеличился, но сальдо счета текущих операций за 4 квартал, оставаясь отрицательным, ухудшилось с 22,988 до 23,707 млрд. фунтов стерлингов (ожидалось минус 23 млрд.).
Азия. Сессия вчера закрылась ростом индексов, SSE на 2,58, Hang Seng на 1,76, Nikkei на 1,43, Kospi на 1,29%. В Китае индекс деловой активности в промышленном секторе от независимого делового издания Caixin, после 5 месяцев снижения, увеличился с 49,9 до 50,8 пункта (неожиданно), превысив, как видим, психологическую отметку в 50 пунктов.
Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз автомобилей и запчастей из США до 31 марта 2019 г., само решение принято после встречи лидеров США и Китая в прошлом году в Аргентине в ходе саммита G20.
Компания Huawei Technologies показала рост продаж за прошлый год на 19,5% (до 105,2 млрд. долл.), впервые в истории компании показатель превысил 100 млрд. долл., при этом выручка от поставок оборудования операторам связи почти не изменилась, показатель корпоративного сегмента (облачные вычисления, искусственный интеллект и др.) расширился не очень сильно, а вот результат потребительского направления бизнеса (продажи смартфонов, планшетов, умных часов и др.) увеличился на 45,1%. Чистая прибыль возросла на 25,1% до 59,345 млрд. юаней.
В Японии индекс деловой активности в промышленности увеличился с 48,9 до 49,2 пункта, индекс оценки деловых условий крупными компаниями перерабатывающей промышленности в 1 квартале составил 8 пунктов (ожидалось 12 пунктов), максимум снижения за 6 лет.
Золото снижается в цене на фоне позитива фондовых площадок, утром вчера торговалось по 1296,9, к 14.00 по 1294,5, утром сегодня по 1292,5 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 68,26 и 60,62, к 14.00 по 68,52 и 60,74, утром сегодня по 69,12 и 61,77 долл. за барр., снизилось на 8ед. (до 816 ед.) число буровых установок в США, и это минимум с августа 2018 г. Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией мира с чистой прибылью за 2018 г., в 111,1 млрд. долл., что превышает результат Apple, Google и ExxonMobil, вместе взятых.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по заказам на товары длительного пользования (15.30). Динамика нефти и внешний позитив могут стать поддержкой началу торгов на российских биржах.
