США. Фондовые биржи в среду закрылись ростом Dow на 0,11, SandP на 0,29, Nasdaq на 0,44%. ФРС сохранила базовую процентную на уровне от 1,5 до 1,75%. Торговые переговоры с Китаем проходят практически за закрытыми дверями и рынки вынуждены ориентироваться лишь на слухи, так, возможно, США отложат намеченное на 15 декабря введение пошлин на товары из Китая, кроме того, стороны могут снизить уже введенные пошлины, официальные детали достигнутых к настоящему времени договоренностей отсутствуют. В Мехико состоялось подписание нового трехстороннего соглашения о торговле между Мексикой, США и Канадой.
Cогласованы санкции против иностранных партнеров, участвующих в строительстве Турецкого потока и Северного потока-2. Управление по энергетической информации снизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 г. с 13,3 до 13,2 млн. барр. в сутки, прогноз на т.г. сохранен на прежнем уровне в 12,3 млн. барр.
Ford Motor ожидает снижения годового убытка в Китае почти вдвое по сравнению с прошлым годом, улучшение ситуации ожидается и в следующие 2 года. Доля компании на автомобильном рынке Китая за последние 3 года снизилась с 4,7 до 2,9%.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,61%, индекса Мосбиржи на 0,75%. Федеральный бюджет РФ за 11 месяцев исполнен с профицитом в 3,025 трлн. руб. или 3,1% ВВП, доходы 18,025 трлн. руб. (или 89,3% к общему объему доходов на год), расходы 15 трлн. руб. Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании посреднической и брокерской деятельности на национальном финансовом рынке и в первом чтении одобрила законопроект о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ.
Состоится представление Газпромом новой дивидендной политики, ранее сообщалось, что компания готова перейти на выплаты дивидендов в размере 50% от прибыли в 2022 г. Сбербанк начнет по закрытой подписке размещение облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, погашение 12 марта 2020 г., ставка купона 6,75%, потенциальный приобретатель АО Сбербанк КИБ. Детский мир выплатит промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 г. в размере 3,7 млрд. руб. или 5,06 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности в 10%.
Сегодня, в День Конституции РФ, проводится общероссийский день приема граждан, традиция заложена 12 декабря 2013 г. С 10 декабря 2019 г. по 31 марта 2020 г. Музей ЦБ открывает выставку в Малом театре под названием «И казны несметное число…Деньги в творчестве А.Н. Островского», экспозиция приурочена к 195-летию исторического здания Малого театра, который еще называют Домом Островского.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индекса FTSE на 0,03, САС на 0,22, DAX на 0,23%. Событие дня - заседание ЕЦБ (первое под председательством К.Лагард), изменений монетарной политики, возможно, не будет, но ожидается, что будут объявлены результаты первой за 16 лет фундаментальной оценки стратегии ЕЦБ. Сегодня же пройдут досрочные выборы в парламент Великобритании, основные партии (консерваторы и лейбористы) ставят перед собой принципиально разные цели, первые стремятся осуществить Brexit 31 января, вторые обещают новый референдум.
Банк Франции заявил, что в первом квартале 2020 г. протестирует свою цифровую валюту.
Азия. Торги в Азии закрылись снижением индекса Nikkei на 0,08%, SSE возрос на 0,24, Hang Seng на 0,79, Kospi на 0,33%. В Японии оптовые цены за месяц возросли на 0,2% (ожидалось 0,1% м/м, предыдущее изменение 1,1%), год к году показатель увеличился на 0,1% (месяцем ранее снижение на 0,4%), что в перспективе повлияет на усиление потребительской инфляции. В Южной Корее уровень безработицы за месяц возрос с 3,5 до 3,6%.
В Китае будет запрещено использовать зарубежные компьютеры и программные обеспечения в государственных учреждениях и общественных организациях. Народный банк Китая объявил, что в конце 2019 г. начнет испытания своей цифровой валюты для электронных платежей. И еще по Китаю, по данным БМР, совокупный оборот юаня в международном валютном обмене превышает стоимость китайского импорта и экспорта в 14 раз, сравним, для еврозоны (где значительная часть торговли ведется между странами, использующими общую валюту) этот показатель равен 40, для японской иены 160, для доллара США около 273.
Золото утром вчера торговалось по 1467,7, к 14.00 по 1471,6, утром сегодня по 1478,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 63,93 и 58,94, к 14.00 по 64,04 и 58,97, утром сегодня по 64,01 и 58,9 долл. за барр., запасы нефти в США за неделю незначительно возросли, а добыча даже уменьшилась. Отток из российских акций в связи с размещением Saudi Aramco составит, по оценке, около 35 млн. долл.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Германии (10.00), промпроизводство в еврозоне (13.00), решение ЕЦБ по ставкам (15.45), по США данные рынка труда и оптовые цены (16.30). При открытии торгов на российских биржах допускаем коррекцию относительно предыдущего дня (мы вчера выросли гораздо сильнее других мировых площадок).
